定位清晰！三天40%的收益！

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一.行情定位：定位清晰！三天40%的收益！

今天整个市场走的还是非常超预期的强势，之前和大家定位明确提到过这波行情要比19年的要大！目前来看不知道能不能对标14、15年，之所以要和大家来反复定位行情力度，就是为了在策略上的区别，如果我们把这波行情定位成19年行情像今天这种行情就要考虑一些防守的问题，但如果定位要超过19年必然今天这根阳线是可以预期的，当然今天依旧是超预期的表现，原本预计这根阳线可能在1%左右！

后续这个位置依旧没有什么问题，近期其实我们覆盖的一些品种虽是获得了不错的收益，但像近期行情在龙头上明显是要超过于其他板块的，这一点务必记住！同样社长前期强调的一些衍生品和ETF近期表现的也是大放异彩，尤其是像至纯转债这类品种埋伏好了两天足有40%的收益！即使是像券商的etf今天最高也是大涨将近9%，所以在特定的行情和特定的阶段内使用一些杠杆或者配套的措施不见得是一种赌徒的行为，这一点大家可以在后续的行情里进行优化，另外这个位置大家要稍微谨慎一点，毕竟行情已经有点进入到加速阶段，尤其是在指数品种上这个位置可能会有一波震荡行情，从效率上来看不见得会是最优的品种！

二.量子通信：明天看看这个新催化！

上交所公告，科大国盾量子技术股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为8,000万股，其中1,628.5175万股于2020年7月9日起上市交易。证券简称为“国盾量子”，证券代码为“688027”。有望对于整个行业带来催化和影响！

量子通信属于信息安全行业，目前处于发展初期，主要聚焦于网络建设和应用扩展，以量子保密通信作为现阶段可行业务。

量子通信目前属于国之重器，其安全性对于国防通信的影响巨大，因为在微观世界里，有共同来源的两个量子无论相距多远，只要其中一个量子状态发生变化，另一个量子就会立即“感应”，并做出相应变化，这种现象被称为“量子纠缠” 。

“量子通信”是利用量子的纠缠效应进行信息传递的一种新型通讯方式。可分为直接传输量子信息的量子隐形传态，和以量子密码给经典信息加密的量子保密通信。

量子保密通信为现阶段可行业务。

非量子保密通信技术基于数学算法，可被量子计算Shor算法破解。

量子保密通信技术基于量子不可克隆、不可分割的物理机制，与传统密码技术相比，量子密钥分发技术可以抵抗任意的量子计算和非量子计算破译威胁。

量子通信是迄今为止唯一被严格证明绝对安全的通信方式 ，有望成为未来信息安全不可或缺的基础部分。

另外中国信息安全行业增速超全球。预计2016-2021年，全球信息安全市场将保持8.1%的年复合增长率，2021年将达到1330.2亿美元。预计2015-2020年，我国信息安全市场将保持20.6%的年复合增长率，2020年将达到68.41亿美元。

同时在目前行业应用主要集中在利用QKD链路加密的数据中心防护、量子随机数发生器，并延伸到政务、国防等特殊领域的安全应用。

未来随着技术成熟，业务将扩展到电信网、企业网、个人与家庭等更广阔的应用领域。

预计2019-2024年，我国量子通信市场规模将从325亿元增长至912亿元，年复合增长率约23%，市场前景广阔。

相关公司：

A股没有从事生产量子保密通信产品的上市公司，但是该标的上市有望对于整个行业的预期进行加强。

飞天诚信（已涨停，叠加数字货币）：

全球领先的智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商;在网络身份认证、软件版权保护、智能卡操作系统三大领域具有行业领先地位;是全球最大的USB Key和动态令牌产品供应商之一;产品销往80多个国家。

卫士通：

形成密码产品、信息安全产品、安全信息系统三大信息安全产品体系;基于SSE体系框架为党政、央企、能源、金融等用户提供以“安全咨询、风险评估、运维与应急响应”为主要内容的信息系统全生命周期的安全集成与运营服务。

电子蓝军龙头，导弹储备与实战化训练核心受益标的，国安业务迎来新增长（航天发展）

新财富分析师近日重点覆盖了军工国防信息化公司航天发展，作为航天科工集团电子信息技术产业化平台，公司内生外延发展，还将核心受益导弹实战化加速等军工行业新边际增量，目前公司估值较低。

看点一：电子蓝军龙头，导弹储备与实战化训练核心受益标的

随着ZY对实战化训练重视程度逐年上升，及ZYJW多次强调大力推进实战化训练的时代背景下，以火箭军、空军等导弹为代表的武器装备不断推陈出新，实战化训练也带来消耗需求大幅提升。

而航天发展作为国内电子蓝军龙头，旗下的南京长峰、仿真公司、北京欧地安等子公司收入主要来自前述相关收入。其中子公司南京长峰作为核心子公司，电磁科技业务较为稀缺，201 9年实现收入(18.40亿元，+17%)，利润(3.15亿元，+70%)，公司的主要业务包括室内射频仿真试验系统、仿真雷达系统等，该市场市场空间每年10- 20亿元，还有导弹实战化训练等新增因素贡献空间弹性。

看点二：国安业务迎来新增长

此前航天发展以14.60亿元购买锐安科技43.34%股权、壹进制100%股权、航天开元100%股权，以党政、国防、金融等关键行业信息安全建设及应用需求为重点，积极拓展信息安全业务。

其中锐安科技是国内为数不多具备核心平台层建设能力的厂商，政府部门(主要为公安、网信办)等对公司营收贡献率约为75%- -95%，大数据服务收入占比82%。

公司以电子信息技术为核心，通过新产业布局和非核心业务剥离，业务板块逐步清晰，目前已形成电磁科技工程、网络信息安全指控通信等几大核心主业,是航天系纯正的国防信息化标的。

6月10日，航天科工集团党组书记、董事长高红卫到航天发展调研时指出，要重点做好“十四五”规划，把航天发展建设成为电子信息技术产业化集成平台，成为集团公司新的增长极。

当前，集团及相关方合计持有公司21.59%股权，持股比例仍较低，或有望.承接集团相关资产，持续关注后续相关安排。

操盘策略

标的今日强势反包，同时带动板块异动拉升，目前军工板块有轮动逻辑，是否有短期内催化目前不得而知，但是从市场端来看极有可能会继续加强，通常牛市对于高度预期是比较高，标的有望成为龙头，机构认为，公司内生与外延发展并重，作为集团“电子信息技术产业化集成平台”，公司未来2年将保持20%以上中高速增长，目前对应今明年PE分别为26、21倍，整体估值偏低。

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