预期差巨大！

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今天市场普涨，上涨家数超3500家，走势非常强势，实际上从结构上看大盘股要强些，更值得关注是北上开始大幅流入了，前期北上资金一直不流畅，导致大票回流的一直不流畅。

后面可能也存在切换视角，目前板块之前轮动非常难做，很被动，后续两条思路。

一条社长建议大家多去关注新板块、新逻辑，目前市场有寻找新机会的预期，后续仍然值得关注。

另一条是社长感觉可以去看看各分支板块的龙头，目前看市场都有超额收益。

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先聊聊消费电子。

财联社8月11日电，分析师郭明錤发布推文称，和iPhone13系列相比，预计iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%，达到1000美元至1050美元，这是因为两款iPhone14 Pro机型更贵了。

郭明錤还表示，富士康将成为iPhone 14涨价的赢家之一。众所周知，富士康是iPhone 14系列手机的主要代工厂。此次，富士康拿下了60%至70%的新机订单，所以收入也会显著受益于iPhone 14系列平均售价的提高。

iPhoneQ2收入创下历史纪录，在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。

社长认为背后更核心是市场对美国市场消费预期的扭转，看似是郭总说“iPhon14平均售价将上涨15%”刺激的，但没消费哪来的价格。

随着Q3进入苹果备货旺季，国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升，行业仍在估值底部，汽车电子等第二成长曲线开启！重点关注消费电子龙头公司投资机会！

iphone Q2 收入同比增长3%达到407亿美元，创下历史记录。

相关公司：

苹果链龙头：立讯精密、歌尔股份、东山精密。

光学：永新光学、水晶光电、联创电子

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另外近期光伏走的这么强，拆分下产业内机会——光热产业链情况，得出如下结论：

光热发电通过熔盐储存热量，理论可以实现24小时发电，未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。

西部地区目前配置为光热：新能源=1：8或9的比例去撬动新能源指标（主要是电网载荷问题）以及平衡光热发电的超额成本。目前来看，光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。

如果从光热发电角度来看，未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间（50MW对应11亿左右），限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛，无法独立于光伏风电存在。

光热-供暖供热这条路线的空间更大，且有经济性，（火电陆续关停，燃料成本增长等）。意味着光热不止有发电这一条路径。

产业链中，超白浮法和保温材料这两块可能有较大的投资机会。

光热用超白浮法目前主要供应商是大连旭硝子（就是做TCO玻璃的那600T/D线，原片可做光热玻璃，在线镀膜后可做TCO。

逻辑上分析，光热和TCO同步开始国产替代，但未来竞争格局光热玻璃优于TCO）；保温材料方向则主要是陶瓷纤维。

价值量分析，保温材料和超白浮法各占光热系统5%左右的成本。

相关公司：安彩高科、鲁阳节能

安彩高科：河南国资旗下国内光热玻璃龙头，光热玻璃产品已出炉并通过测试验证（已有产品可与旭硝子pk，国内目前仅此一家），近期或有订单落地；光伏压延产能急速扩张，从去年900T/D扩张至目前约2700T/D。

定增即将落地，募投将进一步加码光伏产业链，成本，天然气自供有成本优势，正通过股东资源持续收购超白石英矿，进一步降低成本。后续公司在电子玻璃、药用玻璃（与凯盛君恒合作）均有可期待的亮点。Q2业绩+28%~64%。

鲁阳节能：美资大股东要约收购已完成（前期大涨是要约溢价60%收购），国内陶瓷纤维龙头，其产品已经广泛应用于光热场景，并且已远销海外。

鲁阳节能是陶瓷纤维行业的绝对龙头，低端产品有成本领先，高端产品有技术护城河。随着碳中和的推进，未来陶瓷纤维作为优质绝热节能保温材料的空间逐步打开（光热、空气热泵等均是利基市场）。美资大股东对其绝对控股之后，公司有望融入全球供应链，并且产品线也将更为丰富！