敏感！这消息不容忽视！

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从周四开始市场进入到分歧阶段，恒宝股份周四更是杀出了近20个点的回头波，周五市场比预期中要强不少，没有延续退潮，而是偏向于混沌期的走势。

既然从周五的走势来看，这里不是接退潮，而是混沌阶段，后面的操作性还是有的。

不过这里既然是混沌期操作的手法的思路上，不建议大家去接太一致的品种，更多是要去看分歧的机会。

另外社长还是要提个醒，从这两天的数据看，市场情绪还是到了偏后期的阶段，整体在仓位上还是保持控制，尽量别把自己搞的很被动。

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从周五的市场来看浙江板块仍然表现还是比较强的，从市场的角度老看浙江建投有穿越预期，对于板块还是继续看好，但是不建议没有仓位的去无脑博弈。

这里社长想讲个观点，大家可以看到宁建转债在周五的走势是非常强，通常来说当板块的核心品种出现加速的时候，往往这个板块已经没有预期差了，而是单纯的资金博弈，类似于九安医疗后期的阶段，没有任何分歧。

这种情况其实是比较危险的，所以下周如果前排加速甚至是一字，社长建议大家务必控制仓位，不要无脑博弈。

除了浙江基建为主的主线以为，其他方向走的比预期要弱，双主线的数字货币这里已经被玩坏了，其他一些低位板块也比较尴尬，暂时没有太核心的方向。

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既然题材部分有走弱的意思，那赛道就值得关注了，赛道这周表现还是比较强势的，实际上从上周开始就一直在说赛道，目前来看提到了几个标的，这几天涨幅都是不错的。

周五表现相对弱势，今天社长想说的是继续看多，社长认为这部分有望延续，持有的可以适当高抛低吸。

另外本周也出来一条信息，这里截图给大家看吧。

这种必然是利好咱们的企业，后面无论是量价齐升还是自主可控都是可以预期到的，值得关注，这种短期内算是消息催化，有望提升板块的认可度。

今天继续跟踪下板块产业逻辑。

之前市场此前担心碳酸锂价格持续上涨会侵蚀产业链利润，中游环节利润将会被压缩或涨价导致终端整车消费需求受到抑制。

从今年以来我们发现，电池环节的价格传导比较顺畅（之前讲过多次，现在落地），海外车企客户方面变成金属价格联动，国内车企客户方面我们预计整体提价幅度在15%左右，假设其他材料不变的背景下基本上能够覆盖18-20万的碳酸锂价格涨幅。

其次是从终端需求来看特斯拉、比亚迪等车企涨价后订单量并未看到明显下滑。

当前时间点继续维持全年全球950-1000万辆需求预测不变。

除了之前提到的锂矿，这里把其他的几个方向也说一下。

目前比较核心的还是电池环节，社长的看法是后面随着电池涨价以及下半年部分材料价格的回落，电池企业盈利水平将显著回暖。

对于宁德时代全年300GWH+的装机水平有望持续提升其全球份额，二线电池厂作为二供角色也将提供显著增量。

相关公司：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达、蔚蓝锂芯。

其次就是一些路线之争。

高镍三元单晶路线，三元的结构性变化以及单晶从中镍想高镍的演变的振华新材、容百科技。

钠离子电池、磷酸盐材料等新兴发展方向的振华新材、鼎盛新材、德方纳米、天奈科技、贝特瑞。

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对于下周行情市场还是偏谨慎，建议大家适当控制仓位。

目前看情绪还是偏混沌的，好一天坏一天，所以也不建议操作上太激进。

混沌期多低吸，多做分歧，少接一致。

方向上社长更看好趋势里的机会，这里题材部分可以适当等待。