重现!苹果当年盛况,一机难求见证VR游戏行业拐点!

朋友们，周末好！

回溯历史，往往我们都逃不开这样的一个话题：“历史进程因为某个事件而改变。”这样的事件，被称之为“历史的拐点”。

如新冠性肺炎的爆发重塑了全球的政治、经济格局。

对于这类事件，重要是其发生之后，对它做出及时的评估，做出相应决策，去判断这类事件将会带给时代，将会带给我们怎样的变化，将会带给我们什么样的投资机会。

很庆幸，我们活在这个时代。因为“历史的拐点”，各大产业界无时无刻都在发生。记得在去年，TWS（无线耳机）尚未大量爆发时，我们便与相关产业专家、机构同赴漫步者调研，经过大量的讨论，我们判断AirPods的问世，将会让耳机产业进入全新的发展阶段。如今，无线耳机已成为了年轻人潮流的标配，耳机产业的进程正在被TWS改变。

上周，我们曾在《此行业低估值！高弹性！景气周期新起点！》一文中提到，VR游戏重磅游戏《半衰期：Alyx》即将问世，其有望带动VR游戏出现全新的变革。

这周，3月24日《半衰期：Alyx》正式全球发售，我们参与了众多相关的电话会议，最终所得出的结论是：这是一部VR游戏产业跨时代的产品，VR游戏产业的历史拐点已经到来。

《半衰期：Alyx》—爆款VR游戏，产业历史的拐点

一直以来，VR游戏行业被人们诟病最多是：缺乏爆款产品，缺乏优质内容。而此次，《半衰期：Alyx》的问世，一举打破了该的观点，《半衰期：Alyx》让VR游戏行业翻开了崭新的时代。

自《半衰期：Alyx》从宣布之日起，就引爆了整个游戏市场对这款VR游戏的热情。游戏的官方宣传片在上线24小时内YouTube和Twitter上的浏览量已经超过1000万次，成为市场上最受期待的VR游戏。

根据PlyaTracker的数据，正式发售前《半衰期：Alyx》预购数量超30万份，其中Valve Index （有Valve index头戴式显示器或控制器可以免费获得游戏）用户达11.9万。

在3月24日，《半衰期：Alyx》正式上线，基本所有海外媒体都给出了接近满分的评价，如。IGN为这款V社新作打出了10分的满分好评，Steam社区首日就获5000+评价，好评率98%。上线后游戏的历史同时在线人数峰值为42858仅次于《Beat Saber》的46599，但远超第三名的《Pavlov VR》（18472）。

在VR游戏产业向C端且处于早期的状态，一款游戏想要成功，要具备以下几个要素：

1. 要具备大型IP在整个业内的号召力，同时结合VR的交互方法。

   
   

2. 细致型的业务，包括内容创新、交互创新和一系列的综合视觉创新。同时，加强对整个内容品质的把握，是在这样的基本层面上构建了一个VR大型作品，或颠覆性作品的重要的指标。

而正便是当前《半衰期：Alyx》成功的原因。

首先《半衰期：Alyx》这部作品IP的重度，是大家久违了十年的半条命的新作。其次，半衰期：Alyx》加入了VR的要素，为游戏带来了很多交互的特征，让这个好评如潮的重大IP在更大程度上有一系列的创新。

这种交互，并不是简单的交互。

在《半衰期：Alyx》中加入了很深入的交互方法，使得它不仅是一个简单的射击性游戏。它还加入了很多的悬疑内容，这种探秘的、高沉浸式的和基于高性能引擎的沉浸感，带来了一个更加全面的综合性体验，已经超过了简单的射击游戏的体验交互。

以往的射击游戏都是通过单独的按键来完成整个换枪的直接性沉浸感体验。而现在，通过一个现实感很强的“拿出弹夹，放入手枪的”的过程动作，让真实感更加的具备，加强了整个游戏的沉浸性。

实际上，没有亲身体验很难去感受到这款VR游戏给业界给VR玩家带来多大的冲击，我们只能通过数据、理论去的论证其中的逻辑，所以下面先知截图了Steam平台上部分玩家的测评：

所以，《半衰期：Alyx》成功并不是偶然。

既然如此，《半衰期：Alyx》又将会给整个VR游戏产业带来什么样的变革呢？

1.VR设备方面：

SuperData的《2019年数字游戏和互动媒体报告》，VR独立头显在19年得到了极大的增长空间，产生了28亿美元的市场，占整个VR头戴设备市场的49%，主要得益于Oculus Quest等设备的快速增长，整个VR头戴设备达到了57亿元美元的市场，XR（VR+AR）设备则是63亿美元的市场。

此次《半衰期：Alyx》推出，用户可以选择V社自设计的：valve index VR独立头显。（凡购买Valve Index VR 设备的玩家将免费获得《半衰期：Alyx》）根据Superdata的2019年VR/AR市场数据显示：Index在2019年共卖出了14.9万台，并且其中有10.3万台都是在最后三个月内售出的，而在11月公布《半衰期：Alyx》后的销售占比超七成。而目前欧美市场上Valve Index设备已断货，预定需要等待的发货时间为8周至10周。此外，《半衰期：Alyx》支持包括Valve Index、HTC Vive、Oculus Rift、Windows Mixed Reality在内的多款主流VR设备。

（目前VR游戏《半条命》配套最好的设备是valve 的index（目前还不是歌尔代工），售价999美金，目前缺货（需要排队两个月），需要配合PC使用（运算量较大），此外，HTC vive，Pico一体机等越来越多的设备都可以支持该游戏（都需要配合PC和6DoF的设备）。）

也就是说：《半衰期：Alyx》推出将带动VR设备的整体需求上升，进一步加速扩张VR设备市场。

2.VR游戏内容方面：

《半衰期：Alyx》给众多VR游戏内容产商指引了未来如何打造属于自己的标志性、网红级的作品。将加速众多游戏内容产商打造一款属于自己爆款的优质VR游戏内容。并且如何快速、低成本、高效的生产VR内容，已成为行业2020年乃至后续两年发展的一个战略重点。

在之前，许多人诟病VR游戏产业难以迅速发展的理由主要有两个：1.缺乏爆款产品的问世。2.数据传输速度不够，刷新率和帧数不足容易产生晕眩感。

在当前这两个问题已被较好的解决。

1. 《半衰期：Alyx》的问世。

   
   

2. 国家迅速推进5G建设的进展，早视频方面迅速推进超高清视频建设。

超清画面实时传输对网络带宽的要求， 5G 网络最高传输速度可以满足4K/8K超高清内容的传输和实时播放，VR/AR 借力5G实现云端计算，减少数据传输和反馈的时间，增强体验舒适感，避免了由于刷新率和帧数不足容易产生晕眩。另一方面，5G快速稳定的传输速度可以建立云端服务器，设备有进一步简化重量提升佩戴舒适度的空间，并解决了VR游戏的联网问题，大型VR版本游戏的多人在线互动、社交成为可能。

综上所述，我们认为《半衰期：Alyx》将会成为改变VR游戏产业的关键历史事件，VR游戏行业将迎来全新的时代。

其中主要包括：

宝通科技：与旗下参投VR游戏工作室哈视奇签订战略合作协议，未来VR产品《奇幻滑雪

完美世界：Valve国内独家合作方，CS：GO、DOTA2等产品国内都为完美独代，公司16年就推出VR游戏《深海迷航》，海外亦有团队专著VR游戏研发。

恒信东方：国内VR视频内容产商。

三七互娱：投资了两家VR游戏工作室加拿大的Archiact和国内的天舍文化。

号百控股：国内VR平台方。

文章的最后一部分，借此机会我们再谈谈VR产业。

我们认为：

从大的趋势来讲，虚拟现实产业化的趋势不可避免。从小的发展节点来看，创新型的技术和更高性能的产品出现才是核心。随着人工智能技术、云技术和5G技术的整体出现，会加速产业的效能。

在2020～2021年快速的类似于《半衰期：Alyx》这样的创新技术的出现，来降本增效的投入跟布局，在整个基础设施的投入的背景下，2022～2023年将可能会构成VR向第一代互联网走向成熟期的一个关键时间。

所以在短期内需要注意相关题材炒作过热的风险。

或许在未来的某一年，当我们看着自己的孩子或者孙子戴着VR设备，玩着VR游戏时，我们会这样和他说：“我可是见证过VR游戏历史的人。”

今晚关于比亚迪刀片电池发布会的速评，先知已经在突发号上发送出来了，此次刀片电池发布会的几个要点也分别在先知突发上列出来给大家知晓。

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