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周五的行情还是比较抢眼，指数部分超预期，上周的时候社长和大家明确讲过这一波至少我们从指数上是没有任何需要悲观的，因为这也是市场给你的信号，就是很强，不需要看别人眼色。

目前的行情来看大概率背后是有一些高级别的信息在支撑，可能目前没有公布，但是后面政策性需要重点的去关注，这里也是传了一些潜在的可能，社长给大家转发下，非原创，同时这部分的确定性也不是非常强，更多是网传的。

转：今天了解到的稳增长一揽子计划文件，预计下周二国常会会公布一部分：

1.8月把今年的专项债用完，7月把明年的专项债额度下达，q3要把这部分形成工作，今明两年专项债扩展用途，新增新能源和新基建；

2.发债：政府性国家融资担保基金发1万亿以上融资担保信贷，直接给到基建项目，国铁3000亿，民航2000亿（三大航）；

3.今年集中开工项目23个，总投资2.4万亿；

4.汽车，牌照限购地区增发牌照供给，新能源延长补贴；

5.第二次发布农资补贴，支持青海钾肥项目建设增加钾肥进口，县域城镇化加大农村户口转城市；

6.国家煤炭国储1亿吨，中央6000万吨，其他地方4000万吨，石油增储1.9亿吨，等于120天净进口规模；

7.疫情防控：封控解封由14天减为7天，封城政策照旧。 

这部分信息仅作为转发，大家后期可以去看政策向有没有相关的动作，至少目前市场认为这个位置肯定是要出利好的，不然目前市场不应该这么强势。

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指数现阶段没必要纠结，周五表现的确实强势，这里是真突破、假突破也不重要的，至少指数的态度很好，社长认为后期值得更值得去考虑指数相关的方向。

这部分可能会有歧义，指数相关的不是券商这类，而是赛道这类偏向于权重的方向，包括上面的消息大家不用关注哪个板块更受益，而是这种消息会加强机构的回补预期。

赛道部分已经聊了很久，这部分继续梳理。

风电

板块近期走势与光伏不相上下，但整体热度要小很多，后续社长认为有反超的预期。

板块近期刺激不少，5月19日消息，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。

上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16 GW提高至150 GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65 GW

该部分的核心在于出口以及内在逻辑强势的方向（塔筒、轴承）。

我们根据欧盟披露数据，调查期内欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年，明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。

在此大背景下,预计未来国内塔筒企业在海外市场的份额会大幅提升。

主轴轴承、齿轮箱轴承及其滚子技术难度高，国产率仍低，大型化下通缩不显著，主机厂在选择供应商时过往业绩及配套客户往往是重要参考，领先的风电轴承供应商具有显著的先发优势。

相关公司：天顺风能（塔筒）、金雷股份（风电主轴）、吉鑫科技。

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短线

短线目前整体走的偏弱，社长认为不必悲观，目前来看这个行情不是单纯的赛道就是，短线后期也会迎来轮动机会，只不过目前的博弈性比较强，后期大家需要注意自己持仓的强度，现阶段非常容易出现不及预期资金疯狂兑现的情况。

这部分目前两个思路。

一条是关注前排，只做纯粹的超短接力，短期内看短线接力氛围是越来越强的，至少从今天的甘咨询表现出来动作，很不错，市场不再继续核按钮，而是好的东西资金也会去做承接。

另一条是去关注有逻辑的方向，然后中设集团、祁连山这类能很明显的感受到平台是能撑住的，而不是一路跌下去的，这个方向后期大概率也会出现二波行情。

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现阶段市场表现出来的动作是在不断的加强，现阶段仍然是初期，所以大部分方向和标的没有特别好的持续性，后续关注持续性加强的方向，这里即使损失利润，也值得关注。

目前板块比较多，大家喜欢什么方向都可以去关注，不必聚焦在一个点上，市场整体在回暖的状态中，大部分方向都有机会。