报应来得太快！

今天下午机构彭博终端推送了这样一则消息：

同时，外交发言人、人民日报、甚至是中纪委也开始谴责与揭露美国黑暗乱象，

而且美国的民主党也开始狂攻特朗普！群众直接干到了白宫门口，吓得特朗普躲进白宫的地堡发推特，

面对这样的指责，先知竟然有点无法反驳，，，

所以暂时他在上周的新闻发布会上也没顾上直接向我们开炮，只是口头警告为主，

今天A股和港股市场都对这次发布会做出正面的反应，市场大多认为川普没有实质性的制约对抗措施，可能只是口头说说，实际行动不一定，因为实际行动起来美国也会受损，

但是先知认为大家要想清楚，当前美国是以竞争思维而不是合作思维在采取行动。

合作思维考虑的是我能赚多少钱，只要自己能赚钱就可以做。竞争思维考虑的是你能损失多少，即使伤敌一千自损八百也要做，是死道友不死贫道的道理。

所以川普表达了未来的指向，后面就是具体落地的过程，在这落地的过程中就可能有各种不确定，而加上目前两国之间的明争暗斗，很难去推演他为了转移注意力或为赢得大选还会在公关上做出什么样的事情，这点需要我们警惕。

-------------------------

虽然冲突演变我们无法预判，但是在施压制裁下我们必须要重点突破被卡脖子的科技底盘，继续大力发展科技半导体自主创新的意志和趋势是不变的，今天下午又有两家半导体公司极速上会，收到信息后先知的朋友圈是这样子的：

随着盛美半导体，中芯国际等硬核科技龙头相继回归，新一轮半导体国产化红利窗口已经被打开，所以先知认为半导体的行情仍然是这一阶段的大主线。

-------------------------

接着在晚上国务院印发了海南自贸港总体建设方案：

2025年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自贸港政策制度体系。2035年制度体系和运作模式更加成熟。本世纪中叶，全面建成自贸港。

政策适用于海南全岛。

全岛封关前，对部分商品免征所有税。全岛封关后，仅免关税，未提消费税和增值税。免税行业优势仍在。

放宽离岛免税额度至每年每人10万。

降低鼓励类企业所得税至15%和个人所得税税率至15%。

总体在力度、范围、政策对标方面都大超预期，短期会在预期上对海南免税板块比如国旅、凯撒、众信有提振效应，但是进一步的落地实施需要时间耐心等待，所以先知的目光还是聚焦在昨日总结的四个行业上。

-----------------------

今天A股终于扬眉吐气，多头强势反攻，热点层出不穷，总成交量放大，增量资金入场，但仍然要注意我们文章开头提示的摩擦升级的风险，

我们从昨天开始聚焦的内需扩张和科技创新这两个方向上的四个行业组合：食品饮料、动保、半导体、光伏设备也均有可喜的表现，

顺便再说一下光伏设备标的大涨，我们已经多次覆盖跟踪，并在昨晚聚焦整理，而且今早还专门在盘前发了一篇标题为《政策推动技术升级，光伏设备逻辑通畅！》 的先知突发，再次提示光伏设备的机会，捷佳、迈为、山煤这设备三剑客均接近涨停报收，其中隆基与捷佳为先知昨日光伏与设备中看好的龙头公司，因为周末的重大新规倒逼行业技术升级，设备端逻辑最强，新技术应用渗透率将加速也利好上游。

昨天我们聚焦的文章，看来让很多朋友久等了，评论区也有不少朋友留言给先知，来问其他行业与股票，先知也在这里做个统一回复，

先知看好的行业和票其实很多，但是总不能都放上来，不然散户朋友们又会迷失在众多机会中不知该如何下手把握，最终反而只剩下错过与懊悔，而我们先知研报目的就是为了让朋友们更容易地赚到钱，所以要聚焦！

就像先知认识的几百个行业首席，每个人在给先知的机构过来路演的时候都认为自己跟踪的行业好，每个人在和先知交流的时候都说自己推荐的股票最值得买，可如果都买一遍，先知不就相当于搞了个大盘ETF了，还做主动管理的基金经理干嘛，还怎么赚超额收益呢？

所以先知还是要，来根据成长性、确定性、性价比、空间、风险、弹性、逻辑来自己判断，便给大家先列出了自己当下阶段比较看好并且适合关注的四个行业，为了进一步聚焦，还各列出了两只代表性的细分龙头股票来给大家参考，

昨日没看到我们聚焦行业文章的朋友，传送门在此《聚焦！这几个机会！》

当然朋友们也可以看自己比较熟悉的行业，也可以做别的龙头，只要自己足够了解与把握，当然要尽量去“知行合一”，先知只是在有把握的基础上帮大家适度分散行业，合理聚焦组合，来举例参考，并不代表不看好别的行业与龙头，

做了快半年的公众号，发现我们机会说了一大堆，并且都尽量在最早覆盖，还不少在先知突发里做日内的跟踪提示，但是最后散户朋友们能抓住的，或者能吃到大肉的并不在多数，所以东一榔头西一棒槌容易分散大家注意力，无法聚焦并坚守在确定性机会上便很难获利。

其实80%的利润其实只来自20%的交易，而这20%的交易需要有三个指标：

一是要有非常确定的把握；

二是要重仓参与；

三是要持有足够长的时间。

做到上述三点的核心，在于更多地关注企业的基本面，关注企业的内在价值，真正理解企业、产业、经济的变化与相互作用。

所以看对，做对，下手仓位。看起来简单几个字，背后却是能力和自信的长年累积。

趁还来得及，从现在做起，先知将伴你同行。