一则传闻，闪崩！

一则传言，引发闪崩，说的就是妖股炸子鸡-中通客车。

今天各大投资群，流出一个传闻：

版本也是花样百出：

有说，券商大户早上就收到通知的；

有说这是谣言的，哪家券商都不署名。

但老樊认为，可信度是挺高的，如果是假的，只能说人家这消息，写的“真专业”。

当然，不管消息来源真假，中通客车是实实在在，上演了一出“地天板”。

2个月时间，涨了5倍，这种风云突变的暴跌，也不会很意外吧。

通过这个案例，老樊想告诉大家的事：

这种妖股，涨起来是很凶猛的，但什么时候走出“断头铡刀”，也是很随机的，即使是参与这种机会，也是小仓位，图个刺激。

别拿着“当鸡毛当令箭”。

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风电板块迎来调整，核心在于2点：

1）全市场成长景气方向的调整联动，近期涨幅涨速过猛，涨多了跌，波动性提升，是正常现象；

2）黑色系期货价格上涨，国内钢材市场止跌反弹，给了市场一个“调整理由”。

因为此前上涨，就有一环是预期原材料价格下跌，带来业绩弹性。

但风电中有一板块-叶片，却逆势大涨。

时代新材、双一科技等风电标的，分时飙升，快速拉至涨停板，主要是行业端出现2方面变化：

1、风电设备巨头Vestas（维斯塔斯），其风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺到期。

这会加速碳纤维，在风电叶片上的应用，未来这个专利不受限制之后，推广没有专利上的障碍。

同时，会加速国内的扩产，扩产才能降本，降本才能加速碳纤维在叶片渗透率的提升。

这是利好能做碳梁的叶片企业，碳纤维板块今日大涨，逻辑也在这个地方。

2）国君电新团队，早盘喊出：

风电叶片成为当前产业链的最短板。

其逻辑如下：

①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。

②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！

③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。

但老樊认为叶片环节的机会：

核心在于看懂大兆瓦叶片的涨价，和格局的差异性，深度分析详见圈子。

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智能驾驶零部件再创新高，其中，空气悬架因为一则突发事件，再度站上风口。上周五，有媒体报道，一辆理想L9的试驾车，在行驶途中出现问题，左前轮陷进车身内，原因是空气悬架，坏了。

结果，理想第一时间出来“刷锅”：

第一，当时是在车速90公里/小时的状态过了一个20厘米深度的坑，导致空气弹簧内的缓冲环破损；

第二，这台试驾车用的缓冲环，不是量产状态的零件，量产版的强度是这个的2.5倍，面对更大的冲击，也不会有问题。

结果前吉利研究院院长，直接开怼：

现在做汽车行业公关的，真应该好好补补课。

正常对着20cm的坑高速行进，别说干爆空气悬架了，轮胎都给你干废了。

再说损坏的缓冲环，是试制件，那你用它干啥，为啥不用量产件？

讲到底，还是想空气悬架的供应商，来背这个锅，结果“公关没做好”，搬起石头砸自己的脚。

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这里老樊想说的是：

1、智能驾驶各零部件，其渗透率提升，就以空气悬架为例，已然是不可逆的趋势，配置率提升是大势所趋。

2、国产替代加速的机会。

因为有理想等造车新势力的崛起，更喜欢扶持国内的供应商，因为产品的响应速度，以及产品价格下降潜力，都是更快的。

3、扰动事件，时有发生，不要一味看空。

就以这次的事件为例，圈子中挖掘的，此次理想供应商的保隆科技，今日股价大涨，再创新高。

所以一些利空事件的出现，要学会辩证看待，当产品安全性上升时，对行业格局反而是优化的，反而是利好先发优势的龙头。