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今天盘面有所修复，但仍然很极端，目前行情非常难做，盘中资金面的动作非常乱，基本上没有持续性。

盘面上以北纬科技这类品种为代表的标的，走势也是相当极端，北纬科技甚至日内走出了准天地，下午将近准地天.......收盘再次回到天地，相当阶段。

现在行情挺尴尬的，市场仍然处于无序的阶段，对于这种行情也没有太多要点评的，先聊一聊市场对市场后续的看法。

短期市场估计会逐步去修复，虽然这波挺乱的，但是从现在来看市场确实杀过头了，杀过头后面大概率就是偏修复的行情，所以不用悲观，仍然可以做，仍然有机会。

修复两个思路。

一个是关注低位，市场必然是从低位进行发酵，而且从现在板块来看没有特别明确的热点，虽然消费看着好像不错，次新看着好像也不错，但整体没有明确持续性。

不过对于消费方向社长也继续看好，前期也是聊过挺多的，继续关注。

另外一个方向是有逻辑的方向去进行低吸，近期很多品种也算是杀出了比较不错的买点，社长今天重点梳理后半部分。

储能近期一跌很多资金又开始担心基本面的问题了，社长认为完全没必要，本轮储能行情始于22年4月初，当时海外户储开始逐步被市场关注，亮眼的逆变器出口数据、不断攀升的欧洲居民电价，使得市场对欧洲户储的高景气度形成共识，龙头公司开始受到市场青睐，巨大市场空间下，行情也逐步向二三线标的扩散。

6月开始，国内政策的不断出台叠加大幅上升的招投标数据使得市场逐步开始认可国内大储的逻辑，部分国内大储标的在7月开始收获较大涨幅。

近期转折在于，板块短期内涨幅较大的背景下，自媒体质疑逆变器数据造假、欧洲天然气价格下跌等因素导致市场对海外户储景气度的持续性产生疑问，进而带崩了整个储能板块。

社长认为核心还是欧储延续高景气，同时下半年应重点关注国内大储+美国储能两条线。

欧洲户储：欧洲户储渗透率仍然较低，复杂国际局势下能源危机的解决也绝非朝夕之间，行业仍有较大空间，跨界巨头才刚开始布局此市场。行业景气度无需担心。

国内大储：低渗透率、高确定性、超高增速属性仍未改变。需求、政策、技术万事俱备。行业盈利能力将随着装机规模增长持续提升。

相关公司：

国内大储：南网科技（epc），申菱环境（温控），同飞股份（温控）

美国储能：盛弘股份（工商业），阳光电源（大储），科陆电子（大储）

其他：普利特（电芯），科士达（户储）

同样类似的板块还有风电，风电依旧继续看好。

量：风电中标量54gw，海上8.3gw，陆上45.5gw。

价：陆风加权均价约为1824元/kw，海风约3584元/kw。陆风自5月触底1742元/kw后，

上半年小改大及模具产能紧张，招标兑现到装机节奏不及预期。下半年迎来装机加速，据叶片厂反馈，即使考虑到产能紧张，全年还是有望完成55gw的装机目标。

当下市场对陆风目前关注转移到：

下半年乃至明年装机高增背景下的紧缺环节；

明年陆风招标是否还能维持；

主机厂低价订单给产业链带来压力。

社长认为叶片产能不会成为装机瓶颈，但大叶片及相关材料有可能进一步涨价，叶片抗通缩属性会逐步显现。主轴承产能是紧张的，国产厂商替代有望加速。

第三批风光大基地正在谋划，同时改备案制后分散式市场不容忽略，23年陆风招标有望保持增长。

从容量加权均价来看，主机价格战已结束。未来随着主机产能利用率提升，同时业主方收益率可观，主机价格将保持稳定，同时通过大型化持续降本增效。零部件环节可以看到大宗下降并保持稳定。

海风整体估值并不高，海缆三家23年26x、16x、14x，桩基大金海力23年20x，23x，主机明阳23年12倍，还有许多10x估值标的。

海风是十年黄金赛道，建议未来1-2年要高配置。近期市场调整较多，珍惜配置窗口期。

相关公司：

海缆：东缆、中天、亨通。

桩基：大金重工。

主机:明阳智能。

轴承：新强联、力星股份。