要起来！蠢蠢欲动！

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今天盘面要聊的其实不多，早盘市场快速转弱，高标部分资金是直接出清，大部分品种是直接往跌停上按，比较惨烈。

不过这种快速反馈的盘面反而是比较好的，没有出现真正意义上的坑人，更多筹筹码是成交在水下，对于行情是有利的，也算是保证了下一波的做多动能。

算是个小干货，说一下。

对于市场大家更恐惧的是中通客车这种一坑十几个点的超级大面，对于很多短线资金来说短期内很难以调整情绪，尤其是高成交额更是如此。

目前行情整体走的比较别扭，现在盘面非常乱，无论是向上还是向下都形不成共识，尾盘仍然有先手资金，导致市场会比较卷，社长仍然建议大家谨慎为主。

短期内对于非职业短线选手，社长建议大家还是多看少动，这种盘面空仓都不为过。

短线选手明天可能会迎来比较常规的冰点机会，可以去考虑翘跌停以及做修复这种动作。

目前市场有高低位切换的动作，现在的高低位切换后面是值得多看。

以下部分逻辑社长认为做短线也可以，做趋势也可以，先了解逻辑。

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玻璃：据卓创资讯，截至2022年7月22日，浮法玻璃均价1698元/吨，环比-1.8%，同比-44%；浮法玻璃库存天数约35.79天，环比+0.5天。3.2mm镀膜主流大单报价27.5元/平方米，环比持平；光伏玻璃库存天数约19.36天，较上周增加0.15天。

当前浮法玻璃价格已跌破行业成本线，7月份或将是行业的盈利底部；光伏玻璃底部震荡，关注库存天数企稳的位置；中硼硅药玻需求持续放量。玻璃龙头企业盈利能力具备长期领先优势。

相关公司：旗滨集团、山东药玻、信义玻璃。

水泥：据数字水泥网，截至2022年7月22日，全国省会城市水泥均价416元/吨，环比下跌3.67元/吨，同比去年下跌1.17元/吨；全国水泥库容比74.56%，环比下降0.44pct，同比上升9.13pct；全国水泥出货率63.53%，环比上升1.4pct，同比下降2.33pct。

供给侧改革（产能置换、错峰生产）把行业带入新阶段，行业估值在底部、产业资本在二级市场频频出手增持；2021下半年以来行业需求持续很差，叠加2022年上半年旺季疫情影响，7月或将是水泥盈利底部，随着稳增长的落地和传导，下半年到2023年行业需求将底部改善，部分公司第二成长曲线开始发力。

相关公司：华新水泥、低估值龙头海螺水泥。

玻纤：据卓创资讯，截至2022年7月22日，国内无碱2400tex缠绕直接纱均价5657元/吨，环比-1.35%，同比-4.12%；电子纱价格9600-9800元/吨不等，环比持平，电子布价格主流报价在4.2-4.3元/米。

玻纤粗纱库存位置处在重要观察窗口期，电子纱景气度触底后的供需自我修复。

相关公司：中国巨石、中材科技、长海股份。

家居

受地产恢复不及预期、断贷等影响，家居板块估值再临低点，社长认为地产“硬着陆”引发系统性风险概率较小，后续政府出台政策力度有望加大，刺激地产板块供需复苏，且竣工端直接关乎民生、有望回补。

家居龙头仍处于修复通道，根据我们预计，6月喜临门自主品牌、顾家内销分别实现约25%、15%的增长，7月预计增长继续提速。

过去前两轮地产下行周期中，家居行业估值修复先于地产回暖，且龙头通过扩品类+多品牌+拓渠道等方式扩展多元增长曲线，抓住细分市场结构化机会穿越周期，2020-2022年家居龙头内销增速-地产行业增速差值持续拉大。

本轮家居集中度提升逻辑极强，家居龙头增速跑赢行业30%以上，龙头企业能力升级，具体表现为：品牌矩阵覆盖维度广，品类拓展至全屋、场景式消费，渠道前置力度加强且建立全链条用户服务能力等。

此外，主要增长驱动力转向同店增长，2021年欧派、顾家单店收入分别同比+33.6%、+45.1%，未来一年将是龙头业绩验证期，强alpha龙头未来四个季度业绩预计高增。

相关公司：顾家家居、敏华控股、索菲亚。