鬼故事来了！

本号是由各大首席的组成的精英调研团，致力于把最深度、最前沿的一手调研信息，以最快的速度送的你的手上，帮助投资者理解题材的逻辑潜力，挖掘牛股预期差机会，欢迎关注置顶

另外！公众号现在推送规则改了，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了

市场昨天出现了比较明显的分歧信号，很正常，这次重灾区是光伏小票，还是社长一直说的周期和轮回。

现在的小票摇身一变就成了光伏公司，故事讲的一个比一个大，卖奶粉的皇氏集团、医疗信息化的麦迪科技、做早教玩具的沐邦高科、做耐磨铸件的华民股份、挖煤的盘江股份........

这部分挺敏感的，社长不方便多说，只能说也是新型的PPT，倒不是社长马后炮，社长要说的是大家要明白这些小牛股是不是真的有技术，是不是真的有实力，还是说只是编个项目来资本市场捞钱的。

如果说前者我们可以长期持有，但如果是后者一定要注意快进快出。

今天市场给的信号非常不错，虽然昨天有分歧，今天反包的动作也是比较明显，不过这个位置高位可以偏谨慎一点，没有利润和先手的可以适当关注低位机会。

过市场的高低切预期已经形成，后续可能需要重点关注偏低位的方向。

从今天盘面的消费电子、元宇宙、光热这类走势上也是给出了一些比较明显的信号。

*******************                     

先聊下光热发点。

板块昨晚热度很高，今天表现整体一般，不过社长认为明天反而是机会，作为新发酵的光伏低位逻辑，后续有可能会加入轮动，明天如果有低位机会，反而也适合低吸。

光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电（光能→热能→机械能→电能）。

正因为光热发电特有的光热转换过程，也使光热发电自带储能本领。我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”，光热发电集发电与储能为一身，将在有效解决新能源发电波动性问题上扮演重要的角色。

据我们不完全统计，目前我国正处于前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到1600MW，招投标项目规模613MW，在建项目规模2595MW，在建规模为已投运规模的4倍，光热发展大大提速。

这些新增项目基本为风光热储多能互补项目，总装机规模更大，涉及的资金规模、企业范围更广，在国家政策鼓励、多方合力推动下，落地可能性大大提高。

目前集热场里面最难的是吸热器/集热管，其次是反射镜、支架-驱动系统-跟踪系统，壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。

相关公司：光热发电项目：首航高科（项目最多的就是他们家），天沃科技。

光热发电液压驱动:川润股份，金通灵。

电伴热:久盛电气

熔盐吸热器:蓝科高新，西子节能

热熔盐泵:国机通用

反射镜-玻璃:金晶科技，洛阳玻璃

管材:久立特材

*******************                     

另外聊一下消费电子。

预计2022H2，pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。

出货量：预计2022年整体出货量约1300-1500万台，其中Meta约1000万台，pico和索尼各自约百万台量级；预计2023年乐观有望看到近2000万台。

创新：整体光学端为首要创新点。

菲涅尔向Pancake的升级，预计后续新品均有望升级到Pancake方案，建议关注舜宇光学、歌尔股份、三利谱。

摄像头数量增加，从黑白成像到彩色成像，以及seethrough和眼球追踪等功能的集成，预计摄像头量有望从2-4个提升到8-10个，建议关注舜宇光学、韦尔股份。

显示方面主要是从fast-lcd向micro-OLED以及miniled的升级，建议关注如长信科技。

整机环节收入增量大，建议关注具备大客户资源的歌尔股份、立讯精密。