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社长今天又来提示风险了，先说结论，社长认为对于明后天的行情大家还是要谨慎做，可能现在反弹已经结束了。

估计会有不少读者很疑惑，感觉反弹还没开始，怎么就结束了，其实这波反弹从昨天下午开始的一直反弹到今天上午已经完了成第一段，随后下午开始分歧，可能已经完成了第二段。

客观来说这种反弹的节奏真的太短了，除了昨天下午反应过来去打板、低吸的读者以外，大多数人估计都是一脸懵，这就是情绪周期下的结果。

目前我们依旧定性为大的退潮期，这种大的退潮周期下，所谓的反弹级别一定不会高，基本上都是以小时为单位的，这种行情大多数人赚不到钱。

很多人昨天反应过来今天早盘上车，运气好的可能还会赚一点的，运气不好的可能明天早晨就开始亏钱，很无奈，社长一直说去做大周期就在这里，很多时候不是每一波小反弹都要参与。

这一波小反弹我们对标来看非常像9.7/8/9那几天，当时也是市场杀跌后资金做了反抽，但随后继续坑人，社长看风险，继续防守。

目前行情要点评的不多，本身市场处于快速轮动的阶段，挺无奈的，这种行情也不知道怎么去评价，还是谨慎为主，方向上继续多学习。

光缆月度数据跟踪，8月海外出口数据持续快速增长，光纤光缆预期低，关注度低，我们判断行业供需持续改善，未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。

海外出口数据：

2022年8月，当月光棒出口162.05吨，同比增长21.83%；当月光缆出口102.2万公里，同比增长14.70%。

2022年1-8月，累计光棒出口1133.36吨，累计同比增长23.8%；累计光缆出口765.1万公里，同比增长17.34%。

8月光棒光缆出口数据出炉，延续快速增长态势，海外需求量增速较快，进一步印证光纤光缆行业需求持续增长，行业持续景气周期的判断。

相关公司：光纤光缆龙头厂商（业绩好、低估值、催化多）：中天科技、亨通光电，建议重点关注长飞光纤。

另外社长今天费点力，给大家把智联汽车梳理下。

尽管由于新势力8-9月销量平静，但整体渗透率提升/asp提高是全行业趋势。

2021年初L2 adas 平均渗透率大约20%-30%，预计2022年底30%+。

单车asp从原本4000元到高配1.6万，伴随2024大约两域合并，大约asp走向30000元

德赛西威：预计三季报再超预期，兼具景气beta/战略/管理层alpha。

理想L9订单3万，西威收入增量已6亿。

华测导航：预计获6家车企定点且质量较高，包括长城、比亚迪等，预计明年贡献业绩弹性较大

中科创达：子公司畅行智驾获高通创投投资 。

高通Q4 获得adas第四个大主机厂客户，预计创达今年adas突破定点。

永新光学：nnoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金订单/官宣为大众，海外布局激光雷达趋势继续强化。永新是innoviz核心光学供应商

和而泰：定增重点布局汽车和新能源控制器，预计新业务逐步贡献弹性。受疫情影响较大疫，Q2环比改善显著，预计逐季改善。

思特威：汽车 CIS 适用于倒车后视、360 度环视、前视、ADAS、车内监控和dms，产品矩阵广，已有三款车规级 CIS 产品。

奥比中光：A股罕见的Flash激光雷达Tier1+自研接收芯片SPAD，激光雷达产业定位类似美股Ouster。

炬光科技：正拓展激光行业中游的光子应用模块和系统（激光雷达发射模组和UV-L光学系统等）

天孚通信：激光雷达具备产品基础，目前完成产品送样及小批量送样，下游客户明确，后续可贡献明显业绩弹性，此外定增募投高速光引擎项目开始进入放量阶段。

虹软科技：汽车定点大约100个，预计2022年汽车2000万收入，2023年0.5-1亿（但要跟踪销量），2024年1-2亿左右。