这个方向又要来了！
原创：佚名 首席调研 2022-08-16
- 小 + 大
本号是由各大首席的组成的精英调研团，致力于把最深度、最前沿的一手调研信息，以最快的速度送的你的手上，帮助投资者理解题材的逻辑潜力，挖掘牛股预期差机会，欢迎关注置顶另外！公众号现在推送规则改了，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了
今天市场表现的非常不错，新能源继续大涨，指数目前算是稳住了，短期内还是需要观察下资金市场对于新的平台的选择，短期内暂时看不到大的风险。现在这波行情更多是聚焦在风光储为主的新能源，其他方向同样可圈可点，社长很看好后面的行情，从今天的市场状态来看市场信心很足。风光储跟踪的比较久了，今天重点说下是短线方向，短线部分虽然现在很卷，资金争夺也比较凶，但大部分标的的重心是在不断上移的，卷归卷，但是每天都在涨。能感受到似乎市场在酝酿一股比较强的上涨力量，现在来看思路上比较简单，核心就是聚焦人气股，当然这部分也有点抱团的意思，好比像芯片的大港，机器人的鸣志电器虽然市场分歧、轮动，但是这些标的重心一直在上移。社长认为后面很有可能板块不再轮动，而是这批高标一起抱团，从今天盘面可以看到宝明科技、金晶科技这类品种已经有明显的二波预期，后续这条逻辑需要重点关注，目前来看也可能是短线方面的破局的动作。******************* 光储前两天社长已经聊过，今天带大家跟踪下风电的动作。8月12日，张家口市行政审批局发布《关于风电项目由核准制调整为备案制的公告》，9月1日起实施。今年5月，国家发改委和能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》，提出风电项目由核准制调整为备案制。此前核准制主要为控制财政预算，风电平价后，项目开发将转由经济效益与消纳能力约束，政府仅从规划层面把握新增总量。此次地方首开备案制先河，向全国形成示范效应，体现地方深化新能源领域“放管服”改革，有助于提高项目审批效率，加速开发节奏。同时8月12日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长在全国分散式风电技术研讨会上表示，目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。分散式三大核心矛盾：审批、用地和消纳。目前备案制已在推动中，流程有望简化，而土地可由收益模式创新解决。消纳问题不必太过悲观。一是项目找负荷，乡村仅为行政单位概念，从负荷角度，分散式风电应积极推进工业园区、经济开发区、油气矿区及周边地区等开发；二则是政策要解决电网层面接入电压等级的限制，则分散式发展有望提速。陆风：看好大型化抗通缩环节，新强联、力星股份（轴承），日月股份（铸件）。海风，看好核心赛道中天、亨通（海缆），大金（桩基）。******************* 从基本面来看，近期二手房成交在显著改善，并且领先于一手房，差异源于新房拿地弱导致供给少和近期期房信任感大幅走差，但也说明了真实购房需求有支撑、并在改善，尤其是一二线城市，并且近期如南京、无锡等高能级城市房贷首付比例下降将进一步推动一二线的改善趋势。从政策面来看，从对经济贡献程度及效率来看，房地产市场以及民营房企还是有存在的必要性，当市场开始担心龙湖、金地等优质房企的时候，市场可能已经悲观到极致，并且7月M2大增、而社融再次大降也再次反证了房地产的重要性，预计合理政策修正需求也将显著提升，预计政策更积极支持时刻将到来。此外，根据REDD消息，中债信用增信将为部分优质房企担保银行间中票，包括：龙湖、碧桂园、旭辉、金地、远洋和新城。![]()
免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担
|
上一篇：清仓！
下一篇：幽兰行天下：8月17日淘金早参
