小而美的新机会！
原创：佚名 首席调研 2022-08-02
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现阶段核心是外围消息大跌，前期说的平台逻辑现在看已经被击穿，所以后续还是要多观察，社长认为虽然破位，但就目前的状态看大概率不是新的下跌开始，可能是短期内的低点。指数因为外围原因走弱，多说两句，我们A股对于这种消息是非常在意的，非常忌讳，所以很容易出现情绪面的下杀，大概率日内都是会有明确的回升，再碰到这种事情的时候大家也是多考虑到底是不是真利空，这部分不展开了。说回市场，今天抄底的动能是相当强的，叠加对于利空的定型（后续仍然需要关注事件走势），社长认为今天指数可以认为是有效支撑，短期继续乐观。情绪部分今天给的信号非常强势，尾盘的时候连板梯队从六板开始往下数，非常健康，同时像中大力德这类高位抱团品种的反馈和信号也相当不错，社长后面是继续看好走强。从今天的盘面来看市场核心板块当之无愧是机器人，早盘的时候就是出了非常明确的信号，所有板块往下砸，唯独机器人反身向上，同时中午、尾盘多次发酵，基本确认主线地位。收盘来看连板梯队也是保持最好的，所以社长仍然建议大家后面多考虑机器人板块。一方面是继续围绕连板去接力，像目前六板、五板、四板、三板全部都有，这里主要看自己的风险偏好，都可以考虑。其次是继续埋伏低位方向，板块现在主线地位突出，后续就有继续发酵的可能，会迎来资金的挖掘。******************* 扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高，功率密度提升，原材料用量可以减少，扁线电机在相同的参数条件下，成本比圆线电机低8%-12%。一般上来讲，圆线电机最高的效率96.2%，扁线电机最高效率97.6%。同时，扁线电机的高效区间更大，转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势，800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机，纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透率的提升体现在两个维度，一个是车型维度，扁线的应用从Model Y逐步推广到Model 3及其它车型，二是地理维度，扁线首先在国内市场应用，然后逐步推广到北美和欧洲市场。另外，大众和造车新势力同样在新的车型和平台开发过程中，积极使用扁线电机。预计今年扁线电机的渗透率会达到30%-40%，2025年有望达到80%以上。新能源车的电压等级从400V上升到800V之后，对于扁线的绝缘性能提出了更高的要求，需要难度更大的绝缘漆配方、工艺更加复杂的油漆结构和道次更多的加工工艺。高电压平台的应用和推广，使得扁线的加工费和盈利能力有望得到进一步提升。******************* 其次社长跟大家聊一下现在白酒行业的机会，近期行情走弱，可能会迎来资金聚焦。古井、洋河近期基本面强势表现验证区域酒弱复苏逻辑：正如我们前期总结，“中低端单品恢复性增长”+“高端单品放量拉升产品结构”居民收入及预期波动下，22年白酒消费呈现明显的“M型”分化，即两头动销快，中间存在结构性压力；但是，反向受益于此，古井、洋河等区域龙头中低价位单品实现恢复性增长，同时，消费升级放缓而非降级，高端品放量驱动区域龙头产品结构持续上移。疫情扰动之下，环比视角看，区域龙头反而呈现较强的业绩韧性。相关公司：【徽酒】古井、迎驾，【苏酒】洋河、今世缘。![]()
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