|
![]()
本号是由各大首席的组成的精英调研团，致力于把最深度、最前沿的一手调研信息，以最快的速度送的你的手上，帮助投资者理解题材的逻辑潜力，挖掘牛股预期差机会，欢迎关注置顶 另外！公众号现在推送规则改了，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了
今天社长开篇想多聊一点话题，可能有点敏感，但借鉴意义很重。
这两天市场关注的核心是在某些地区，前两天大家都觉得很窝火，一点动作没有，挺打脸，但今天一直关注公告信息的也能看到，好戏真的在后头！今天所有的军事活动非常强势，也确实要给我们解放军点个赞！社长想说的是前两天窝火很正常，核心是没有分清主要矛盾，我们的主要矛盾是在于大家庭团聚，而不是要和邻居吵个架。包括我们炒股票也是主要矛盾和次要矛盾的，像社长以前一直和大家说“咱们是来赚钱的，不是为了爽的”很多投资者就是纯粹把交易当成一件“爽”的事，结果不言而喻.......包括很多人特别喜欢做T，但结果标的是天天跌，因为核心是要找到涨的个股，而不是去做T，区别很大。社长建议大家多用主次矛盾这种思维，分清才能有效修正。******************* 指数部分只是目前下了平台，这几天的指数表现整体还算不错，但是后续要进一步等待指数的动作，需要观察后面是继续走弱还是拉回到老的平台。基于目前指数的动作，也不易推太高仓位，整体博弈是比较极端化，昨天涨停的标的今天很多都没有溢价，持续性仍然存在问题。市场目前比较尴尬，混沌期叠加资金的板块迁移，导致市场整体比较涣散，后续核心要多观察以及积极参与新板块。TCO板块前期发酵，但整体走势不及预期，目前看筹码结构优化后部分品种有重新蓄势的预期。由于硅料价格的不断上涨，最新硅料价格已涨至31万元/吨，相比2021年年初的8万元/吨，价格大涨近3倍，导致中下游的中小型光伏组件厂商停工停产。为此，各大光伏厂商都在努力研制下一代光伏电池，即非晶硅光伏组件。其中，被公认为第二代的碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件变成了光伏领域技术高峰。但无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池都有一个主要配件#CO导电玻璃，TCO导电膜玻璃具有对可见光的高透过率和高的导电率，在未来第二代和第三代光伏电池的最为重要的配件之一。比如典型的碲化镉组件，在玻璃沉底上面需要加一层TCO导电玻璃技术壁垒较高，当前能够提供TCO镀膜设备的有美国、德国和日本的一些企业。高品质的太阳能 TCO玻璃基本被日本的旭硝子、板硝子垄断。由此可见，主要还是生产TCO玻璃的设备大多是需要进口，同样未来国产替代的成长空间也就越大。8月4日12时至7日12时，解放军首次在台湾海峡进行远火实弹射击，将锁台海空3天。对比16年演习对台湾东部并无实施有效封锁。从16年之后，我们有了航母，隐形战机，055驱逐舰，东风17，武器装备大规模列装。此次我们卡住台海中线，深入台湾所谓“12海里领海”，美国航母全部撤离。未来演习常态化，装备消耗属性增强。国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速，建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。FPGA：军用FPGA市场规模约50亿，而国产片率仅40%，十四五期间航天&航空装备放量有望带动军用FPGA规模增长3-4倍，其中28nm高端制程产品加速释放。相关公司：紫光国微（3年2-2.5倍空间），复旦微电。军用模拟：军用模拟IC国产化率仅10%，国产替代空间较大。高速高精度模拟IC技术门槛极高，传统军用模拟IC供应商多以电科某所&航天某所为主，具备高性能产品设计能力的上市公司非常稀缺。相关公司：臻镭科技，可生产3GSPS 14bit ADC&12GSPS 14bit DAC，及功能替代AD9361的射频收发器，广泛应用于数据链、军用基站、智能终端领域。雷达&电子对抗：相控阵技术在雷达领域逐渐拓展，替代传统机械雷达成为趋势。![]()
免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担！
|
