新方向要来！重点！
原创：研报社社长 首席调研 2022-01-17
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到收盘，沪指涨0.58%、报收3541点，深成指涨1.51%，创业板指涨1.63%。成交11197亿，较前一日放量，北上资金，全天净流入17亿。个股涨停112家、跌停32家，市场赚钱分化比较明显，不过整体来说不错。今天市场和指数和情绪回暖是非常明显的，现阶段题材方面走得也十分强势，目前看低位的预制菜，数字中国发酵还是比较流畅的。我们认为短线情绪短期内不会结束，同时可以关注到今天的医药板块的走弱，对于市场整体情绪的影响是在逐渐变弱的，后续可能会脱离医药周期的影响，反而是一件好事情。目前来说医药板块大家仍然关注度比较高，这里还是提示风险为主，从今天可以看到市场跌幅前列基本都属于医药方向，也就是从侧面来说市场明显是有流出的情况，后续该方向更多是关注为主，不建议博弈。预制菜方向目前的非常强势，板块逻辑我们前期也和大家交流过，从现阶段来看有资金在主导和医药板块的分流，如果医药板块继续走弱，资金很有可能会顺势介入该方向。目前来看板块炒作仍然是在过程当中，后续的思路比较简单，要不然关注得利SI这种前排龙头首开，要不然关注同梯队的换手龙，例如像现阶段的金陵酒DIAN、福成股FEN，短期内龙头不开的情况下，后续容易卡住位置。数字中国实际上是上周出来的方向，周末《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，二次发酵。目前整体来说数字中国的板块特别大，涉及领域非常广泛，后续也属于万物皆可数字中国的的思路，现阶段因为是炒作的第一波整体来看没有明确的方向性。大家属于能炒什么就炒什么，包括像今天的数字REN，实际上跟数字中国并没有什么强相关性，但是依旧是有人关注。现在的市场也是比较聪明的，选择了前期炒作过的元宇宙、数字货币概念以及超跌的计算机方向，后续我们认为这几个方向仍然需要重点关注短期内，板块现阶段属于初期阶段，所以不需要特别关注逻辑而是关注资金流。光伏通过我们的排产情况跟踪可以发现依然是非常好的，行业调研显示，目前福斯特胶膜排产满产，如果按照福斯特满产12亿平进行计算，那么1月份组件排产的规模要超过20GW，为历史新高目前主要的需求来自印度和欧洲市场，产业链中以单玻为主也反映的是海外需求的旺盛。
前期我们也说过这部分后续需要密切关注了，现阶段我们认为光伏板块基本已经进入了配置区间。核心还是在于需求的改善，预计2022年全年新增光伏装机规模超过230GW，背后反映的是不断增长的电价和对于新能源装机的需求，欧美等国家新增光伏装机依然有望超预期。相关公司：我们认为反映量的增长的包括福斯TE、福莱TE、海优新CAI和逆变器相关标的都值得重点关注。另外禾望电QI在加大光伏逆变器的推进力度，边际变化比较明显，值得重点关注。风电板块中长期我们依然是看好的，不过需要说的是短期依然持保守态度，这部分从调研数据来看一季度的出货暂时还是没有出现明显好转。在原材料价格处在高位的情况下，一季度的业绩大概率表现不及预期，预计需求在二季度出现好转，三季度开始叠加原材料价格下行和2023年确定性的需求展望，我们认为风电板块将会迎来配置机会，该部分现阶段暂时还没有到配置取件，所以我们暂时不给具体标的，但是零部件环节依然是重点推荐的方向，包括铸件、主轴和轴承等。之前聊过电气方向，现阶段可以看到国家电网投资超过5000亿元，同比增长6-8%，从数据上是符合预期的。电网作为居中枢纽环节的加大投资建设力度的预期，在此基础上，应进一步关注电网细分领域的建设力度提升，结合国网两会表述预计中短期关注以特高压为代表的大型工程，长期持续跟踪电网数字化升级发展。综合来看，2022年电网侧投资将伴随建设方向逐步落地而回归“结构重于总量”，关注特高压建设落地、电网数字化升级和南网系标的三条主线。相关公司：这里主要看电网信息化的宏利DA，映翰TONG，威胜信XI。目前短线行情还是非常不错的，我们更倾向于去关注低位新方向的预制菜和今天新发酵的数字中国，后续可能会有比较明显的超额收益。
现阶段部分赛道品种也是有企稳的预期，今天做了简单的梳理，后期也可以择机关注。免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担！
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