新题材来了！一来还是俩！

原创：研报社社长   游资研报社   2020-05-26 - 小 + 大

今日导读 一华为：新题材来了！一来还是俩！ 二.研报金股：等待的放量来了，国家队+北摩高科，你说香不香（楚江新材） 三.最新市场情报汇总 一华为：新题材来了！一来还是俩！ 今日盘中光学板块异动明显，逻辑主要来自于华为发布的——HoloSens。 5月25日下午，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰表示，在数字经济的发展中，数据基础设施将发挥关键支撑作用，机器视觉是数据基础设施非常重要的一环。 机器视觉的产业空间非常大。据周跃峰介绍，65%的行业数字化信息来自视频，机器视觉与生活、娱乐、通信、生产、安全的深度结合，将是一个千亿美元的巨型市场。未来，华为将持续加大在机器视觉领域的研发和投入，把华为HoloSens打造成为机器视觉第一品牌。华为机器视觉业务的前身为“华为智能安防业务”，于今年2月正式更名，并与数据存储业务一起归入云与计算BG。 华为机器视觉领域总裁段爱国表示，本次推出的下一代摄像机会将产业带入一个全新的时代，而其他新品及新场景，也将不断拓宽AI的深度和宽度，引爆机器视觉产业。机器视觉主要应用领域包括：智能安防、ADAS(高级驾驶辅助系统)、工业视觉、AGV(自动引导车)、机器人、消费电子等。 段爱国在接受媒体采访时表示，在安防领域，华为今年肯定做到前三，目标五年内做到第一。华为机器视觉的未来远不止于安防，打造的产品就相当于“智能手机”，打法与传统安防厂商完全不同。 根据相关市场数据显示，2011~2017年我国机器视觉行业市场规模从10亿元增至80亿元，年均复合增长率40%。 而随着机器视觉在我国制造业的渗透率进一步加深，预计到2023年在我国其市场规模或将达到197亿元，CAGR达到14%，可以看出，机器视觉产业或将迎来黄金发展时期。 今天异动的方向主要是各个方向的机器视觉逻辑，例如车联网的锐明科技也被资金做到涨停板，但是核心有二，一个是算法，一个华为系的摄像板块，其他则为部分产业逻辑的延伸。 板块级别相对一般，目前国内企业多在下游集成应用领域布局，且逐步开始向上游核心零部件环节延展，目前看在光源等环节已有很多参与，而在高端镜头、相机、软件等环节国产化程度较低，但是发酵节点相对较好，而且梯队比较完整，有比较强的接力预期。 算法： 天准科技（科创板、技术先进）： 公司以机器视觉为核心技术，各类产品技术指标已达到或超过国际先进水平，产品能够实现进口替代，2019年市场占有率为 5.25%。 劲拓股份（公司与华为有合作）： 拥有视觉识别和运动控制方面的核心技术，公司曾表示，华为是公司部分光电业务客户的下游企业。 佳都科技（参股公司与华为有合作）： 参股的云从科技与华为有战略合作，共同推进智能安防应用。目前中国已是继美国、日本之后的第三大机器视觉领域应用市场。 产业链： 宇瞳光学（与华为合作）： 公司曾表示有供货给华为安防镜头，该公司专注于光学镜头等相关产品的研发、生产、营销和售后服务，为全球客户提供镜头和光学技术支持，产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。 联合光电： 5月26日在互动平台表示，公司与华为有合作视讯镜头的业务。 机器视觉延伸，除了安防领域的消费类电子、汽车等工业。 面板类：华兴源创、精测电子 华兴源创： 公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售，公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。 布局机器视觉非标检测自动化专机：赛腾股份（消费电子、TWS）、先导智能（锂电池）、劲拓股份（工业机器人、AOI检测）。 另外据华为官网，华为OceanStor存储新品发布会将于5月28日15点召开，其中Pacific系列是华为面向海量数据时代的集大成者。 据华为公开信息，华为数据存储业务过去八年的年复合增长率达到了39%，全闪存存储产品2019年实现了同比60%的增长，并且连续八个季度蝉联全球全闪存存储增速第一，海量存储则取得了54%的同比增长。 华为OceanStor存储解决方案已进入全球超过150个国家，广泛服务于运营商、金融、政府、能源、医疗、制造、交通等多个行业超过12000家客户。 华为OceanStor存储Pacific系列，采用蝶翼双飞的平衡设计，真空腔相变散热，解决了海量存储在重心和散热设计上的业界难题。该系列产品将在人类基因组测序、运营商千万级话单处理等海量数据处理场景获得广泛应用。 板块与上市公司关联相对一般，但近期储存逻辑本身有一定的库存涨价催化，更适合埋伏和低位。 易华录： 表示华为非常认可蓝光存储技术，共同打造光电磁混合存储技术及应用示范，对公司未来业绩成长非常关键。 怡亚通： 表示，公司目前为华为的存储产品、教育平板提供分销及售后服务。 天玑科技： 表示，公司与华为主要是分布式存储与泰山服务器的适配上进行合作，还有一些X86服务器相关的业务合作。 等待的放量来了，国家队+北摩高科，你说香不香（楚江新材） 楚江新材近期接待中金公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司等30余家机构电话调研，公司于201 5年和201 8年先后并购顶立科技和天鸟高新两家军工企业，业务覆盖先进基础材料和军工新材料。 看点一：等待的放量来了 2019年公司两大块业务增长比较稳定，增长最快的是天鸟高新，营收增长了30%以上，利润增长接近80%，其他业务的增长保持在10%以上。整个公司201 9年利润是4.6亿，比2018年增长13%。利润增长速度各有不同，但是整体市场占有率每年都保持比较稳定的增长。随着201 9年新项目建成投产，2020年会有新的产能释放，预计三年左右铜加工的产能在现在的基础上可以做到营收规模翻一倍，碳纤维业务也可以做到翻一倍。 看点二：国家队+北摩高科，你说香不香 天鸟是碳纤维预制体行业的独角兽企业，是民营企业中的国家队，预制体是用碳纤维作为原料，下游应用主要是航天和航空。除了碳纤维预制体，还有石英纤维预制体、新开发的碳化硅纤维。天鸟有自己的工程中心目前在研的还有19个重点型号。 随着军品要求补库和放量，陆续从原来的定型列装到现在的大批量生产阶段，市场需求高增长。 调研过程中，公司透露，天鸟高新是近期军工次新北摩高科碳刹车盘预制件的供应商，从公开数据看，天鸟是北摩高科最大的供应商，供应的就是碳纤维刹车盘预制件。 操盘策略 标的目前预期差相对较强，现阶段来看并没有明显的资金介入，短期内随着信息的发酵有望迎来资金面关注，该标的属于埋伏型，因为有北摩高科的催化，可以重点关注后期资金面介入情况。 利好，业绩 楚天科技：公司全资子公司四川省医药设计院有限公司具备P3生物安全实验室设计能力，承接设计了广州市第八人民医院高级别生物安全实验室 未名医药：子公司未名天源为加快北大未名（合肥）生物制药有限公司CDMO项目的快速发展，满足国际国内CDMO的市场需求，拟对北大生物增加注册资本1亿元 澄清及关注函 壹网壹创收关注函，要求说明公司是否存在利用其他非信息披露渠道主动迎合“网红经济”“MCN机构”等市场热点概念进行股价炒作的情形 减持 梦洁股份：持股0.80%的股东伍伟拟减持不超过0.16% 其他 大大：要坚持向科技创新要战斗力，加强国防科技创新特别是自主创新、原始创新 大大出席解放军和武警部队代表团全体会议：在疫情防控常态化前提下扎实推进军队各项工作，坚决实现国防和军队建设2020年目标任务 上海国资委副主任林益彬透露，上海将引导国资国企通过自我发展与并购重组相结合，存量调整和增量优化相结合，加大对战略性新兴产业的投入力度，以强化战略性新兴产业布局     今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

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