再次涨价！

先知在7月8日《成长为王！》中强调市场资金关注方向并且继续看好三条主线：

近期市场持续验证先知观点，总算对得起先知的这个称号。

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碳酸锂价格如期上涨，中游扩产对锂原料抢夺程度加剧

昨天国内电池级碳酸锂报价上涨500元/吨，时隔一个季度再次上涨，验证了我们此前跟踪锂行业时关于三季度碳酸锂重回涨势的判断。在碳酸锂供应显著增加的背景下，涨价表明下游对锂原料的需求增长强劲。下半年是国内正极材料企业的集中扩产周期，但供应端仍无显著增量，即使是最快的南美盐湖增量也要在今年年底才能释放（还需要观察企业出货情况）。

近期中游电池材料企业相继公布了规模庞大的扩产计划，正极材料的产能扩张门槛迈入10万吨甚至20万吨级别，相应的锂盐需求也将进入5万吨甚至10万吨量级，反观国内锂盐扩产情况，多数企业扩产节奏仍为1-2万吨级别的小步前进，两者巨大的错配将使得锂盐的供应矛盾日趋严重，锂板块是产业链上涨价确定性最高的环节之一。

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光伏近期跟踪更新：

从近期公布的海外装机及国内组件&逆变器出口数据来看，上半年海外需求依然旺盛，且对组件价格容忍度高。叠加近期硅料价格见顶并持续下行，继续看好后期产业链降价，带动下半年需求进一步提升。

海外装机：近期公布的印度、美国等地装机数据均呈现出较高增速，其中印度21H1装机4.87GW，同增250%；美国1-5月装机10.7GW，同增46%。

国内组件&逆变器出口：1-6月国内电池组件出口784亿元，同增27%；逆变器出口21亿美元，同增61%。

本周硅料价格继续下行，根据硅业分会最新数据，单晶复投料、致密料、菜花料价格环比分别下跌1.61%、1.06%、0.73%，价格负反馈传导链条跑通，随硅料价格下跌，预计需求将边际改善，下半年装机改善+全年160GW装机保障性增强。

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机构关注半导体的三大逻辑：

行业比较，半导体产业Q1营收、净利润、毛利率、ROE等关键财务指标均位列所有行业第二名，综合指标排名第一，目前从Q2预计来看，将继续保持大幅增长，即将进入六月份，股价与基本面剪刀差加大，行业比较优势明显。

景气度继续保持高涨，Q3进入电子产业旺季，将更为紧张，近期与国际巨头、国内产业巨头密集交流，我们的产业逻辑得到不断认同及强化，供给需求缺口将进一步放大，订单基本持续至年底，asml表示70%光刻机给台积电，其他代工厂扩产继续受限，尤其成熟制程。

国产化力度加大，最迟下半年有望掀起新的浪潮，目前基于设备、材料国产化力度持续加大，有望取得关键性突破，尤其是大家非常关注的HW产线。

所以机构继续看好半导体产业，PE/PEG均处于历史估值底部，新成长空间有望进一步打开。

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最后把今日小秘圈的一段话送给大家：

晚安。