这到底是个什么题材,周末都在讨论!
原创：研报社社长 游资研报社 2020-03-29
- 小 + 大
|
![]()
今日导读 一.C2M：这到底是个什么题材，周末为什么都在讨论 二.刀片电池：久违的催化，套牢的机构 三.研报金股：业绩为王，政策加码，业务广泛、多点开花（中设集团） 四.最新市场情报汇总
![]()
一.C2M：这到底是个什么题材，周末为什么都在讨论 本周末市场最热的题材莫过C2M，目前市场也确实比较匮乏题材的炒作，可见场内资金对于近期市场内没热点的痛苦，社长先和大家科普下C2M，以便后期的分析。
C2M（Customer-to-Manufacturer），中文名用户直连制造，即工厂定制概念，是新型的工业互联网电子商务的商业模式，又被称为“短路经济”。该电商模式最早由必要商城创始人提出并实践，从单纯的题材面来说C2M不是什么新概念，集体爆发得益于淘宝特价版APP上线。另外如果说“淘宝”是带你逛街逛商场的话，那么“淘宝特价版”将带你逛遍全国厂房，以IT直供价获得便宜好货。而淘宝C2M事业部总经理汪海表示，淘宝将以核心数字化能力和淘宝特价版为依托，未来三年，帮助1000个产业升级为产值过亿的“超级工厂”，为产业带企业创造100亿新订单，在全国范围内重点打造10个产值过百亿的数字化产业带集群。在刚刚过去的38女王节期间，C2M定制商品的订单量同比增长超370%。相比较传统的工厂，数字化程度更高的C2M工厂体现出更强的韧性。作为全球首个以C2M定制商品为核心供给的新平台，淘宝特价版也成为未来3年产业带企业最大的增长机会。该题材相对在想象力上相对来说会弱点，因为本质上和网红的逻辑非常相似，目前市场也有声音认为会是网红板块的补涨，同时生不逢时，短线选手可以明显看到近期市场超短风格非常恶劣，连续的伤害打板选手以及热钱，对于接力方面必然是会带来影响和压制。国内浴霸龙头，公司一直致力于为消费者提供舒适、安全、温暖的卫浴体验以及健康、纯净的家庭环境;经过多年发展，公司产品系列从浴霸、集成吊顶逐步扩展至厨电、照明和晾衣架等产品，全方位管理家庭生活空间。2018年公司将线下智慧门店建设与C2M模式推广相结合，通过引入云货架、人脸身份识别、RFID识别系统等技术，以消费者需求为中心，致力于提升消费者的购物体验、产品体验、服务体验。随着移动互联爆发式增长，公司新居网移动端流量导入快速增长，已超越了PC端流量导入，成功从PC互联网企业转型成移动互联网企业。“尚品宅配”微信粉丝超过900万，“维意定制”微信粉丝超过500万。对于接力建议上，虽然题材想象力相对一般，但是本身市场对于新板块还是有一定的预期，下周会存在机会，同时该板块周五过于一致，需要较高的临盘把握能力，建议大家谨慎为主。二.刀片电池：久违的催化，套牢的机构 比亚迪今日下午2:00在深圳卫视举行“刀片电池”发布会，下午大批量机构资金覆盖，后续可以重点关注。比亚迪董事长王传福表示，比亚迪开发的“刀片电池”将首次量产，并应用在新车型比亚迪“汉”中。他还表示，“刀片电池”不仅能够使单位体积能量密度比传统铁锂电池提升50%，还能够使整车电池寿命达8年120万公里以上，并计划在未来两年内单体能量密度提升至180Wh/kg，系统能量密度提升至160Wh/kg，下降单位生产成本30%。刀片电池和CTP方案仍将率先在商用车上使用，预计2020年磷酸铁锂的电池在商用车占比将进一步提升。上游磷酸铁锂得以放量，下游商用车盈利能力边际改善。由于整个磷酸铁锂的，上游已经经过三年洗牌，行业集中度较高，稳定出货第三方的供应商只有3-4家龙头受益明显。另外此外值得一提的是，受新冠疫情影响，韩国两大电池生产商LG化学和三星SDI宣布将暂时关闭在美国的工厂，而日本电池厂商松下早前已经宣布撤出美国工厂中的员工，并关闭工厂14天，而这也或将给已提前复工的大陆相关企业带来海外市场的增量转移订单。另外近期有专家建议新能源汽车今年政策不退补，本身对于新能源市场主要的担忧还是来自于退补和技术方面的压制，目前来看，两方面都有一定的消化，该板块因为有消息的催化，下周可以重点关注下，但是目前来说该板块存在大量的机构套牢盘，以短线套利为核心。主营传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，以及二次充电电池业务，公司已成功研发出刀片电池;德方纳米主营纳米锂电池材料的研发、生产，主要产品包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电液。磷酸铁锂电池龙头，主营动力锂电池，业务涵盖正极材料、隔膜、电芯等;主要客户包括北汽新能源、中通客车、南京金龙等;2017年锂电池业务收入4061亿元，占比8393%。公司采用“自热蒸发液相合成法”生产纳米磷酸铁锂，技术具有独创性和先进性，于2011年被国家纳米科学中心组织的专家组（以国家最高科学技术奖获得者、素有“中国材料学之父”之称的两院院士师昌绪先生为组长）鉴定为国际领先水平。![]() 业绩为王，政策加码，业务广泛、多点开花（中设集团）![]()
中设集团近日发布2019年年报，实现营业收入4688亿元，同增1167%;归母净利润518亿元，同增3074%。公司每10股派现金红利250元(含税)，同时以资本公积转增股本，每10股转增2股。年报发布后，广发、安信、华泰、国盛等头部券商对公司业绩进行了点评。中设集团订单充裕业绩保障性强，位于产业链前端优先受益稳增长加码，公司在智能交通、智慧城市、环保和水务领域等新兴领域取得成效，新基建背景下发展可期，2020年—2022年动态PE仅80倍、64倍和52倍。就去年年报数据来看，中设集团毛利率、净利率及ROE水平具有同比提升。公司2019年承接业务额8011亿元，约为2019年全年总营收的17倍，同比增长2496%，业绩保障性强。2020年以来稳增长政策持续加码，多个省市发布重大项目投资计划。江苏省是交通强国首批试点省份，中设集团作为基建设计龙头率先受益省内交通建设提速。公司2019年就已初步完成西南、西北、华北和华南的区域中心建设，有望在补短板扩内需背景下进一步提高省外市场份额。除传统基建业务外，中设集团在部分新基建领域也取得成效。公司推进5G、LTE-V、人工智能技术与产品在车路协同、智慧公路、自动驾驶、交通视频智能分析等领域应用，已与阿里集团、中国电信、中国电科等开展战略合作。运营该业务的子公司已连续3年增长率高于50%，新基建投资加快有望带动整体估值提升。该标的一直保持着相对不错的趋势，目前可以看到有一定的突破新高的走势，整体股价相对在低位区间，另外周五有冲高，受大盘影响较大，后期有望反包。机构给予6个月目标价为16.9元。中国工厂全天候7*24小时为海外订单生产呼吸机：数据显示，2018年我国的呼吸机需求量为1.47万台，而现在光是美国的需求就已经接近100万台
美国总统特朗普签署《国防生产法案》行政令，要求通用汽车生产呼吸机，据报道，通用汽车和呼吸机制造商Ventec计划生产20万台呼吸机吉利德科学董事长：瑞德西韦从未被批准使用，但是根据我们到目前为止的了解，我们知道它可能有潜力治疗新型冠状病毒。知情人士：特斯拉其他工厂停产时，上海超级工厂周产3000辆，上海工厂目前只供应国内市场，进一步扩产不太现实
第十三届全国政协经济委员会副主任苏波：我国新能源汽车引领地位要确保，建议持续补贴政策宁波出台政策鼓励本地汽车消费，每车一次性让利5000元 利好
长春发布促进汽车消费措施，购买新车最高补贴4000元“新基建”站上风口，18省份将建5G基站逾41万个董明珠谈“新基建”：格力已从全产业链布局
广东今年将建6万座5G基站，5G用户数达到2000万
华为开发者大会上，华为宣布发布首款企业级AI应用开发专业套件（证券时报）鱼跃医疗：公司海外业务中额温枪、呼吸机产品订单增长较为明显
我国科学家发现杂交稻稳产高产基因，决定了杂交稻稳产高产的性能。该项成果日前发表于《分子植物》杂志（新华社）
注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！
|
上一篇：注意,外围又有新动作!!
下一篇：重现!苹果当年盛况,一机难求见证VR游戏行业拐点!
