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原创：研报社社长 游资研报社 2021-09-27
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三.研报金股：绿色电力又一预期差方向，能源消费进入发展新阶段（森特股份）
康复医疗将受益于医疗服务价格改革：康复主要体现劳务技术价值，属于重点鼓励支持方向，今年以来云南、安徽、江苏盐城等地医疗服务价格陆续开始调整，其中康复类服务均为提价范畴。
江苏盐城价格调整情况2021年9月16日，盐城市医保局发布《关于拟调整部分医疗服务项目价格的公示》，拟调整公立医疗机构部分眼部治疗类、眼部手术类、康复类医疗服务项目及病房床位价格。本次调整医疗服务项目价格共78项，其中康复类16项，调整方向均为调增。以三级医院为例，康复医疗服务增幅36-88%，如等速肌力训练由20元/次提升至32元/次（+60%），偏瘫肢体综合训练由52元/次（40分钟/次）提升至72元/次（+38%）安徽价格调整情况2021年7月8日，安徽省医疗保障局、安徽省卫生健康委员会发布《关于调整完善雾化吸入等医疗服务项目价格的通知》，调整雾化吸入等8个医疗服务项目，其中在康复尤其是重症康复领域中的重要治疗项目高压氧舱治疗以及单人舱治疗为100元/次和110元/次。各地市逐步推进，如安徽宿州按照一二三级医疗机构进行了分级提价，高压氧仓价格调整后三级分别为81/86/95元/次，同比增长58%；淮南市高压氧舱治疗由60元/次提高至100元/次，同比增长67%。康复是医疗服务价格改革调整的重点支持方向之一。在近期国家医保局、卫健委等发布的《深化医疗服务价格改革试点方案》中明确提出护理等历史价格偏低、医疗供给不足的薄弱学科项目，需要政策激励。近期安徽省部分地市对部分医疗服务项目价格做了调整，其中对于在康复尤其是重症康复领域中的重要治疗项目高压氧舱治疗以及单人舱治疗按照一二三级医疗机构进行了分级提价，整体提价幅度约50-80%。我们认为康复属于体现医务人员技术和劳务价值为主的治疗项目，预计将是医疗服务价格调整的重点支持方向。
更新10月的排产初步了解的情况，各地限产略有影响排产增长幅度，但总体行业排产环比可增5-10%。
1）10月排产13+gwh（独资部分），环比+10%，同比+125%。2）10月电池排产4gwh，环比+5%，同比+170%。1）10月排产约3.2亿平，环比+7%，同比增150%。1）10月排产2w吨+，环比+5%，同比+120%，有超的空间，取决下游正极厂限产程度。2）10月排产6500吨+，环比+15%，同比+120%。1）10月排产6k吨+，环比+5%，同比+80%，瓶颈在石墨化。10月限产影响下，排产仍持续向上，22年全球仍持续高增，继续强推电动车板块，强推锂电中游龙头及上游资源锂，宁德、亿纬、恩捷、天赐、德方、容百、璞泰来、中伟、新宙邦、天奈、科达利、诺德、华友、赣锋、天齐等和零部件宏发、汇川、三花等![]() 绿色电力又一预期差方向，能源消费进入发展新阶段（森特股份）![]()
一般来说，绿电指的是利用风机、生物质能、太阳能等可再生能源产生的电力，发电过程中不产生或很少产生对环境有害的排放物，而绿电交易，交易的品种并不是电力，而是绿证，卖家主要是光伏与风电的发电企业，买家则覆盖了全社会使用电力的消费主体。碳中和背景下，9月以来国家能源电力相关多项利好政策陆续发布，按时间顺序来看，9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。9月8日，国家能源局发布《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》;9月9日，国家能源局正式全文发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》。9月16日，国家发展改革委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，绿电交易政策和完善能耗双控出台，建筑与新能源相关的赛道空间广阔，在为传统建筑行业提供额外增量空间的同时，也有助于商业模式重塑。天风证券认为，碳中和背景下，能耗双控与限电的双重影响下导致新能源发电关注度明显提升，建筑+新能源中长期逻辑进一步理顺。9月7日《绿色电力交易试点工作方案》被正式批复，由风电、光伏发电产生的绿色电力，正式单独计价上线交易，标志着全国首次绿色电力试点交易启动。17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。目前已有19家行业协会联合倡议，积极引导行业企业参与绿色电力交易，我们认为绿电交易的开启在缓解能源危机的同时，将清洁能源消费进入发展新阶段。能耗双控方案有利于提升用电侧对可再生能源的消费需求，绿电的市场价值有望得到进一步发现。9月16日发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，其中提出，鼓励地方增加可再生能源消费。根据各省(自治区、直辖市)可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。此前发改委印发上半年能耗双控晴雨表，其中广西、广东、云南、江苏等省份为能耗强度与消费总量双红色预警，能耗双控压力较大。记得在看，点赞点起来，别错过大肉机会！
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