服！跌20个点！

说穿了消息是什么估计大家都不清楚，挺无奈的，更可怕的是昨天一跌，加上很多消息的冲击，很多读者对于整个世界的，整个未来的看法都不太乐观，其实也没有必要的，因为我们炒股就是炒股，涨涨跌跌大部分都由情绪决定的。

不少读者最近挺悲观的，咱们就回到基本面上，2018年贸易战的时候，市场非常惨烈的，大部分品种下跌三、四十个点都非常非常正常，成交量也是极度萎靡。

我们不看指数，指数本身有些失真，只看全A指数，2018年一点到今天为止是有指数级别的翻倍，这才是基本面带来的机会，而不是情绪带来的机会，所以很多时候社长还是建议大家先静下来，再去考虑和分析，不然到最后只能人云亦云只能。 

市场今天表现非常强，无论是指数还是整体情绪，都是有比较明显的回暖，不过比较尴尬是目前行情其实还处于快速轮动阶段，像昨天自主创新方向今天又是全面熄火，挺无奈的。

一方面还是目前市场信心还是不足，无论是指数的状态还是外资的影响，都中规中矩。

另一方面是市场的阶段特征，仍然是初期技术，后期估计还是轮动的视角，跌了反而可能还是买点，涨了可能还要考虑考虑。

今天继续覆盖一些偏基本面的方向，目前来看赛道是有比较明显的回暖，走的也确实比较强，像之前的宝馨科技和传艺科技都在努力带动，今天算是形成了部分的共识，值得关注。

9月国内光伏新增装机8.13GW，同环增132%/21%，超市场预期！

22年1-9月光伏新增装机52.6GW，同增106%；其中预计工商业+户用占比三分之二左右，分布式占比进一步提升！随硅料产量逐月增加，大基地项目逐步启动，23年国内光伏装机增长确定性强。

9月组件国内出口金额为34.5亿美元，同环比+41%/-12%，换算得出口量为12.6GW，同环比+29%/-10%，主要系国内装机开始起量，对欧出口环降。

1-9月中国累计组件出口126.0GW，同比+73%，累计对欧出口66.9GW（占比53%），同增101%，单9月出口6.98GW，同环比+73%/-17%，主要系逆变器以及安装工人紧缺因素影响，进度有所放缓，预计11月起欧洲温度下降后，欧洲需求将加速。

目前看光伏海内外需求共振，23年预计装机350GW+，同增40%+，随着硅料产能逐步释放，各环节盈利亦将有所提升，23年板块量利双升。

中期来看，能源紧缺依然会是主旋律，各国均提高能源安全重视程度，远期来看，中国30年达峰60年中和，欧盟可再生能源上调至45%，美国延长ITC10年加速光伏发展+35年无碳电力。

相关公司：

逆变器（阳光电源、锦浪科技、德业股份、禾迈股份）。

组件（隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源）。

电池硅料硅片龙头（上机数控、通威股份、爱旭股份）。

辅料胶膜、金刚线和玻璃龙头（福斯特、美畅股份、海优新材、福莱特）。

另外是最近是市场资金开始关注部分细分领域。

我国首个百万千瓦漂浮式海风项目签订，计划于2027年底前建成并网。

10月19日，万宁市人民政府与中国电力建设集团有限公司海南分公司签订战略合作协议，双方拟在万宁共同建设全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目，项目计划总投资230亿元。

该战略合作协议的正式签订，标志着我国首个规模化漂浮式海风项目正式进入实质性的筹备阶段。

漂浮式海上风电技术日益成熟，已进入规模化开发阶段。

自20世纪70年代出现漂浮式风电机组的概念以来，经历40多年的发展，现在已经有概念走向了实际应用和规模化阶段。

从全球范围来看，英国、法国、德国、挪威、美国、韩国、中国等国家均提出了明确的漂浮式海风项目规划。

根据GWEC预测，到2026年预计全球每年新增漂浮式海上风电装机容量将超过1GW，2030年累计装机容量可达16.5GW，其中2020-2025年全球漂浮式海上风电装机容量的复合年均增长率可达104.7%，2026-2030年可达59.6%。

相关公司：漂浮式风机系泊锚链生产技术的亚星锚链，具备漂浮式脐带缆生产技术的东方电缆、中天科技，以及海风基础生产厂商海力风电、大金重工、泰胜风能