今天说这有点敏感了，可能会删
原创：研报社社长 游资研报社 2020-05-24
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今日导读 一.ZM关系：破例！聊点敏感的！ 二.实体清单：实体清单解读 三.疫苗：这次我们领先全球 四.最新市场情报汇总
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一.ZM关系：破例！聊点敏感的！ 最近后台问的最多的莫非与中美之间关系的问题，很多读者并不理解背后发生这种情况的逻辑，社长今天和大家来谈一下，当然，老规矩，点到为止。 首先如果从远的方面来聊起，无非是文化上的巨大差异，中国主要还是以农耕文化、以人为本、儒家思想等为基础开展的经济活动和政治生活，然而美国更多是以海盗文化以及殖民文化而存在的的，所以在这两者的根基上是非常难契合的，简单的说就是大家三观不一致，所以很难就相同的条件来达成共识。今天这部分不是重点，更多要聊的是从经济生活和现在的问题上做出一些思考，之所以美国近期要连续的对国内大打出手的本质是因为我们动了美国的根基，从数据上来看近几十年大多数国家是没有发展的，真正有发展的只有中国和美国以及少部分国家，不发展的背后我们需要看下美国的发展原因，美国发展的本质源自于全球发展的聚集和转移，某种程度上可以理解为世界的发展成果部分被转移到了美国了，这种转移背后的核心是以军事力量为依托开展的科技殖民、经济殖民和意识形态上的殖民。军事老样子，这部分不聊，金融更不用提了，众所周知。科技殖民的瓦解从目前以华为为代表的5G行业逐渐扩展到这批清单制裁的人工智能和安防等产业，从内在考虑和产业演化的角度来说，这部分公司某种程度上是已经动了美国科技殖民的蛋糕，后续我们推演必然会越来越扩张，除了美国本土转移内在矛盾之嫌疑外，美国本身是已经产生较大的内部共识。意识形态方面实际上在新冠疫情产生以后，对于美国是有极大的负面影响，所谓的世界第一的文化体系和政治体系在处理突发性的能力不值得一提的，反而关注我们本身的体制是有极强的应对能力，所以对岸多年之前就已经出现民粹主义的抬头，这部分本身就是一种示威的信号，疫情产生后加剧这部分矛盾，所以才需要在现阶段大力转移美国本土矛盾。今天因为篇幅问题不多聊，说这部分的原因是要是要是要让大家明白，现在阶段我们打的是持久战，很多问题并不会像以前一样过家家就过去，而是要做好迎难而上的准备。其次也不要低估国内发展的力量，用华为的话说：“除了胜利，无路可走！”，愿国泰民安！二.实体清单：实体清单解读 本周末一个重要的消息是——美国商务部宣布，将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”，消息的内在原因我们也分析了，具体参考上文。一周前，美国更改出口规则，意图切断华为全球芯片供应。本周五，美国参议院刚通过了《外国公司问责法》，根据该法案，许多中国公司可能被迫放弃在美国上市，中概股普跌。当地时间5月22日，美国商务部宣布，将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”，当中包括奇虎360、云从科技等科技企业。此前，被列入美国实体清单的中国知名企业有：华为、海康威视、大华科技、科大讯飞、商汤科技、旷视科技、依图科技、厦门美亚柏科、颐信科技等。翻过过去20年间，北京航空航天大学（2001年）、西北工业大学（2001年）、四川大学（2012年）、电子科技大学（2012年）、国防科学技术大学（2015年）、国家超级计算长沙中心（2015年）、国家超级计算广州中心（2015年）、国家超级计算天津中心（2015年）等高校及科研机构亦先后被列入美国实体清单。总体来看，今天的33家清单，以中国网络安全和人工智能领域的头部企业为主，特别是后者。这部分其实不需要过度解读，对于公司必然会有影响，但事件已经酝酿已久，尤其是去年华为的警示，大部分公司已有应对，例如云从科技的回应：“云从科技在严格遵守相关国家和地区的法律、法规的基础上进行商业活动，通过制定并实施严格的人工智能技术使用的伦理标准，并基于我们拥有自主知识产权的自研技术以及产品向客户提供服务，推动人工智能技术健康发展。云从科技回应表示，对该决议表示遗憾，并且已经对相应情况做好预案。”下周我们从交易角度反而认为对于科技板块并不算利空，科技股目前已经连续回调，下周一如果出现恐慌盘，可以考虑低吸恐慌机会。其次，周五稀土板块已经有所异动，可以考虑接力部分强势品种，但是不少品种已经异动，接力上适合有经验的超短选手。三.疫苗：这次我们领先全球 另外一条好消息是，5月22日21:00时，国际学术期刊《柳叶刀》在线发表全球首个重组腺病毒5型载体新冠疫苗I期临床试验结果，该论文的通讯作者是中国工程院院士陈薇。Ad5新冠疫苗是使用弱化的普通感冒病毒——复制缺陷型的Ad5腺病毒作为载体，生产出的一种经过改造的病毒颗粒。作为疫苗，它们仍然是一个个腺病毒颗粒，但因为基因被删改而造成的缺陷，它们无法复制，无法肆虐；它们仍然很容易感染人体细胞，但无法引起疾病；它们的基因中还“夹带”了新冠病毒的一段基因——刺突基因（spike）。因此，该病毒颗粒成了运载“火箭”，刺突基因成了搭载其中、要发射的“卫星”。在《柳叶刀》方面向澎湃新闻提供的资料中，陈薇表示，这些临床试验结果是一个重要的里程碑。这些结果表明，单剂量的Ad5-nCoV新冠疫苗可以在14天内让人体产生特异性抗体和T细胞。这让该疫苗有潜力被进一步研究、开发。这部分消息从上周四市场已经流传，虽然目前疫苗上市还有距离，但是国内的疫苗研发已经领先全球。柳叶刀本身作为权威杂志有较大的说服力，后面市场大概率会有炒作，但需要注意到，一方面现在疫苗已经炒作到第三波的高位，接力需要谨慎，另一方面消息本身就有流传，埋伏资金较多，现阶段市场没有增量资金，关注承接力度，可等待第一波砸玩后考虑低吸机会。直接持股科兴生物26.91%股份,拥有中国第一支甲型肝炎灭活疫苗孩尔来福,以及流感裂解疫苗安尔来福等。2020年3月6日公司在互动平台称：公司出资8000万元参股的深圳市达晨创联股权投资基金，该基金投资参股了康希诺生物。据官网资料显示：康希诺生物以在世界范围内提供预防传染病和感染病的解决方案为己任，专业从事高质量人用疫苗的研发、生产和商业化，是国内领先的高科技生物制品企业。![]() 目前市场风格仍然在转换当中，当前这段行情有调整的趋势，且周末出了消息面利空消息，为了对大家负责，故研报金股暂停一天，待趋势明朗后再覆盖。张文宏称全球疫情可能要连续一到两年，输入性偶发病例或成常态
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