崩溃了！

宁德时代今日发布CTP3.0麒麟电池，将于2023年量产上市，3大亮点值得重视：

1）能量密度再度提升。

在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13％。

2）全球首创的电芯大面冷却技术。

即麒麟电池不将水冷板放在底部，而是在两排电池间加装水冷板，使得4C快充下的“热扩散”问题得到良好解决。

保障安全性的同时，也可充当缓冲和隔热装置，进一步提升能量密度。

3）4C充电落地。

麒麟具备4C快充，理论上15分钟充到100%，目前多数车企的快充是1-2C，4C将大幅优化充电速率。

快充在材料方面的短板，是负极，人造石墨需要做成加碳包覆的二次颗粒，同时添加硅基负极，可以稳定倍率性能大幅提升后容量衰减的问题。

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大家可能已经被麒麟电池、扩充、硅基负极等新名字搞得眼花缭乱了。

但这背后隐藏一个重要的产业趋势：

动力电池从新技术上获得超额，到一体化+供应链降本，再到新技术崭露头角。

动力电池又再次回到产品竞争力主导的时间。

当然麒麟电池新发品的发布，成为股价短期上涨的催化剂，挖掘的“动力电池”困境反转机会加速兑现。

从困境反转的角度来看，延续圈子中的观点：

动力电池短期向消费者要利润，中期向材料厂要利润，长期向上游要利润，今年Q1-5月份是电池厂最差的阶段已经过去，业绩环比上行不断兑现中。

挖掘的宁德和亿纬锂能反弹新高，就是印证此前判断：

当碳酸锂价格在高位稳住后，中下游的困境反转机会就已开始，复刻21年下半年组件环节的趋势性行情。

更加看重宁德和亿纬，很重要的原因是参考去年组件股行情，天合和晶澳等领跑，根本原因在于业绩好于悲观预期。

而在动力电池上，因供应链管理能力、锂矿自给率高等维度来看，宁德和亿纬业绩兑现度会更高。

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智能驾驶继续大爆发，挖掘智能驾驶各主线龙头，迭创新高。

短期催化因素，主要在2方面：

1）5月销量超预期+政策利好。

当前超预期的销量，不仅是头部车企、主力车型所贡献的，而是众多自主品牌，皆在快速堆量。

6月首周上险数据，又在超预期，当前卖方机构陆续上调全面预期销量。

最新国常会表态，支持新能源车消费，研究免征新能源车购置税延期问题。

现有的新能源购置税政策，是到年底结束，此前就有行业协会提出延长此政策，但始终没有官方表态。

这次国常会的讲话，是第一次有官方的明确表态，参开2014/2017年政策公布仅是提前1个月，这次购置税延迟，还有半年时间，落地可能性很高。

2）蔚来ES7、理想L9新车接连上市，强化智能软硬件放量逻辑。

6月17日《太出乎意料！》中，老樊列述蔚来新车型ES7搭载的智能软硬件，这次理想L9的智能化配置，更是惊艳四座！

理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配一颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS。

CEO理想更是直言：L9是全球500万元以内最好的SUV，并将L9与奔驰GLS、宝马X7以及劳斯莱斯库里南进行对标。

开启预订，官网直接崩溃了！

每一次重磅发布会，现在都伴随着APP爆单、页面404，这个现象以往只在快消领域出现过，现在头部的造车新势力品牌，经常做到这一点。

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这就是老樊在复盘中强调过N次的：

智能化是车企未来的胜负手，智能化程度，决定了车企差异化的程度。

当下已然走进比拼智能化配置的新时代。

圈子中挖掘的智能驾驶各主线再创新高，以空气悬架和声学部件为例，其领跑者中鼎股份、保隆科技涨幅100%，上声电子在翻倍涨幅下，股价创出历史新高。

但当下一个关键问题摆在眼前：

智能驾驶机会，接下来又该何去何从呢？

这个问题，困扰着当下踏空的每一位投资者。

老樊认为，智能驾驶是“面的机会”，是星辰大海，是未来5年最精彩的产业方向。

短期的上涨，更多是为未来的预热，要站在市值扩张潜力的维度去看待智能驾驶的机会。

当然，前景是宏远的，但要有更多有缜密的思考：

1）抓住结构性真成长主线：

当下智能驾驶，在部分环节上出现浓厚的炒作氛围，比如说一体化压铸，比如说激光雷达，二者是从0到1的低渗透率成长机会。

但不确定性很高，老樊是站在“唯产品论”的视角，去挖掘真成长标的。

而不是跟风炒作，风口一过，就剩一地鸡毛。就以激光雷达为例，圈子中明确强调尽管是万亿级别的市场，但玩家过多，谁能最后胜出是相当不确定的。

所以选股只能遵从一个策略，那就是在“技术路线的变化中寻找不变的产品”，在激光雷达的技术和产品演变中，唯有2个产品是刚性需求的。

2）捕捉短中期高弹性的机会：

智能驾驶产品，很多是从低渗透率，向中高渗透率迈进的过程中，会出现很多短中期高弹性的机会。

需要我们站在“新产品”视角去挖掘和跟踪，在四期课程上会在这一领域，继续深耕，最精彩的产业方向，再怎么重视都不为过。

还需要了解唯产品论的朋友们可以进来学习交流，明天就会截止报名时间，也希望大家谅解一下报名时间过短的事情，依旧是小班封闭式教学，更多是为了让大家更好的了解和学习。