一个，新势力！

创业板，依旧是短期人气的集中营，量能上反应的很明显，但18罗汉的狂热已然不再，跟随昨日尾盘杀敌的步伐，今天再次集体大跌，只能说这波韭菜割得挺狠。

也不单单是18罗汉，科创板近期的表现，也没好到那里去，这波调整是从7月份开始的，回调了差不多20%，几个响当当的龙头也不例外，比如寒武纪，最高298 ，现在182；君实生物，最高220，现在90；中芯国际，最高95，现在67。

对于投资来说，不管是否处在好赛道上，是否是好的公司，但好价格都是非常重要的，科创板备受推崇的一批公司，估值都高的离谱，没有出现杀估值这一步，就谈不上投资价值。

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今日创业板壳股，依旧是骚表现，老樊是这么理解的，现在创业板的烂股，被游资拉的漫天飞，不要参与，看个热闹就好。

这种烂股飚升，核心还是注册制来了，壳越来越不值钱了，真的等到注册制大力施行，投资者也越发成熟，这些基本面烂到不行，又没有流动性的支撑，就会彻底完蛋，所以现在借势乘机乱拉一把，看看能不能把烂在手里的筹码甩出去，这个时候，万不可当接盘侠。

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盘面上新能车产业链再度活跃，主要是美股映射，最近美股的特斯拉再度开启飙涨模式，连带把蔚来、理想汽车等都拉起来了。

只能说这次小鹏汽车赴美IPO，是赶上好时候了，根据最新消息，小鹏汽车已将在美IPO的规模增至15亿美金左右，前期的计划还是12.8亿美金。

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客观来讲，以蔚来为代表的造车新势力，上半年的销量数据很亮眼，蔚来位居首位，14000台，理想第二，7000台，接下来是威马和小鹏，其他都比较少。

今年是造车新势力爆发的元年，也是下半年以来新能源车板块重要的催化剂，上半年造车新势力的销量是4万台的水平，逆势增长了30%，份额占比已经从5%提升至11%了，下半年是有望翻番的，大概率会突破10万大关。

前面老樊就讲过宁德大手笔入股上下游的事，去年年底的时候，宁德时代就在行业的低点研究蔚来，认为其不会倒，所以就放了放对蔚来的账期，所以说按照这个逻辑来看，入股蔚来也不是没可能的。

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重点说造车新势力，就是看到以特斯拉为首的造车新势力，正在打破整个新能车产业链的旧价值体系，未来整个产业链是面临价值重估的。

特别是老樊重点讲到的“热管理”、“轻量化”赛道，虽然短期除了拓普涨势较好外，三花、银轮、中鼎表现一般，特别是中鼎，近期股价连续回落，回吐涨停板的收益，但是要看到起产业趋势，其是下一轮技术周期红利的受益者，对于好赛道的品种，就是要有中线持有的信心，股价新高只是时间问题。

这里给大家举一个例子，最近走势很猛的福耀玻璃，核心是造车新势力的新技术，打开了汽车玻璃的业绩和估值想象空间。

因为特斯拉采用了全景天幕，小鹏等新势力也纷纷效仿，甚至宝马、丰田都开始采用这种设计，实际上这种成本比天窗系统成本还低，消费者还获得更好的空间体验，但全景天幕夏天会比较晒，LOW-e、调光玻璃的引进改善了这个问题，所以汽车玻璃有了“量价齐升”的想象空间 ，所以福耀也就从一个单车价值量600元的传统零部件厂商，变成一个单车价值量可以翻倍的科技型企业。

所以说对于新能源车产业链，要去看的是核心产业逻辑，热管理、轻量化不管是从需求天花板高、还是单车价值量提升，以及产品生命周期长等角度来看，都是非常契合的。

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再来看光伏板块，实际上近段时间光伏板块的调整力度并不多，重点讲到的个股，唯有通威股份出现短期的连续调整，在留言区也是多次回复。

通威的短期股价调整，主要是受洪水的影响，因为洪水对于公司部分电机类设备造成一定的损坏，复产时间比预期的有可能延长，但2个月左右就可以再次达到满产的，

当然也要看到，这次的影响是由自然灾害导致的，保险公司会有赔付的，所以说业绩端的影响不会很高，即使考虑到产能爬坡的问题，对于业绩的影响也就是3-4个点的水平。

前面老樊也说过，股价的调整，要去看到是杀估值、杀业绩、杀逻辑的哪一种，对于光伏产业链的标的来说，无疑是在杀估值，例如通威，虽然说洪水对业绩端有冲击，但冲击的力度非常有限，所以更多是体现在负面冲击的杀估值上。

而估值的消化，反而能够带来很好的性价比，目前光伏龙头标的21年的估值都在20倍以内，所以说，股价调下来，是捡筹码的时候。

今天的内容就到这里吧，大家留言区交流！

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