工业电价下降,该板块受益明显!
原创：研报社社长 游资研报社 2019-09-25
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在IFA展会上，华为正式发布了麒麟990系列处理器，其中麒麟990 5G首发了台积电7nm+EUV工艺，集成了103亿个晶体管，这点上比苹果A13处理器还要领先。
据媒体报道，华为的麒麟1000（暂定名）处理器最近也完成了流片，将会用上台积电5nm EUV工艺。台积电此前指出，5 纳米制程能够提供芯片设计业者全新等级的效能及功耗最佳化解决方案，支援下一世代的高阶行动及高效能运算应用产品。相较于台积电公司 7 纳米制程，5 纳米创新的微缩功能在 ARM Cortex-A72 的核心上能够提供 1.8 倍的逻辑密度，速度增快 15%，在此制程架构之下也产生出优异的SRAM 及类比面积缩减。除了物理体积上比之前的7纳米芯片更小外，5纳米芯片还可以提供更高的功率效率、更多的处理能力，这取决于芯片设计者的需求。预计5纳米工艺将使以前适合智能手机的CPU缩小为适合可穿戴设备使用，如AR眼镜和耳机，同时使用更小的电池并提供以前无法实现的体验。中微公司：中微公司聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售。离子体刻蚀设备已在国际一线客户集成电路加工制造及先进封装中有具体应用，公司已成功取得5纳米逻辑电路、64层3DNAND制造厂的订单。江丰电子：集成电路28-14nm技术节点用钽(Ta)靶材及环件、钛靶材(Ti)的晶粒晶向控制技术、靶材焊接技术、精密机械加工技术及清洗封装技术全面攻克。国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商。公司主要产品为各种高纯溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，这些产品主要应用于超大规模集成电路芯片、液晶面板、薄膜太阳能电池制造的物理气相沉积(PVD)工艺，用于制备电子薄膜材料。![]()
江西星火有机硅单体装置将于今日全部停车，10月国庆后恢复一半；新安化工镇江工厂将停车检修15天左右；迈图装置更是要停车检修20天左右到10月底。唐山三友9月下旬单套装置停车；山东金岭10月25号计划大修12天左右。此外，合盛、山东东岳等多家单体企业在近期均有检修计划。机构分析，9月国内有机硅产量折合DMC产量大约9万吨左右，开工一直处于低位水平，10月国内企业开工下滑，减产、停车操作状态继续。预计10月产量缩减以及11月份进入冬季，环保形势严峻，或将继续“助攻”有机硅市场挺价运行。硅宝科技：国内有机硅室密封胶行业领军企业之一，属有机硅行业下游领域，国家首批“装配式建筑产业基地”;公司有机硅密封胶年产能达到8万吨/年，17年建筑类用胶收入5.02亿元，工业类用胶收入0.51亿元，合计占比75.97%。兴发集团：拥有有机硅产能16万吨(产自控股子公司兴瑞公司)，公司有机硅主要为中间产品，主要向下游厂家直接销售;17年有机硅(DMC)和107胶销量4.75万吨，收入12.37亿元，营收占比8.06%;18年7月，控股子公司兴瑞公司拟投资6.88亿元建设有机硅技术改造升级项目，最终形成36万吨/年有机硅单体产能。新安股份：我国第二大有机硅单体生产企业，拥有有机硅单体权益产能29万吨/年，19年底还将扩建5万吨;公司形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。从今年7月1日开始，发改委组织实施的第二批降电价的措施正式开始执行。加之4月1日开始执行的第一批降电价的措施，两批措施累计降低企业用电成本846亿元。今年工作报告指出，要深化电力市场化改革，清理电价附加收费，降低制造业用电成本，一般工商业平均电价再降低10%。机构预计，随着后续降电费政策的落实，企业盈利空间将扩大。天风证券分析，报告中所指的电价附加收费主要是指政府性基金，目前政府性基金为0.05元/度。若后续政府性基金不在收取，以电解铝平均电耗13500度/吨估算，则电解铝成本或将下降675元/吨。财通证券指出，近期，魏桥、信发、忠旺、阿坝等大型铝企因各种因素停减产，停减产产能在100万吨以上，影响产量恐超过30万吨，电解铝9-10月的传统消费旺季，去库节奏将有所加快。云铝股份：公司是一家主营业务为重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售。2018年中报称，氧化铝产量完成61.2万吨，同比增长63.64%。中国铝业：集团主要从事铝土矿、煤炭资源的勘探开采，氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力及新能源发电等。南山铝业： 公司拥有涵盖上游氧化铝和下游深加工的国内最为完整的铝产业链条。公司与上海钢联共同出资设立铝电商平台公司，主要从事铝产业电子商务以及为上下游客户提供相关的仓储、物流、供应链金融等服务。![]()
近期节前效应明显，对于超短和机构线都有影响，市场没钱都不好做。短期内谨慎为主，观察兑现后的力度和机会。
机会方面， 短线以区块链为主，科技股目前有累积一部分风险，低位为主，观察高位的风险。![]()
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