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原创：佚名   首席调研   2022-09-03 - 小 + 大

本号是由各大首席的组成的精英调研团，致力于把最深度、最前沿的一手调研信息，以最快的速度送的你的手上，帮助投资者理解题材的逻辑潜力，挖掘牛股预期差机会，欢迎关注置顶 另外！公众号现在推送规则改了，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了 周五市场走偏普反路线，但比较尴尬是反弹的无序，周五盘面资金发酵了卫星方向，但这部分从盘前是没办法预期的，只能临盘反应，同时目前来说下周一卫星板块持续性又堪忧，市场现阶段仍然不是具有持续性的阶段，后面继续多看、多观察。 不过对于盘面来说市场基本上已经确定了底部区间，从情绪面来看基本跌不动了，但是特别无奈的是目前指数走的太差，导致反弹非常不流畅，所以后面的核心是需要一根大阳线，同时叠加情绪面的反弹，可能会迎来共振。 市场部分的特征就是快和乱。 快是在于板块一发酵直接是全面发酵，把第二天预期给搞死了，原本炒作三天的板块结果一天就结束。 乱是在于这种反弹是没有规律的，卫星有消息吗？把那快近期一直有催化，但是基本上没什么人来做，结果周五莫名其妙出现高潮式启动，本质上还是市场现在没有持续性的表现，太乱了，所以出来个看着像主线的机会，资金就一股脑冲了上去。 *******************                     另外聊一下卫星产业链，产业链社长认为逻辑稍微差一点，同时发酵比较猛烈，这部分我们多做观察，如果板块强势发酵，可以关注下逻辑面的机会。 应用端：应用服务也是卫星产业链中，盈利能力最强、市场空间最大的环节，中国完备的空间基础设施体系，奠定了卫星应用服务快速发展的基础。 卫星遥感、卫星导航以及卫星通信应用需求快速扩张，头部企业有望长期保持良好的成长性。 相关公司：航天宏图(卫星遥感、导航应用)、中科星图（卫星遥感、导航应用）、华测导航（卫星导航应用）。 制造端：空间系统向卫星小型化、星座巨型化趋势发展，Starlink、OneWeb等公司已启动大规模通信卫星建设，国内已启动相应卫星星座建设计划，带动卫星制造数量、投资规模明显增加，产业链配套企业有望受益。 相关公司：铖昌科技（星载TR芯片）、振华科技（宇航级磁介电容、电阻、三极管、继电器等），臻镭科技（宇航级电源管理芯片等）、复旦微电（宇航级FPGA、存储器）。 *******************                     这种盘面还是多做学习，目前看市场炒作的核心板块是国产替代，社长这部分能给大家数理下。 下面是目前国产替代紧迫性较高的分支： 这种盘面还是多做学习，目前看市场炒作的核心板块是国产替代，社长这部分能给大家数理下。 下面是目前国产替代紧迫性较高的分支： 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。：华大九天。 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测：通富微电。25 IP：芯原股份。、封测机：华峰测控。、载板：兴森科技。 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率大多较低，未来增长空间较大。 设备-光刻机(<1%)：奥普光电。 设备-平台公司：北方华创。 设备-刻蚀机(23%)：中微公司。 设备-薄膜沉积(<5%)2：拓荆科技。设备-清洗机(20%-25%)：盛美上海、至纯科技。 设备-涂胶显影设备(<5%))：芯源微。 设备-化学机械抛光(10%)82：华海清科。 设备-离子注入(3%)：万业企业。 设备-量测(<10%)：华峰测控。、：长川科技。 设备零部件：和林微纳、新莱应材。 4.材料:日本在半导体材料方面全球领先，后续可能形成对中国大陆半导体材料的限制。 光刻胶(<5%)25：南大光电、晶瑞电材雅克科技、上海新阳。。 前驱体(<15%) ：雅克科技。 大硅片(<10%)12：立昂微、沪硅产业、TCL中环。 高端靶材(3%))：江丰电子。 5.RISC-V:全球范围内RISC-V阵营正在快速壮大，目前尚未有任何国家的企业建立起专利壁垒，中国芯片企业发展RISC-V架构可以迅速拥有专利优势：全志科技。 6.DPU：左江科技。 7.碳化硅：天岳先进、东尼电子、露笑科技。 8.先进制程：中芯国际。 9.信创:自主可控是长期发展战略，信创与国产化趋势确定。上半年由于疫情等因素招标较为平淡，随着电信、金融、教育等重点行业发布自主可控相关政策支持，信创招标有望加速推进。 CPU:龙芯中科、中国长城。 中间件：东方通、宝兰德。 数据库：海量数据。 操作系统：诚迈科技、中国软件。 工业软件：中望软件、中控技术。 掩膜版(<5%)：清溢光电。 免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担！

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