新的催化！

昨天我们在市场比较悲观的时候，观点鲜明并及时提醒了调整即将结束的马前炮，今日市场如期企稳，止跌反弹。

今天盘后三部委出了一个重磅政策，设定全生命周期补贴小时数，来促进风光可再生能源发电健康发展。一句话，利好增量和存量光伏，也充分说明了谁成本低，谁就能够赢得市场和政策，也印证了我们近期连续在跟踪光伏中强调，风电并不会挤压光伏空间的判断。

具体的政策解读请看今晚先知突发文章《突发！光伏风电补贴政策解读！》

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电动车这块，我们上个月从调研中反馈涨价拐点并开始看好的六氟磷酸锂产业链，今日继续爆发创出新高，早上还在内部测试中的星球里，先知也继续更新了调研动态与机构观点。

9月3日 《涨价！新能源车产业链跟踪！》

9月16日 《六氟磷酸锂涨价更新！》

9月28日 《六氟再涨价，需求旺盛下的量价齐升！》

10月15日《重要！新能源板块观点更新！》

新能源汽车方面，中国9月新能源汽车销量13.8万辆，同比增长68%，环比增长26%，超预期，反应需求回暖非常明显，宏光神车上市就成为销冠。9月欧洲新能源汽车再度引爆，季度末特斯拉冲量，大众ID.3首发即成为爆款。

9月欧洲以及中国产销超预期，且将持续。预计Q4国内外进入新能源汽车旺季。明后年产销有望超预期，加速消纳龙头企业估值，坚定拥抱龙头企业。

机构认为，电动车板的三大驱动逻辑是欧洲起势、国内复苏以及中国产业链全球化。

其中一、三点逻辑今年以来得到超预期兑现，而国内复苏前期相对较弱，不过9月国内合格证产量实现环比32%的增长，标志着板块逻辑的最后一块拼图得到补全。

拆分9月产量数据来看，主要增量来自于：

1）以宏光MINI为代表的A00级放量；

2）以蔚来、小鹏、理想为代表的新兴造车势力持续新高；

3）部分合资车企满足双积分要求下的冲量；

4）运营端需求的边际修复。

由此可见9月国内电动车产销超预期的增量主要来自于内生性的需求增长，延续性强，近期产业链保持满产，部分紧缺环节如6F甚至出现持续涨价也反映了对景气的乐观预期。

展望明年来看，欧洲在碳排放支撑下，21年增速有望超过70%；国内在新车上市、运营恢复以及双积分约束下，有望重返30-40%的增速，行业景气维持高位。所以明年将是电动车板块景气度加速上行，同时中期政策预期上调进一步升温的大年，看好的依然还是龙头企业享受到更多的市场红利，抓拐点守龙头！

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还有好多朋友一直在留言中问动保，其实上次在跟踪后并无基本面变化，景气向上业绩加速，静待估值修复与业绩释放就好，所以无需重复并且占用篇幅。

不过近期先知在对农业板块的跟踪中，发现了新的催化，机构开始关注拉尼娜事件下的一些粮食与疫苗板块投资机会，来跟大家讲一下。

拉尼娜事件来临，冷冬将至。目前，包括美国国家海洋局的大多数各国气象研究机构预估显示，今冬明春（今年11、12月-明年4、5月），北半球发生中等程度拉尼娜事件的概率为60-80%。拉尼娜事件通常会导致环太平洋沿岸地区的气候异常，表现为太平洋西部地区低温多雨甚至暴雨，太平洋东岸地区多干旱，中国则南方低温多雨，北方低温干旱。

全球粮食和油脂减产预期升温，价格或上涨。据统计，2000年以来环太平洋地区共发生了4次中等及以上程度的拉尼娜事件，其中有3次带动了CBOT大豆价格的上涨，区间（当年9月-来年4月）涨幅27%-33%.；有2次带动了DCE棕榈油主力合约价格的上涨，区间涨幅12%－22%。

拉尼娜事件将催生主题性投资机会。2008年初发生了中等程度拉尼娜事件。从2007年11月1日至2008年2月底，农林牧渔指数上涨了29%；2010年底，南方发生低温冻雨。从2010年9月1日至2010年12月15日，农林牧渔指数上涨了15.51%。

从机构关注的角度，先知总结两条主线挖掘投资机会：

1）粮食具板块投资机会：目前受玉米临储出清、生猪存栏修复等影响，国内粮食市场供需趋紧，玉米现货已创出历史新高，目前超过2600元/吨。替代品小麦也接近历史前高，目前超过2450元/吨。如冬季出现偏冷季候，小麦容易受到冻害或者条锈病等的影响，减产预期升温，价格或继续上涨。关注：登海种业、苏垦农发、隆平高科、荃银高科。

2）疫苗短期受益长期向好：长期来看，生猪和能繁母猪存栏修复拉动疫苗需求，同时非洲猪瘟疫苗研发在持续推进，一旦上市将带动市场大幅扩容（老逻辑）。短期，冷冬或致畜禽疫病高发，疫苗免疫频次有望上升（新预期）。关注：中牧股份、普莱柯、科前生物、生物股份。

晚上，在北京的公募基金朋友在和先知的电话调研中已经有点扛不住了，他说拉尼娜事件对我国气候的影响之一就是冬季气温有可能偏低，易出现冷冬。

统计显示，1954年以来，拉尼娜影响年份里，我国冬季偏冷的比例超过80%。

农业一直秉承，大灾大买，小灾小买，丰收年景，绝对赔钱。

所以在北方的朋友，注意保暖穿上秋裤，而南方的朋友，也珍惜穿短袖的日子吧。

正好今天凌晨双十一预售也要开始了， 2020年双十一从一波大促演变为两波大促，付尾款时间比以往多3天，增加时常，买的更多，错开高峰，收货更快。

1）第一波：10.21-10.31预售支付定金，11.01-11.03支付尾款；

2）第二波：11.04-11.10预售支付定金，11.11当天支付尾款。

2019双十一购物津贴是满400减50，今年大促消费者不需要领津贴，跨店购物可以直接满300减40，在拼多多二话不说直接砍价的示范下，天猫少了很多套路，这次更有诚意了。

最后贴心的先知还为女同学们准备了双十一美妆的折扣清单，此次双十一大促化妆品整体折扣力度较2019年双十一更大，部分商品参与李佳琦与薇娅直播渠道活动，折扣力度较天猫旗舰店更大。

先知尽力去为大家传递价值把握机会，就是为了大家能够收获可持续的成长，并能够帮助解决大家解决财务问题，在遇到生活中这样需要买买买的时刻，看着盈利的账户，就可以对自己更好点，喜欢什么就去买，再说了，其实钱并没有被花掉，只是换了一种形式陪伴你，哈哈，晚安。

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