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两天大涨近5倍!A股名单给你!

原创:研报社社长   游资研报社   2020-07-13 - 小 + 大

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今日导读
一.微美全息:两天大涨近5倍!A股名单给你!
二.PCB科技大哥又来了
三.研报金股国内唯一,你说强不强,中芯国际不能把他丢了(万业企业)
四.最新市场情报汇总
一.微美全息:两天大涨近5倍!A股名单给你!
今日市场内全息板块上涨明显,背后催化挖掘给你们!
催化一:全球全息AR第一股——微美全息,上周五股价从3.8美元上涨至14.6美元,今天盘前又大涨至19美元,短短两个交易日上涨近5倍(截至713日21:25)。
催化二:7月9日,在上海举行的2020世界人工智能大会上,马云在远程通过全息AR投影发表演讲,全息投影技术再次聚焦大众目光。
催化三:7月10日,微美宣布使用全息AI人脸识别技术和全息AI变脸技术来强化5G通信全息应用,同时还表示将开展半导体业务,打通产业链上游。
上周五,微美表示,公司计划使用全息AI人脸识别技术和全息AI变脸技术作为核心技术,通过多个创新系统来支持全息云平台服务和5G通信全息应用。
微美全息成立于2015年,公司的业务以全息为核心,其中包括:全息AR广告和全息视觉AI合成与呈现。
早在2018年,微美全息就凭借2.25亿元的年收入,成为中国领先的全息AR技术方案提供商和第一大全息AR广告服务商(中国区业务占95%)。
2017年、2018年、2019年上半年,微美全息分别实现营业收入1.92亿元、2.25亿元、1.58亿元,实现净利润0.73亿元、0.89亿元、0.79亿元。整体毛利率、净利率分别维持在60%40%左右。
5G进一步突破了技术瓶颈,全息云业务将与5G深度结合,在物联网时代大放异彩,成为5G下游重磅应用之一。
在虚拟现实这块,IDC机构预计到2023年中国AR/VR市场将达到近5000亿元,未来三年年复合增长率接近80%
易尚展示:
公司在3D扫描成像、虚拟展示技术方面进行了专项研发投入,已经成功研发出高效率的全方位3D扫描设备,拥有基于结构光扫描、双目视觉为原理的3D快速扫描及彩色3D模型快速重建技术。3D虚拟展示服务市场巨大,公司将加大3D虚拟展示服务的推广力度,使之成为公司未来利润的重要增长点。
丝路视觉: 
公司是从事以CG技术为基础的数字视觉综合服务业务,是专业化、全国性的CG视觉服务提供商,公司首发募投项目将投入2236.81万元投入研发中心建设项目,在今后三年重点推进研发项目全息成像与虚拟/增加/混合现实技术等。
星星科技:
公司在互动平台表示,公司全资子公司深圳联懋已经向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件,已经接到客户订单并开始批量交付。
二.PCB科技大哥又来了
研究机构Prismark初步估算,2019年大多数PCB细分市场出现下滑,但服务器/数据存储领域产值同比增长3.1%达到49.71亿美元,有线基础设施和无线基础设施分别同比增长6.2%7.1%达到46.70亿美元、26.12亿美元。以通讯领域为主的816层多层板、8层以上超高层板2019- 2024年复合增长率预计将分别达到6.5%8.8%
机构指出,第二季度通信PCB产业链备货需求旺盛,尤其是45月份拉货力度较大,为相关公司上半年业绩打下基础。从前期大客户招标来看,总量继续增长、份额维持稳定,全年通信PCB整体需求仍有望维持景气状态。考虑下半年招标总额的支撑,以及运营商潜在的追加资本开支计划,后续月份补库存需求仍然可期。
生益科技:
产品主要供制作单、双面及多层线路板,广泛应用于手机、汽车通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中,华为高端PCB主力供应商,多次蝉联华为"优秀核心供应商"大奖。
沪电股份:
主营各类印制电路板的生产、销售乡主导产品为14—38层企业通讯市场板、中高阶汽车板,广泛应用于通讯设备、汽车、微波射频等多个领域。
国内唯一,你说强不强,中芯国际不能把他丢了(万业企业)
看点一:国内唯一,你说强不强
半导体设备稀缺公司彦品突破3nm工艺,单价和壁垒仅次于光刻机,有望打入中芯国际供应链。
万业企业拥有国际领先的离子注入机子公司凯世通,国产离子注入机在国内市场几乎属于空白状态,凯世通有望深度受益于国产替代浪潮,在未来实现业绩的快速增长。公司的合理市值为300亿元,较当前市值220亿左右尚有较大提升空间。
在半导体晶圆制造设备中,离子注入机难度和单价仅次于光刻机的关键设备,全球离子注入机行业寡头垄断,可量产的仅有AMATAXcelisAIBT、 凯世通等8家企业,万业企业2018年收购凯世通100%股权切入这个优质赛道。
国内晶圆厂处于产能快速扩张期,近期仅长江存储约5万片/月扩产计划就需要采购15亿元离子注入机,而目前集成电路离子注入机国内市场被应用材料、亚舍立、日本住友电工等国外大厂占据,国产化率几乎为0,国产替代空间巨大。凯世通是国内唯一掌握集成电路离子注入机核心技术的企业,创世人任职于AIBT时开发的一款离子注入机被台积电等大厂广泛使用,2019年收入仅约8400万元,相较于市场空间而言成长空间巨,大。
看点二:中芯国际不能把他丢了
凯世通2016年就已突破14nm工艺中离子注入机研发最大技术障碍,拥有14nm离子注入工艺,中芯国际14nm生产线扩产,公司有望打入中芯国际供应链。而且凯世通集成电路离子注入机已突破3nm工艺,其主要参数均优于国外主流同类产品。
从长期空间来看,浦东科投2018年成为万业企业控股股东,国家集成电路产业投资基金同年也成为第三大股东。浦东科投是中国顶级集成电路投资机构,万业作为其集成电路产业资源整合平台,有望进一步吸纳优质半导体企业,与凯世通强强联合打造中国集成电路装备的国之重器。
操盘策略 
中芯国际上市在即,近期中芯国际概念股蓝英装备已有将近6倍涨幅,目前该产业链在继续发酵过程当中,万业企业预期差相对较重,自我们610号覆盖以来,市场仍未明确发现该标的预期差,现阶段虽然有将近25%的涨幅,但仍然属于低估的状态,后续有较强的预期差。
新基建
总理:大力发展工业互联网
利好
红旗连锁:全资子公司取得营业执照
合肥城建:公司与长鑫集成签订合作框架协议 参与建设2200亿元项目
利空
八连板沈阳化工业绩预告:预计上半年净亏损1.65亿-2.25亿元 同比下降469.52%-370.98%
减持
王府井公告,股东京国瑞基金拟减持不超过2%。
三安光电:国家集成电路产业投资基金今日已累计减持公司1%股份
其他

国家烟草专卖局:坚持对电子烟不规范问题露头就打 坚决防止出现反复

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