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今天盘面非常强，社长之前聊过的高位逻辑也是全面发酵，很多人都在问社长是怎么知道这一波行情的能去去年的九安陕西，说实话社长不知道，因为都是市场给的答案。

从盘面去看、去分析，有的时候已经给出一半答案了，像近期的二波如此的强，整个氛围完全压不住，在印象中就是两波行情比较相似。

一波是陕西金叶、九安医疗去年的高位抱团机会。

另一波就浙江建投走出监管的走势，对标现在中通，但是当时整个二波没有想象中的强，所以说这部分细节串起来就很容易形成对标。

今天行情要说的不多，社长聊两句题外话，其实社长真的建议大家定期去复盘行情，把自己思路以及和市场之间的状态和关系梳理下，无论是思考表面还是思考更深层次，本质上都是在积累经验。

尤其是很多新股民，社长也特别建议大家把每波形式上的炒作给记录下来，真正学习和积累个三波、五波后，对于整个炒作就很清晰了，时间再长一点，自己就能独立推演出来。

这个位置思路比较简单，短期内就是高风偏的行情。

一部分是像中通客车、赣能股份、传艺科技、金智科技这种大前排，只要明天是安全的，开板就是买点。

不过这部分竞争可能其实是很激烈的，毕竟牛股也不少，会导致大家更不知道选择什么方向，所以社长更倾向于去看一些后排的换手票。

这部分主要是宝馨科技、宝明科技、巨轮智能、大连重工，这部分需要去关注能不能出现弱转强的盘口，如果出现也是可以考虑。

社长更推荐大家关注第二种思路。

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今天情绪全面回暖，风光储继续强势，赛道部分也继续进行跟踪下储能的机会。

储能板块近几年关注度居高不下，全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段，目前六大市场（海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧）特点各不相同，多数还在相对早期的阶段。

去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散，除阳光、德业、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到较高关注，最后延伸到了市场更碎小的液冷、消防等边际领域，相关企业短期都表现出极强的估值张性。

而今年，欧洲户用储能市场迎来爆发，光储一体模式得以落地，确实有比较好的基本面基础，尽管还是个小行业，但市场预期与关注度不断走高。

后续二级市场挖掘点可能从户用向大型，从一线走向二线再向边际市场扩散。当市场参与者多到抹平需求增量带来的业绩弹性，或者估值过度不匹配后，可能还是要回到严肃的质地和竞争力讨论。

相关公司：户储的派能科技、科信技术等公司，以及市场关注的一些逆变器企业受益。除主流逆变器公司外，新进入或代工公司祥鑫科技、泰嘉股份。

电池与配套相关企业包括：宁德、亿纬、国轩。

大型储能应用相关的包括：东方日升、盛弘股份（PCS）、四方股份（EMS、PCS）、思源电气（集成、PCS）。

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其次是风电部分，目前看风电相对涨幅较低，后面有较大的补涨空间。

根据不完整招标信息统计，22年1-6月，国内累计风机招标约50GW（考虑框架竞配后，招标约60GW），其中陆风约43GW，海风约6GW；奠定今年国内风电招标规模和后续装机规模的高景气。

从7月前2周数据看，国内风电招标依旧延续较高景气：7月前2周合计招标3.7GW，占6月招标量的73%（不考虑框架竞配，下同）；其中，陆上风电招标2.9GW，占6月招标量的71%，海上风电招标0.8GW，占6月招标量的80%。

中标方面，21Q4至今，陆风风机中标格局中明阳、金风、远景份额靠前，分别为19%、19%、15%；海风风机中标格局中明阳、远景、金风份额靠前，分别为37%、17%、16%。海缆的中标格局中，2018年以来东方电缆、中天、亨通份额分别44%、23%、22%，其中22年东缆中标份额达66%。

社长认为风电行业后续景气具备较强确定性：一方面，下半年一般为吊装装机旺季，我们预计下半年国内风电装机规模有望达45GW，同比增长20%+，今年招标奠定明年装机景气延续。

另一方面，大宗材料现货价格6月下旬以来出现明显下降，预计风电零部件公司公司盈利能力提升有望在下半年兑现。

相关公司：

中长期确定性：首选海风赛道alpha属性相对较强的东方电缆

短期盈利弹性：建议关注铸锻件企业日月、金雷、恒润（短期原材料降价的盈利改善）和塔筒环节天顺、大金、海力等。