问题不大！

今明两天事情比较多，不但白天的调研与路演排满了，然后晚上要好好招待疫情后终于能赶过来见面的几个首席朋友，所以晚上没时间发文，咱们时间提前一点，然后长话短说。

下午尾盘港股、汇率、股指期货都有不同程度的跳水，出现了外交降级事件， 很多人没搞清楚剧情，主要是美国佬要回武汉领事馆工作，但又不接受中国的防疫政策，不接受中方安排的系列检测和隔离措施，号称我们会偷窃他们的DNA和生物机密。然后双方就晾在这里了，美国人自己觉得，卧槽我的武汉领馆不能用了，那我也要关你一个，叫外交对等，就有了今天这一出。至于起火，销毁不带走的材料太正常了，哪个国家的外交资料不是保密的。

美国这招已经是个惯用伎俩了，前面对俄罗斯对日本都用过，主要是为了转移媒体的注意力，因为昨晚美国总统特朗普在白宫举行疫情简报会，他一改此前对于疫情的态度，承认美国疫情的严重性，称疫情在好转前还会恶化。他还呼吁人们保持社交距离和良好的卫生习惯，戴好口罩。可是一两个月前声称要给人民自由，率先倡导不戴口罩，认为疫情将会自己消失的也是他。

尽管此前川普呼声较高，但越来越多的事情，比如疫情造成的经济低迷，对他连任不利，所以在大选临近，谁对中国越强硬越容易形成领导力形象。

9月开始，最重要的5个摇摆州的民调显得非常关键。更重要的是，这次选举会不会影响目前的参众两院力量平衡。

这次有35个参议员席位重新选举，包括23个共和党席位和12个民主党席位。参议院的选择很可能跟随总统选举的方向。换言之，如果拜登赢了，民主党可能控制参众两院和总统。

川普当选，还是搞基建，支持产业回归，当然也会控制财政支出。拜登当选，更大规模的基建（包括医疗）投资，提供更多社会保障（依赖对富人和大企业的更大税收）。本次新冠肺炎的影响，也会让美国对中国更加不友好，对移民更加不友好。

就在刚才，先知也收到了路透社报道的中国考虑关闭美国驻武汉领事馆的消息，预计会影响一下明天的开盘，小事情，随着预期的明朗，这个信息也会被市场有效的消化掉，所以问题不大，而且随着中美的冲突竞争常态化深入人心，国内市场对外部影响的接受与消化能力也得到了大幅提高，已经不再是主要矛盾了。

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然后最近舆论媒体上面的伊利事件还在发酵，投资者对乳业板块的情绪也产生了一定的影响，但是机构这边对其的关注度并未减少，先知也给大家汇报下机构对此次伊利蒙牛舆情事件影响的看法。

牛奶是好东西，中国人要喝.上牛奶是不可阻挡的趋势，.上世纪 90年代末20世纪初，如果蒙牛伊利不做常温奶，常温奶现在已经是洋奶的天下，而且还不得不喝，奶业市场基本上就没中国企业什么事了;中国乳业经历了喝好奶之前“有奶喝”这一步，用现在眼光去看待过往，是不负责任的;

乳业发展从严重落后需要扶持，再到产业链失衡需要净化，再到现在不断精益求精，高品质产品满足消费者需求，进步明显。

前期激励风波、疫情影响而导致伊利的配置价值逐渐凸显，当前继续看好，因为舆论并不影响其长期稳健的成长价值。

乳业整体Q2恢复良好，巴氏奶趋势看好，光明这样的企业有一定机会成为温和慢牛。

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盘后立讯出了个大宗交易的公告，估计有朋有看到金额以及折价可能比较慌，其实对于这种大盘子的基金重仓股来讲，对机构来说走大宗是最省时省力的方法，流通性好，认可程度高，不但一次性可以卖够买够，而且为了弥补交易摩擦和时间成本而给的折价溢价也相对更加合理，所以有人卖也有人买，不同投资者的收益目标和持有期限有不同标准，有分歧才有机会，不算什么利空。

立讯也是非常值得大家深入研究的消费电子龙头公司，前面和首席们吃饭，首席说卖方研究所的电子研究员进入二级市场的必修课是研究立讯。因为这家公司身上围绕着很多光环：品类扩张，平台化，垂直整合，使命必达等等，所以最契合这家公司的，还是卓越二字。

今天就先说到这，晚上还得赶场子，大家多多理解，晚上抽空我们留言区再讨论。

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