一个近千亿的风口,正在蓄势待发!

原创：研报社社长   游资研报社   2019-09-11 - 小 + 大

今日导读 一.政策解读：《智慧灯杆技术规范》带来巨大增量市场。 二.细分行业:业内人士表示有望获得政策支持！ 三.医疗：细分领域正式提上日程，晚间又受到加持! 一.政策解读：《智慧灯杆技术规范》带来巨大增量市场。 近日，广东省住房和城乡建设厅发布广东省标准《智慧灯杆技术规范》。该标准对智慧灯杆系统设计、施工、检测与验收、运行和维护等作出规定。《规范》将在今年10月1日起正式实施，并已在广东省住房和城乡建设厅门户网站公开。 据了解，智慧灯杆是以灯杆为载体，通过挂载各类设备提供智能照明、移动通信、城市监测交通管理、信息交互和城市公共服务等功能，可通过运营管理后台系统进行远程监测控制管理等网络通信和信息化服务的多功能道路灯杆。 业内人士表示，规范的出台对全面推厂5G技术应用，助力智慧城市建设具有重要意义，智慧灯杆是5G微基站的天然载体，5G微站的超密集组网将带动海量智慧灯杆需求释放，智慧路灯是5G新基建浪潮直接受益者。 此前，今年5月印发的《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快5G产业发展行动计划(2019-2022年)的通知》提出目标:到2020年底，珠三角中心城区5G网络基本实现连续覆盖和商用，全省5G示范应用场景超过30个。其中指出，大力推进5G智慧杆塔建设，各地市政府要整合各类杆塔资源，统筹规划建设智慧杆及配套资源和“一杆多用”改造。 国际智慧城市研究中心预测，2019年全球智慧路灯市场规模将超过500亿元，由于城镇化及智慧城市的建设发展，预计中国智慧路灯市场规模将超过200亿元。 2020年，由5G基站建设带动的智慧路灯市场空间1176亿元，到2021年以智慧路灯为入口的各种硬件及服务的市场规模为3.7万亿元，占智慧城市市场总规模的20%，未来智慧路灯市场的蛋糕非常大，对于渐趋微利化的照明行业而言是一个机会。 华体科技: 公司利用智慧路灯进入智慧城市，探索智慧路灯和智慧城市业务的深度融合并创新商业模式，与成都市双流区签订《战略合作协议》，采用投资建设运营的商业模式推广智慧路灯，进一步在公司原来的业务模式基础上形成更持续的盈利能力。 名家汇:公司与华体科技于2019年3月21日签订《战略合作框架协议》，目的是加快智慧路灯相关产业布局，公司与华体科技双方将整合优势资源，共同开拓智慧路灯相关产业。 二.细分行业:业内人士表示有望获得政策支持！ 中科院微电子所副总工程师表示，目前中国芯片消耗量占全球50%以上，但中国IC（指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。集成电路设计涉及对电子器件，器件间互连线模型的建立。 市场自给率不足20%，2017年大陆集成电路进口额2600亿美元，远超原油。 近年来，中国开始大规模扩产，2020年，大陆将有26条生产线投产，包括22座12英寸厂，11座8英寸厂，大陆芯片产能将达到全球的50%。然而目前大陆12英寸制造设备完整度方面，仍然缺少高端光刻机、外延设备（GeSi）；电镀设备、检测设备（CD-SEM、缺陷检测）等等。 近日，5G领导者华为发布最强AI芯片Ascend昇腾系列IP和芯片后又发布麒麟990系列芯片，受益于华为国产化替代，当前半导体行业整体正在从低谷中逐渐走出。 2020年将会是消费电子大年，汽车电子、物联网领域需求也有望快速成长，需求提振将带动半导体行业重回增长轨道。 中信证券分析指出，长期而言，国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控，后续政策、资金支持有望加大。 中微公司（科创板）：公司所销售的刻蚀设备以电容性刻蚀设备为主，基于Gartner对全球电容性刻蚀设备市场规模的统计数据，公司的电容性刻蚀设备的全球市场份额占比约在1.4%左右。 胜利精密：公司通过全资子公司胜利科技(中国香港)有限公司完成了芬兰JOT Automation Oy100%股权的收购，芬兰JOT公司作为全球领先的自动化生产和测试解决方案供应商。 三.医疗：细分领域正式提上日程，晚间又受到加持! 财政部、卫健委、国家中药局联合发布关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知 ，通知提到，2019年，继续以高血压、糖尿病等慢性病管理为突破口探索基层医防融合服务模式，推动“上下分开”。 早在今年政府工作报告中已经明确提出，做好常见慢性病防治，把高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销。 国际糖尿病联盟2017年发布的数据显示，我国糖尿病患病人群已达到1.14亿人，是名副其实的“全球糖尿病第一大国”。 此外，另一大慢性病高血压的患病人数更是超过2亿人。糖尿病并发症高达100多种，是目前已知并发症最多的一种疾病。临床数据显示，糖尿病发病后10年左右，将有30%～40%的患者至少会发生一种并发症，且并发症一旦产生，药物治疗很难逆转。 市场分析指出，按照我国提出的健康中国2030目标，到2030年，我国的重大慢性病过早死亡率要在2015年的基础上下降30%，如果要完成这个目标，就必须从对过早死亡影响最大的疾病下手，而糖尿病、高血压等慢性病则是造成过早死亡的重要因素之一。 通化东宝：为国内胰岛素龙头企业，甘精胰岛素完成三合一审评，门冬胰岛素申请上市，超速效型胰岛素类似物和胰岛素基础餐时组合已完成处方筛选工作。 亚宝药业：治疗糖尿病的盐酸亚格拉汀胶囊处于Ⅱ期临床，治疗糖尿病的SY-008胶囊与SY-009胶囊、治疗脑卒中的SY-007注射液和治疗脓毒症的生物药SY-005注射液均处于Ⅰ期临床，各创新药项目临床处于快速推进中。 当前市场处于选择方向的阶段，高位目前出现一定的滞涨，短期内没有外在的冲击不容易形成新的一波涨势。 低位整体比较涣散，版块的发酵不彻底，还处于选择阶段。 目前我们需要关注市场能不能有效的形成共识，周末的时候大概率会迎来消息面利好，可以持仓过节。 注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

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