终于，他要赢了！

昨晚刚替全中国最有钱的人操心，今天又为世界上最有权的人操心，这一天的大选看下来就俩字，刺激。

在经历了白天的拜登开局短暂领先后，选情与民调开始出现背离，特朗普开始大幅反转领先，内外围市场频现波动，下午收盘后拜登又逐渐找回失地，晚上的先知突发《权威解读！美国大选最新进展！》我们提示选情出现逆转局面。

目前看最可能的是拜登270比特朗普268，拜登胜选概率飙升至85%，最终结果等明天。

截至北京时间晚点10点半，剩下三个摇摆州的开票结果是威斯康星（拜登领先0.7% 开票进度97%）；密歇根（拜登领先0.2% 开票进度90%）；宾夕法尼亚州（拜登落后10.7%，开票进度64%）。

机构认为威斯康星的开票结果显示拜登在邮寄选票中的后劲很足，领先优势不错，预计拜登可以拿下威斯康星。密歇根拜登也实现了反超，同样后劲很足。宾夕法尼亚最有意思，这个州的大票仓费城（偏好拜登）的邮寄投票还在清点，但可以记作特朗普胜出。因此现在看起来最可能的结果是拜登270张选举人票，特朗普268张选举人票。

目前市场交易出来的定价，拜登胜选概率飙升至85%，特朗普胜选概率大幅下降到15%。如果拜登能够胜选的话，拿下亚利桑那这个州是今晚的最大功臣。因为亚利桑那从1968年以来只投过一次民主党，就额是在1996年投给了当时如日中天的克林顿，其他所有时间都投给了共和党。特朗普和亚利桑那之子麦凯恩的恩怨情仇，在今天有了一个清算。

因为参众两院控制权大概率不会易手，市场觉得拜登的加税计划很难实施，所以美股今晚表现不错（特别是代表科技行业的纳斯达克指数）。

目前的情形已经在向昨晚假设的后两种方向演变。

现在从未开出的邮寄选票数量和地方看拜登现在赢的可能性存在，最终结果最早也要明天，甚至要一直等到宾州计算完所有选票。

但是特朗普不会束手被擒，特朗普已于4日下午（美国时间4日凌晨）在白宫发表“胜选宣言”，单方面宣布自己已经胜选，表示将拒绝承认还未计票的邮寄选票、并将就后者的合法性问题向美国最高法院提起诉讼。理由可能是“邮寄选票舞弊”。

从美国大选流程的推进时间表来看，12月8日为选举相关的诉讼截止日，12月14日为选举人团投票日，2021年1月20日为新旧总统权利交接日。特朗普就邮寄选票发起的诉讼，可能最终引发美国最高法院介入。目前，最高法院中，传统上支持共和党的大法官人数达到6人，超过了支持民主党的自由派大法官3人。这种状况一旦出现，或将使此次大选的不确定性激增。总之这个事情没那么顺利就能结束。

以史为鉴，2000年美国大选，因两党对佛罗里达州的计票结果存在巨大争议，最终引发美国最高法院的介入。美国最高法院最终花费了近40天时间，讨论、判定大选结果。其中，由于大选结果迟迟无法确定，以美股为首的风险资产出现剧烈调整，黄金等避险资产则表现优异，市场整体波动率大幅抬升。

所以再回到市场上，我们一定要对自己正在把握的个股机会保持认知的深度，这样哪怕市场出现大幅波动，也看得清短期矛盾与长期机会，比如今天光伏虽然集体调整，但是面对白天特朗普的领先选情，市场部分做事件驱动的资金感到预期落空选择兑现，也就不感到意外了。

虽然晚上拜登的选情又实现反超，可最终结果如果像我们分析的一样还是充满不确定，再加上美股的新能源为拜登当选的预期已经连续在一个月内实现了巨大的涨幅，临近靴子落地，部分的避险资金再加上获利兑现，所以今晚的美股新能源在拜登领先的情况下还是有所调整。

毕竟我们很早就在《华尔街新动作！》强调过外围市场正在对拜登胜选的预期做出交易并映射进国内，而今天肯定有朋友还是担心光伏板块，那就看我们一个月前的判断吧，光伏作为我们在半年前就前瞻挖掘，做景气拐点价值投资的板块，美国大选这样的事件驱动并不改变我们的价值判断，本身欧洲和国内市场才是最大增量，一个人终归无法阻挡一个行业趋势，而且就算特朗普连任也不会下调美国光伏进口的预期，所以按计划执行即可。

10月11日《华尔街新动作！》

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再点评一下新能源车中游的6F与电解液环节，新宙邦拟收购九九久股权，印证六氟长期价值。

新宙邦公告：拟以不超过22亿元现金收购九九久公司74.24%股权，九九久公司主要业务包括六氟磷酸锂、农药中间体、医药中间体业务；此次收购主要目标应该是为整合其六氟资产。

九九久名义六氟产能近5000吨，2017-2019年出货量分别为1507、2955、4506吨，过去三年六氟毛利率分别为26.4%、30.9%、13%，2020上半年为6%。2019年九九久公司收入14.93亿元，净利润1亿元，可能主要利润是农药与医药中间体等业务产生。

此次九九久现金转让股权，对应整体估值为30亿元，较2018年底东方日升参股12.76%的估值提升10%，溢价很少。

收购对新宙邦协同：如果收购完成，对新宙邦一体化帮助会比较大，过去新宙邦自身无六氟业务，并购以后新宙邦一体化也得到加强。新宙邦2014年收购添加剂业务（江苏瀚康），目前拟整合九九久，今年开始投建一部分DMC，也在推一体化进度。

印证六氟紧缺：全球六氟产业今年达到紧平衡，大客户价由不到7万元，提升到目前10万元/吨；由于目前国内六氟新建项目的环评、安评周期在1.5年以上，预计明年全球六氟将有硬缺口，后年可能是紧平衡或者硬缺口。

新宙邦的整合，从产业思考的角度印证了六氟的长期价值，也进一步奠定了电解液环节的双强格局。未来关于六氟的讨论，可能主要是液体六氟、FSI的讨论，下一轮六氟竞赛将在这两个方向展开。

对天赐影响有限：目前天赐、新宙邦全球市占率35-40%，电解液总体价格还是由市场平均水平决定；天赐目前有折算1.2万吨晶体六氟，明年底有3万吨折算晶体六氟产能，并且主要是液体六氟，对比市面上晶体产品有成本优势；FSI、DTD等添加剂产能正在投运，液体六氟、添加剂的投放，能保障未来盈利水平逐步上行。同时，在LGC的拓展近几年开始收获，可能还会有新的突破。

继续看好6F环节的天赐材料、天际股份、多氟多、新宙邦。

今天就到这，有啥重要突发情况我们依然及时解读，大家晚安。

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