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又迎来新利好,省广集团​四波来不来!​

原创:研报社社长   游资研报社   2020-07-01 - 小 + 大

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今日导读
一.字节跳动又迎来新利好,省广集团四波来不来!
二:军工基本面预期,给你三条逻辑
三.研报金股募集64.3亿元,搞点大事,投资下个赛道,还是个大赛道(用友网络)
三.最新市场情报汇总
一.字节跳动又迎来新利好,省广集团四波来不来!
今日盘中省广集团多次封板,盘中资金对垒相当强势,成交回报老牌游资悉数回归,虽然收盘未封住涨停,但是盘后的消息催化为后续蒙上了预期。
收盘后有消息称,抖音及其海外版TikTok上半年下载量为全球第一,收入全球第三,据Sensor Tower发布的全球App上半年榜单,抖音及其海外版TikTok的下载量达6.26亿次,名列全球第一,在苹果和谷歌系统内产生收入为4.21亿美元,列全球第三。
同时分榜单可以看到抖音在每个分月都是第一名,同时收盘后,字节跳动近期将宣布在上海的投资计划,该公司未来3年在上海员工将增至2万人,在沪电商业务将整合升级为抖音电商板块。
来自字节跳动内部的核心人士透露,除上海外,字节跳动在京投资也在加码。去年,字节跳动已在北京新增招聘近2万人。近期字节跳动又制定了新的投资计划,未来3年在京员工总数预计将突破6万人。
近期虽然市场比较强势,但后续我们认为市场可能要转向为题材炒作,省广集团人气以及带动性仍属于市场强势的品种,今日虽未封住涨停,但仍有较强预期,同时巨量引擎旗下巨量星图为提升高潜力达人的“商业变现能力”和“内容创作水平”,决定于630日推出商业化扶持项目“繁星计划”,首次面向“10万至100万”粉丝量级的抖音高潜力达人,推出保量商单、流量扶持、专属运营、培训晋级四大扶持政策。对于机构和网红板块也有相对利好。
抖音
省广集团:2020年48日公司在互动平台称:公司与头条系保持着长期密切的合作关系,此次获得TikTok出海核心代理资质,有利于推动客户品牌的出海营销。
蓝色光标:2020年48日公司在互动平台称:蓝色光标是2018年最早的Tiktok官方出海代理商之一,2019年除全行业出海合作外,同时也成为Tiktok官方认可的入海代理商。2019年整体业务和新客拓展表现优异,荣获Tiktok2019年度出海精英合作伙伴大奖。
抖音游戏
凯撒文化:2020514日,在互动平台称:公司研发的《火影忍者》是一款MMORPG类型的手游产品,拥有全球区域的游戏运营权(不含日本),目前,《火影忍者》中国区域已获得字节跳动独家代理。
网红
天龙集团:公司代理巨量引擎品牌旗下产品客户端广告营销业务,巨量引擎是公司的第一大合作媒体, 公司在巨量引擎上投放的信息流广告同比增长50%。旗下优力互动还拥有近期热门的爱奇艺媒介代理资质。
天下秀:借壳上市后,公司成为A股首家红人新经济公司,通过WEIQSMARTTOPKLOUT 克劳锐和IMsocial红人加速器四大平台,为中小企业提供红人广“告投放工具、为大型企业提供综合解决方案等。
二:军工基本面预期,给你三条逻辑
另外近期军工线异动明显,根据机构覆盖,近期导弹板块有相对较强预期,我国的导弹武器系统产研水平从最早的仿制,经过60多年的发展,已经达到世界一流水平。目前我国导弹已成谱系,东风、长击、红旗、巨浪、霹雳系列导弹满足多种军事需求,震慑、攻击及防守成体系发展。导弹是现代化战争重要打击手段,在现代化战争中使用比例不断提升。
机构认为,导弹领域有望呈现高景气的驱动因素主要来自三方面。
一是与先进平台匹配形成实质战斗力;
二是战略储备需求的增加;
三是实战化训练带来的消耗需求大幅提升。
导弹领域可能是军工行业中最具有弹性的细分领域,将带来相关公司较快的业务发展速度。
楚江新材:
丰营先进铜基材料研发、制造和高端热工装备及新材料研发、.制造,拥有军工四证,是武器装备承制一类企业。
天箭科技:
主营高波段、大功率固态微波前端的研发、生产,公司是军品供应商,客户主要是各大军工集团下属单位。
募集64.3亿元,搞点大事,投资下个赛道,还是个大赛道(用友网络)
看点一:募集64.3亿元,搞点大事
财联社7月1日讯,用友网络昨日晚间公告拟非公开发行募集不超过64.3亿元,主要用于商业创新平台YgnBIP、用友产业园(南昌)三期研发中心建设及补充流动资金和归还银行借款,同时公告转让子公司畅捷通支付80.72%股权。
机构认为,用友网络定增募资投入平台研发将持续提升技术领先性,未来将持续受益云化浪潮和高端ERP市场国产替代的新机遇,而且公司估值相比于广联达、金山办公明显偏低。
而且按当前市值测算,拟增发股份占当前总股本不足5%,摊薄效果较小。YonBIP是完全云原生的商业创新平台,提供覆盖软件全生命周期的开发构建服务,将助力产业/工业互联网的落地。相比于定位企业运营和管理的NCCYousuite等云ERP产品,YonBIP将企业数字化范围大大拓宽。
看点二:投资下个赛道,还是个大赛道
用友网络投入45.9亿用于YonBIP平台建设,有望打造基于“技术平台+中台”为核心的企业云平台,打通跨行业、通用、完整的领域云应用,实现自身和产业的共同进步。
用友网络在大幅加大云原生产品研发投入同时剥离支付业务,彰显用友加速云原生产品打磨的决心。公司经过连续三年的云收入翻倍增长,已成为A股云业务收入最高的SaaS企业,此前公布的股权激励也彰显其对云业务发展前景的信心。
IDC预测我国2020年公有云保持56.3%的高增速,公司云优先策略契合国内上云需求的持续释放趋势。在201 8的高端ERP市场中,外资品牌SAPOracle占比超过50%,面对国产化浪潮,用友作为国内ERP领军企业将迎来发展新机遇。
操盘策略
标的目前趋势十分明显,同时成交量维持得相对较好,从形态来看大量筹码已经被机构收集,现阶段机构有较强调仓预期,包括今天盘面反馈的低估值品种,该品种也有相对较强的预期差,后续有望迎来增量资金,关注是否有机构筹码入场。
消费
字节跳动在沪员工拟增至2万人 重点扩张音乐、教育、游戏、抖音电商团队
澄清及关注函
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减持
8天6板宣亚国际:股东伟岸仲合拟减持不超过总股本3%
其他

本周国常会:允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金

    今天社长就和大家聊到这里,朋友们下次见
记得在看,点赞点起来,别错过大肉机会!
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