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研报社社长 游资研报社 2021-10-21
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二.苹果产业链：苹果再次召开新品发布会，多款产品迎来升级。三.研报金股：特斯拉高增长带动产业链，出海逻辑带动新增张（富临精工）
10.20天猫“双11”预售开启，机构通过观察超头部主播预售，来判断美妆“双11”备战情况。
10.20天猫“双11”预售开启，当天超头主播直播上架产品最多/折扣力度最大/流量最为聚集，对商家备战“双11”情况有一定参考性。整理对比20、21年“双11”预售首日李佳琦/薇娅两大超头预售情况。超头主播10.20预售开播提前，直播时间更长、上架产品更多，开播时间由去年晚7点提前至下午4点、预售开抢时间由凌晨0点提前至晚8点。国产品牌：积极备战“双11”，部分品牌优惠力度加大。本土品牌选取1~3个核心品牌的核心产品参加，折扣力度差异不大、均在3-4折。同比去年，薇诺娜/夸迪/玉泽等优惠力度更大，采用加赠或直接降价的方式吸引消费者。其他品牌相同产品折扣力度同比相当。1）欧美系产品的价格和赠品体系总体均浮动不大，“拳头”产品基本延续了去年的优惠力度，但少量产品价格小幅提价。单个品牌参与SKU数量增多。2）日系品牌资生堂为提高竞争力同比增加折扣及赠品。3）韩系爱茉莉太平洋、LG生活与健康积极参加“双11”活动，产品较去年增多。国际品牌VS本土品牌：国际品牌仍占主导，本土品牌优选王牌产品、价格/折扣优势积极应战双11仍是国际品牌的主场，无论是参与的品牌数量还是参与的产品数量，国际品牌均更多。同时欧美品牌为传统“双11”的老玩家，折扣与买赠力度同比变化不大，仅少量产品单价小幅提升；此外，日韩系加码“双11”，日系资生堂减价、赠品增多，韩系参与的品牌与产品更多。预计“双11”美妆前十榜单仍以国际品牌为主。虽国际品牌竞争强势，但国产品牌积极备战“双11”。1）选品方面，与国际品牌一样、国产品牌选取王牌产品进入超头主播直播间；2）优惠力度横向对比国际品牌、纵向对比上一年均更大。横向对比，国际高端品牌侧重于通过赠品吸引消费者，国际大众品牌及国货品牌则多选择降价和赠品双管齐下，从绝对值来看，国际高端品牌折扣力度在5折左右，国货品牌及国际大众品牌折扣力度在3~4折左右；纵向对比，国际品牌同比基本持平，国货品牌促销力度较2020年有所加强。二.苹果产业链：苹果再次召开新品发布会，多款产品迎来升级。MacBookPro：搭载超强芯片M1Pro/M1Max；mini-LED背光显示屏且支持120Hz高刷；支持快充；支持空间音频；恢复MagSafe充电口；拥有HDMI/SDXC读卡槽/雷雳4更多接口，移除touchbar新增12个全尺寸功能键。
Airpods3：支持空间音频+自适应均衡功能+配备力度感应器，支持MagSafe无线充电，长HomePodmini：支持空间音频，颜色多样小巧精致。空间音频：苹果AirpodsPro最先支持空间音频，10月发布会中新增MacBookPro/Homepodmini/Airpods3也进一步搭载。该技术可利用动态头部追踪技术随着用户移动的位置改变音场，使得临场感更逼真；未来最大的应用是在XR设备中，可以增强用户真实感及交互体验。强大的芯片自研实力：其发布的M1Pro与M1Max芯片拥有最强性能与更低功耗，开创专业级产品芯片新纪元，体现了苹果在芯片开发中的极强实力。追踪对焦：其在9月发布的iPhone13系列电影效果模式（画面中的焦点景深随着人物表情/动作而自动调整，并对主体进行自动追踪识别，如果主体眼球从镜头方向移开，对焦点会自动转移到另一个主体上）这为其XR设备中的注视追踪技术的实现和扩展进一步做了技术铺同时苹果将mini-LED背光显示技术从iPadPro进一步延伸至MacBook（峰值1600尼特，全屏1000尼特），其作为消费电子龙头，新MAC发布将作为笔电产品新标杆，进一步带动mini-LED显示技术在平板/PC等中大尺寸产品中的渗透加速。未来随着量产规模增大，大陆企业在苹果mini-LED供应链份额有望进一步提升。相关公司：鹏鼎控股（mini-LED用超薄HDI主供）、Pad/Mac减薄主供长信科技。特斯拉高增长带动产业链，出海逻辑带动新增张（富临精工）![]()
Q3 model3&Y交付量环比高增长。特斯拉Q3营收为137.57亿美元，同比增长57%；发电和储能业务的营收为8.06亿美元，同比增长39%。电动车交付总量为241,391辆，同比增长73%。其中，Model S和Model X车型的交付量为9,289辆，同比减少39%；Model 3和Model Y的交付量为232,102辆，同比增长87%。全面转向铁锂，谋求更大市场份额。特斯拉拟将全球标准续航版Model 3和ModerlY，均改用LFP电池，意味着LFP的技术路线进一步得到新能源汽车龙头企业特斯拉确认。从车企战略发展角度来看，磷酸铁锂低成本和安全性的优势，对于谋求更大市场份额的车企来讲，是产品价格带下沉的必选项，随着未来更低端车型的推出，预计特斯拉车型中磷酸铁锂渗透率将继续提升。磷酸铁锂出海逻辑正在兑现。磷酸铁锂第一成长曲线为国内渗透率提升，第二成长曲线为铁锂出海，随着特斯拉在全球领域推开磷酸铁锂车型以及宁德时代供给ELMS磷酸铁锂电池，意味着磷酸铁锂出海的序幕逐步拉开，海外将实现铁锂电池从0到1的过程。记得在看，点赞点起来，别错过大肉机会！
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