今天，简单点！

老樊发烧加重，去医院检查之后，发现是细菌感染引起的，医生说需要输液3天，扁桃体化脓，头疼厉害，所以今天只能给大家发个简版，望多理解。

盘面上做火热的，莫过于半导体公司，尽管同为业绩爆表，但分化还是比较严重的，比如明微电子直接20cm一字板，但通富微电却高开低走，能够明确的感受后，即使是半导体赛道，市场也在基于不同的产品属性，不同的商业模式，不同的景气度，给予不同的估值溢价。

半导体的博弈行情，早在5月27日《爆买，有猫腻！》老樊就作出精准的提示，因为产品属性一般，所以只能从景气度入手，重在博弹性，指出方向，一个是业绩高盈利弹性的全志科技，一个是业绩增长持续性预期的士兰微，从该段期间半导体板块涨幅对比来看，也明显是二者在领跑。