继续买！

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今天市场全面大涨，昨天策略做的不错，中线是明确提示了可以再次加仓！可以看到市场大涨的部分也是偏中线的赛道部分！

短线部分也继续不及预期，这部分后续还是要继续防守，客观来说纯短线走的不及预期，从短线上的反弹结构来看，今天偏短线的品种，例如黑芝麻，竞业达，宝鑫科技反馈都一般，

虽然最后都是封住了涨停，但质量都不咋样，甚至很多品种如果没有大佬，可能最后都封不死涨停，还是偏弱。

之所以聊这个事是给大家提个醒，今天虽然反弹了，看起来好像反弹力度非常强势，但是持续性需要打一个大大的问号，尤其是明天接力，一定要多考虑。

今天盘面的反弹核心还是以宁德时代为代表的赛道方向，而不是短线情绪带动的，从盘面上可以看出来宁德时代起来后，短线资金是在疯狂找东西买，而不是共振式的上涨，偏被动。

社长认为后续还是倾向于新能源方向，虽然新能源目前有所反弹，但仍然属于初期，这部分值得重点关注。

其他方向社长认为多看少动，今天资金把先手打的非常满，包括数字经济这部分社长不是非常看好，虽然部分品种有共振，但存在好的买不到，买到的要坑人的可能，明天不如去关注下热度相对低一点的。

风电今天走的不错，热度比较低，现在看机构回补明显，趋势底部有成立的意思。

跟踪一下基本面。

短期景气度抬升：在经历上半年装机不及预期后，三季度风电板块景气度已迎来反转，制造业端明显放量，社长预计四季度风电板块有望持续三季度出货的高景气且单位盈利有望修复。

全年预期国内风电装机50GW以上，前8月装机容量仅为16GW，年底前，风电产品或将迎来集中交付，行业景气提升。

海风需求持续释放：本周，华能启动山东项目510MW海风机组招标，申能海南1.2GW项目获得核准批复，根据风芒能源统计，截止目前国内已启动海风平价项目接近24GW，预期年底前已储备的海风项目仍将加速推进。

同时近期，河北省唐山市发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》，十四五开工建设3GW，行业产业景气持续。

招标高增推动长期成长持续：在项目招标方面（不考虑框架性招标），年初至今招标量约为68GW，超过去年全年总量60GW，预期全年招标量有望落在80~90GW，连续两年实现高增，强化风电行业长期成长性；

相关公司：当下整体风电板块调整较多，很多标的对应明年PE估值在10倍左右。

海风板块，推荐在行业β下风电自身产品α属性的海缆：东方电缆。

塔筒环节：天顺风能、大金重工。

主机：明阳智能、运达股份。

其次是储能，近期跟踪都Q3储能中标量激增，独立储能中标价上涨。

储能中标量：据我们不完全统计，7-9月度中标容量分别为2235、3180、2319MWh，Q3环比增长49%。

储能中标价：7-9月度中标均价分别为1.55、1.67、1.72元/Wh，相较于二季度显著上升。

独立储能领势上涨：

量：7-9月独立储能项目占据主体地位，容量占比分别为51%、57%、23%。

价：7-9月独立储能均价为1.90、2.04、1.98元/Wh，远高于其他项目均价。

社长认为高价独立储能Q3中标量大增，是储能中标价格上行的主要因素，给储能产业链带来了更高的盈利空间，另外是政策利好下，独立储能价格容忍度高，项目中标量仍保持强劲增长。

现阶段看独立储能商业模式日益受到业主认可，中标价格高，供应链利润空间逐步出来了，一概新能源强配储能不挣钱的模式

四季度传统旺季，景气周期加速上行，期待两部制电价落地

相关公司：宁德时代、阳光电源、四方股份。