盘后又迎重大利好！
原创：佚名 首席调研 2022-05-30
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今天指数相当强势，盘中一度出现负反馈，但是承接资金相当有利。其实社长前期对于行情定性的时候刻意提到过，后面指数一定会走的比想的强，目前看也确实符合预期，包括之前社长也和大家聊过后期重点看赛道，现在走的也符合预期。指数部分没有任何问题，后期继续看好，短线部分除了部分的抱团品种以外没有想的强，短线部分像例如中设股份、新华制药、华润双鹤等几个比较强势的抱团票也都是出现了不同程度的负反馈，后期值得观察。******************* 抱团部分明显有走弱或者说出货的迹象，像新华制药本质上作为这波行情龙头是没有走弱的理由，至少龙头死的要别人晚一点，但是他弱了，这部分就可以视为风险预警，该强不强即为弱。目前对于整个高位大家后期要谨慎，倒不是社长看空，而是处于这个阶段大家最容易因为情绪上头去接力，介于现在盈亏比并不划算，反而不如去关注一些其他方向来的更划算。这个方向有利润的、有妖股经验的明天围绕着4个字“去弱存强”来操作。其次是国企改革，今天全市场有近70只涨停股是国企背景，占涨停数的七成，是比较重要的加分项，之前社长也和大家聊过，今年是国企改革三年行动收官之年，并且6月是换届高峰期，所以国改将进入KPI考核前的一段加速期，这部分主要看叠加，后期多关注有国资背景的。******************* 赛道部分今天出现了资金回补，板块节点比较不错，本身整体的调整基本到位，同时短线行情面临分歧节点的选择，所以资金回流和卡位别的方向也是非常正常。尾盘风光部分又出利好，社长带大家聊一聊，短期内我们还以赛道为主。据媒体5月30日报道，有关部门发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。方案是比较超预期的中提到“加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设”。按照此前相关方案，到2030年，规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦。其中，“十四五”时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦。“十五五"时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦，其中实现电量外送。该部分我们前期多次解读，板块除了风光值得关注，后期电力方向也值得重点关注，该部分可以参考社长昨日的更新。![]()
伴随上海、北京疫情得到有效控制，全国常态化防疫手段建立，本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降，复工复产复市已经到来，一直有读者问社长要名单，社长今天给大家总结一下。疫情防控以及坚持动态清零政策不动摇，已经深刻的影响和改变消费者的日常消费行为，囤货补货以备不时之需成为常态，居民社会活动恢复之后对家庭消费品的补库存需求较为旺盛。受益的行业及公司为，零售渠道：【永辉超市】【家家悦】【王府井】【百联股份】【华致酒行】等；休闲食品【盐津铺子】【洽洽食品】【甘源食品】【绝味食品】【妙可蓝多】等；预制菜【安井食品】【味知香】【同庆楼】【广州酒家】等；消费者受疫情压制的社交需求将有望迎来恢复，尽管疫情防控仍将使得聚会聚餐场景的便利化程度难与此前相比，但从困境反转的角度来看也会有较大弹性，受益的行业及公司为，医美化妆品：【贝泰妮】【华熙生物】【爱美客】【珀莱雅】【上海家化】【水羊股份】等餐饮连锁及供应链：【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的茶】【千味央厨】【海融立高南侨佳禾】餐饮伴生性消费：【青啤重啤】【东鹏饮料】【涪陵榨菜】【天味食品】等白酒：关注以宴请和聚会需求为主的区域次高端白酒，【古井贡】【洋河】【酒鬼】【舍得】等3.周边游需求回升，端午、暑假将至长线度假值得期待错过春季的繁花似锦不能错过夏季的炫彩斑斓，居民对于美好生活追求的初心将在这次疫情防控结束后再次绽放。周边游最先恢复，长线游弹性较大，先预期、再基本面，受益的行业及公司为，酒店：【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住】免税：【中国中免】【王府井】【海南发展】【海汽集团】景区及主题公园：【海昌海洋公园】【中青旅】【天目湖】【宋城演艺】【复星旅文】保就业、降低失业率成为后期政府工作的重点之一，生产性服务业市场关注度提升，我们建议关注高景气抗周期的人力资源赛道、职业教育赛道；618即将到来叠加社会面正常，电商代运营值得期待。今天社长跟大家聊的比较多，可以消化一下，实际上现在的行情还是比较以方向为主，方向对了赚钱相对容易很多。后期我们思路还是以赛道部分为主，前期短线如果没有利润的，建议大家谨慎关注，不如关注相对低位的赛道部分。![]()
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