两天亏三十个点！

很多时候别太兴奋，每波行情都有正常的状态和逻辑，一切的背后都是基于基本的法则去运行的，最怕就是在情绪高点上头去参与的。

综合来看今天市场去参与一些主线的博弈远不如咱覆盖的其他方向，至少亏不到钱，做的好的还能赚钱。

今天继续覆盖其他方向，这个位置社长认为主线可能会有回流，但是具体还是要观察下南天信息这种品种是不是继续给负反馈，如果后面继续负反馈的话可能还会比较尴尬。

如果不给反馈的话，主线依旧是重点，继续围绕信创和医药。

芯片方向今天表现还是比较强，社长把背后逻辑梳理一下。

晶圆厂借助去美化设备扩产，国产份额预计进一步提升，虽然美国出口管制措施对美系设备制定了限制，但日本、欧洲还有一些设备厂商可以购买。

例如ASML CEO在业绩会上表示，可以继续将非EUV光刻工具从欧洲运送到中国。

DUV光刻机已经能满足大部分晶圆制造需求，通过浸没式工艺，甚至能达到7nm逻辑芯片的制造需求。

另外，日本TEL的刻蚀设备、荷兰ASM的ALD设备都较为先进，可以帮助国内晶圆厂继续推进部分扩产。

考虑到美系设备份额的降低，国产设备份额预计进一步提升。

同时相关政策预计出台扶持国产设备，近日深圳发改委发布《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》，从设计、软件、设备等多个维度鼓励半导体产业的发展。

中央深改委第二十七次会议也强调健全关键核心技术攻关新型举国体制。预计后续相关政策会出台以鼓励我国半导体设备及产业链的发展，给行业注入强心剂。

这部分据传问还是有一点小道消息，据传闻更高级别的政策也在路上。

相关公司：

设备板块关注本土设备细分龙头以及平台型公司，细分龙头推荐标的包括：

芯源微（涂胶显影机进展顺利，化学清洗机将推向客户做验证）

拓荆科技（国产薄膜沉积龙头，薄膜沉积此前美系设备占比高，预计成为重点突破方向）

平台型公司建议关注北方华创、中微公司、万业企业。

先进封装方面建议关注封装形式复杂化带来的封测厂以及测试设备机会，标的包括：通富微电、长川科技、华峰测控。

另外是餐饮供应链社长认为后面还是要重点关注，昨天聊过一次，今天再说下，无论从短期还是中长期维度来看，不仅具备高景气，也符合中长期的产业趋势。

在下游连锁化率不断提升的背景下，上游供应链各环节的专业化分工将强化，势必带来上游景气度的提升。

大方向判断：对比东南亚等地区，看好疫后餐饮复苏带来的强β，且上游投资优于下游。参考这三个经济体，我们认为疫后餐饮业有望率先复苏，下游受益餐饮复苏Beta的行业增速较快，看好疫后复苏带来的餐饮产业链机会。

景气度判断：旺季叠加冷动，产销或两旺，成本和费效有望改善。四季度速冻食品需求呈增长态势，步入传统旺季，叠加冷冬趋势或推动旺季产销两旺。

此外，去年四季度以来的原材料提价整体传导基本落地，叠加明年成本下行趋势，行业利润端弹性有望释放。

竞争力判断：企业核心价值持续强化，上游集中度有望不断提升。疫情下，消费者、餐饮业及其供应链都在追求极致性价比，这也会使得上游细分赛道龙头公司的地位进一步提升。

行业内优质企业不断凭借自身独有优势，例如渠道规模等优势，在竞争中赢得市场份额，行业的集中度进一步提升。

相关公司：安井食品、千味央厨、立高食品、日辰股份、宝立食品。