来了！新周期来了！

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两市分化明显，上证指数表现更强，市场分化明显。

到收盘，沪指涨2.03%、报收3429点，深成指涨0.96%，创业板指涨0.31%。

成交8231亿，与前一日相当，北上资金，全天净流入56亿。

个股涨停110家、跌停52家，市场赚钱效应较好。

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今天市场是迎来了开门红，社长还是相当高兴的，算是开了好头！

新的一年也希望大家越来越好，共同富裕！

上证整体来看走的是相当强的，算是说是比较暴利的反弹，指数更是大涨超2%，不过从侧面来说今天上涨的更多是偏权重类的方向，整个市场的赚钱效应并没有想象的好。

客观来看今天不算是非常好的市场，好的买不到的，差的炸板率也不低，下午指数加强，但是纯情绪方向的品种又开始走弱，还是要客观理性的看待盘面，目前盘面依旧属于比较羸弱的阶段。

包括像今天直接把基建板块给怼高潮了，也不是好的迹象，通常只有资金畏惧次日行情的阶段才会出现这种情况。

危中有机，现在市场属于典型的老周期内包含新周期的情况，孕育了新机会的阶段，基建我们认为是明天仍然需要重点关注的，建议仓位上还是保持一定的控制。

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今天主要把两个新周期的机会给大家聊一聊。

一个是基建类，另一个是油气方向，基建类属于政策引导，油气类更多是期货的催化，我们认为都值得关注，现阶段属于节点大于逻辑的阶段。

近日，国家发展改革委有关负责人表示，会适度超前开展基础设施投资。

目前基建和地产的投资往往是负相关的过程，从而为经济增长提供支撑。

实际上截至今年1月份，地产销售仍旧低迷，1月百强房企合计销售金额同比-41.3%。21年12月单月地产投资已同比大幅下降13.9%。

既然经济要增长，必然需要基建发力，21年12月基建投资单月同比增速环比提升11.1%至3.7%，从资金来看，22年1月至今累计已发行超4800亿元。

参考18年及20年疫情后稳增长情况，2022年上半年单月基建投资增长不会低。

同时核心是中央经济工作会议召开之后，财政部、发改委等相继表示支持超前开展基建投资，2021年我国广义基建投资增速0.21%，1-12月累计增速环比提高0.38%，往后看，预计今年上半年基建投资增速有望回升至5%，全年增速为3%，逻辑相当不错。

目前市场发酵的板块较多，水泥、路桥、工程咨询等等。

现阶段仍然处于博弈阶段，更多是短线龙头的玩法，目前看工程施工方向最近认可度最高，择机关注。

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油气方向在于假期布油美油均突破90美元/桶，创2015以来新高。

这里因为逻辑比较简单，持续性相对较弱，社长建议关注像CCUS类的预期差机会。

CCUS指碳捕获、利用与封存，是碳中和产业链上不可或缺的一环。

根据国际能源署（IEA）报告，中国碳捕集从2020年的300万吨增长至2030年的0.2-4.08亿吨，2050年的6-14.5亿吨，市场前景广阔。

我国在CO2捕集、输送、利用与封存等各技术环节均取得了显著进展。

目前CCUS项目的运行成本和能耗较高，其中70-80%集中于捕集阶段，现有技术条件下捕集成本为500-1000元/吨。

预期2030年全流程CCUS（250km）降至310-770元/吨，2060年为140-410元/吨。

2021年7月，全国碳排放交易市场启动，为CCUS产业提供了更充分的发展动力。

从产业角度来看，国内CCUS项目尚处于起步阶段，截止2020年底，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%，潜力巨大。

CCUS项目落地将带来较大设备及工程需求，主要包括压缩机、泵类设备、塔器、储罐及温度控制设备等，也符合适度超前的基建逻辑。

相关公司：通源石YOU、惠博PU、冰轮环JING、杰瑞股FEN。

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对于明天的方向行情社长更建议去关注一些新周期的新机会，这里不要恋战。

后续来看医药板块可能也会迎来反弹，但是近阶段的反弹往往是不具备持续性的，偏博弈的机会。

另外把情绪拆分来看今天其实新周期的品种是高潮的迹象，市场整体还是偏混沌的阶段，明天买点方面可以尽量的后移。