半夜放利好！牛市来了？

原创：研报社社长   游资研报社   2020-06-21 - 小 + 大

开头先说两件事 首先 今天父亲节，祝天下所有父亲，父亲节快乐！ 也祝天下所有的子女，在阳光下灿烂，在风雨中坚强！成为那棵参天大树！ 其次： 近期因为微信的改版，很多老的读者看不到我们的推送，大家可以按照下面图文指示把公众号设为星标 并且以后大家尽可能与我们产生互动，例如点在看、转发、发消息等都可！以免后续不能及时接收到消息，错过大肉机会！ 今日导读 一.政策解读：半夜鸡叫，牛市来了？ 二.纸业：机构爱的涨价题材 三.研报金股：拿到稀缺医疗牌照，大市场、大行业，向外延伸，继续拓展（麦迪科技） 四.最新市场情报汇总 一.政策解读：半夜鸡叫，牛市来了？ 本周行情相对混沌，超短赚钱效应相对较弱，比较吃节奏，同时指数迎来基金配置导致市场在表达上显得十分割裂，下周有望完成共振，但是现在对于具体方向不好判断，短线选手等待为主。 另外本周消息时段公布部分下下消息，对市场后续影响较大，今日解读一下。 6月19日，上交所发布公告称，上交所与中证指数公司决定自2020年7月22日起修订上证综合指数的编制方案，目前来看核心要点有： 新股上市一年后（目前是第11个交易日）计入指数（上市后日均总市值排名在沪市前10位的，上市满三个月后计入指数）。从指数样本中剔除ST股票。纳入科创板股票。 周末该消息被解读为超大利好，目前来看对于市场后续是有比较正相关的影响。尤其是上证指数在投资者的心目中的地位还是比较重要的，我们这10年的3000点对于资金的影响和未来资金的预期，打击还是比较大，所以本次修改指数规则有望带动指数机会，同时指数的带动会给场内配置相当多的冲量资金，从中长线来看无疑是一巨大利好。 另外指数现阶段的改变必然会对于市场结构造成较大的影响，后续我们也会继续跟踪，目前来看或许对于注册制时代到来，新股IPO成为常态,次新股后续有望迎来催化。 同时6月19日，上交所发布公告称，上交所和中证指数有限公司将于7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情，7月23日正式发布实时行情。 同时创业板指数的编制和发布无疑是试点成功的一个表现，目前复盘科创板一年来的走势和机遇会发现，现阶段的政策对于市场的影响相对正面，后续以机构逻辑加资金面的逻辑必然会带来较大的催化，有望提升基本面在市场中的影响和主导。 二.纸业：机构爱的涨价题材 明日起至7月1日，太阳纸业、晨鸣集团等纸企集体调涨200元/吨。本次上调的纸均为文化纸，上调幅度约3.7%。 涨价通常我们需要使用需求端和供给来考虑。 需求：出版社文化纸招标工作基本于4月底恢复，各省市也按照自身条件陆续发布中小学开学计划。伴随着各地学校陆续开始正常复课，教辅市场需求量近期内将逐渐上升。文化纸整体需求正在恢复。 供给：在今年3月底，国内四大铜版纸厂家——太阳纸业、晨鸣集团、金光纸业、华泰纸业均发布了停机减量通知。同时，目前仍有纸厂在进行改产、限产，这将在一定程度上减小文化纸供应量，缓解供需矛盾。 5月份文化纸开始进入去库阶段，特别是5月中旬开始，国内学校逐步复课，文化纸产业链最终端的印刷厂开始复工。6月份纸厂成品纸库存进一步下降，双胶纸厂周库存连续五周环比下降，基层调研显示渠道库存消化相对充分。 另外上游来看，我国文化纸上游纸浆进口依赖度高达70%。疫情在海外爆发，纸浆需求被抑制，大部分货源集中到国内，供应偏多，纸浆库存难以消化，上游纸浆价格持续下跌，目前价格约为去年同期的80%，且短期内不会很快回升。 太阳纸业： 公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。公司纸产品包括非涂布文化用纸、铜版纸、牛皮箱板纸、淋膜原纸、静电复印纸、工业原纸等。 晨鸣纸业： 公司先后建设了高档铜版纸、高档食品包装纸、高档白卡纸等文化用纸生产线，产品逐步形成了以高档胶版纸、铜版纸、白卡纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸、格拉辛纸为主导的高中档并举的八大系列产品结构，成为中国造纸行业中产品品种最多的公司。 近期短线并不太好做，机构逻辑相对受到欢迎，现阶段来看涨价题材本身属于消息性题材，机构大概率会在这个位置配置部分，现在看该消息发酵并不明显，且需要通过行业来跟踪的，所以我们认为后续该消息有望继续发酵，同时关注现阶段的几个标的有望突破。 拿到稀缺医疗牌照，大市场、大行业，向外延伸，继续拓展（麦迪科技） 看点一：拿到稀缺医疗牌照 近期麦迪科技公告，公司与北京国卫生殖医院的控股股东国卫大慧基金签订《股权收购意向协议》，公司拟收购国卫大慧基金持有的国卫生殖医院不低于20%的股权，且以现金作为对价支付。 北京国卫生殖医院的来头不小，是国家卫生健康委科学技术研究所参股企业，是科研所科研成果转化基地与临床医学中心，主要业务方向为：不孕不育治疗、生殖健康医疗等。 这标志着麦迪科技继续从医疗信息化战略转型至辅助生殖领域，得到了包括国盛证券、国海证券医药团队的看好。公司进军辅助生殖高壁垒蓝海市场。 看点二：大市场、大行业 根据艾瑞咨询统计，预计到2023年，中国不孕不育患病率将达到18.2%。其中20%需要人工辅助生殖干预，预计我国存量潜在受众约1000万人，目前我国辅助生殖技术的渗透率仅为7%，远低于美国的30%，辅助生殖长期市场空间在千亿规模以上。 目前中国的辅助生殖服务市场受严格监管，牌照数量有限，截至2018年末全国辅助生殖牌照498个，其中绝大部分为公立医院，牌照数量基本达到上限。 2019年9月，麦迪科技以现金3886.2万元收购海口玛丽医院有限公司51%股权。海口玛丽医院主要技术力量体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域。 2016年4月正式获得辅助生殖牌照。此次收购国卫生殖医院是公司再次在辅助生殖领域布局，重对于整体的辅助生殖产业链在科研能办品牌价值等方面具备重要意义。 看点三：向外延伸，继续拓展 此外，根据公司2020年经营计划，公司拟与沈阳东方菁华医院等医疗机构合作，建立互联网医院等模式。公司未来将以辅助生殖医疗机构为中心，持续提高周期数和扩大市场规模，并向产业链中游延伸。 除了辅助生殖的重要看点之外，公司原本的医疗信息化业务也有不少看点。CIS领域，公司加速形成“手术室”、“ICU”、“急诊急救”三大板块发展。疫情下ICU重症监护资源紧张，政策要求到2020年，全国各地逐步建立基于“五大中心”急危重症体系。 公司目前已深度参与苏州“531”工程建设，发力急诊急救建设。 目前其他在手项目包括:吉林省医疗救援应急指挥平台的业务支撑平台的项目建设，“昆山市区域一体化平台(含急诊、五大专科及专科数据应用系统)”项目等。 操盘策略 标的预期差相对较重，且近期医疗板块属于市场热点板块，现阶段来看已经有明显的资金关注到该标的的预期差，同时本周有明显的放量，周五冲高回落的上影线作为观察思路，看下周是否有收回的预期，同时目前品种已站上60日均线，对于机构和形态面选手有较大的吸引力。 疫情 国家医保局要求做好进一步提升新冠病毒检测能力有关工作，鼓励省级和统筹地区医保部门积极探索开展新冠病毒检测试剂集中采购，按程序将针对新冠病毒开展的核酸、抗体检测项目和相关耗材纳入省级医保诊疗项目目录  世卫组织：新冠病毒仍在快速传播 张文宏：无论疫苗到来与否，全球疫情至少要到年底和明年上半 世卫组织：全球昨日报告了15万例新冠肺炎病例，创疫情爆发以来最大单日增幅 新基建 中兴通讯澄清：专注于通信芯片的设计，不具备芯片生产制造能力 利好，业绩 上海国资系统人士透露，上海将继续推动商业类国资国企的改革，预计今年年底前，还将能看到一大批改革措施和改革案例落地，“目前，市国资系统商业类企业的改革有望更快推动，区属企业则面临多种可能” 澄清及关注函 百大集团、杭州解百风险提示：“离境退税”与“免税”是不同的概念 深交所：本周对连续多日涨幅异常的“凯撒文化”持续进行重点监控，并及时采取监管措施 减持 江淮汽车：董事戴茂方拟减持不超过25000股，即不超过公司总股本的0.0013% 其他 李小加：港交所从来没有要进军数字货币领域     今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

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