千亿大基金,这个方向被关照!

一.千亿基金：国家集成电路产业投资基金

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元，超出此前市场预期，两倍于一期的注册资本。

首期基金主要完成产业布局，二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，形成系列化、成套化装备产品。

国家高度重视集成电路产业发展,致力于打造自主可控产业链,根据《中国制造2025》目标,到2020年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,半导体产业自给率达到40%。

而要想实现芯片的量产，是少不了光刻机的帮助的，但如今可以制造高端光刻机的国家只有荷兰和日本，而其中能制造顶级光刻机更是只有荷兰的ASML公司。

长远来看，国内企业想要突破芯片的封锁，必须在国产光刻机上取得突破，只有打破ASML的市场垄断，国产芯片才能摆脱受制于人的局面。

南大光电：

2019年半年报披露：为提升公司后续的发展能力，公司加大了对 193nm 光刻胶和前驱体的研发投入力度，公司研发费用投入比去年同期增加一倍。公司正在自主创新和产业化的 193nm 光刻胶项目，已获得国家 02 专项“ 193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。

上海新阳：

公司为拓展业务范围及产品应用领域，投资设立控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司进行193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目。

二.医药：允许有条件放开网售处方药

在2019年全国医药经济信息发布会上,国家药监局药品监督管理司副巡视员徐胜敏透露,药监局正在研究制定《药品网络销售监管办法》，该监管办法允许有条件放开网售处方药。

徐胜敏表示，当前药品网络:销售存在问题,传统的监管思路、监管手段难以达到理想的效果，监管必须与时俱进。2018年全国医药电商规模达到2315亿元，其中B2B业务规模达到931亿元，维持着30%以上的行业增速,B2C业务保持稳定发展。

网售处方药若解禁，将给我国医药电商带来更大的增长动力，行业整体发展向好。

益丰药房：

大型医药连锁民营企业,主要在中南地区(占比84.13%,覆盖湖南、上海、江苏等);2017年全国药品零售销售额排行第七(56亿)。

17年门店数量2059家,18年4月公告,拟1384亿元收购新兴药房8631%股权,标的目前在河北省及北京市拥有460余家直营门店。

大参林：

华南地区医药零售龙头,主营中西成药、保健品、医疗器械等商品的直营连锁零售业务;17年全国零售销售额排行第五(83.1亿);17年门店数量3146家,广东地区占7成。

老百姓：

规模领先的药品零售连锁企业,销售包括中西成药,中药饮片,医疗器材等;17年全国零售销售额排行第四(83.3亿)。

17年直营门店数量2434家,299家加盟门店,其中华北区域占比接近一半。

三.充电桩：全国统一的新能源汽车充电服务网络基本建成

国家电网近日发布消息,全国统一的新能源汽车充电服务网络基本建成，今后新能源汽车车主可以通过国家电网联行平台APP对分布在各地的超过40万个充电桩进行统一的查询、导航、充电和支付，目前，全网络的实测评估工作正在进行中。

目前，全球电动汽车充电基础设施市场前景向好。近期的报告预测，亚太地区有望实现这一市场中的最高增长。中国电动汽车保有量达200万辆，是全球最大的市场。而从政策面看,充电桩建设补贴3取代车辆补贴,成为我国推进新能源车产业发展的重点。

机构指出，在补贴退坡的大环境下，充电桩行业退坡幅度较小。而最新的长假统计数据显示，各地充电桩的利用率也在显著提高，看好绑定优质客户的龙头企业将在竞争中不断打大优势。

值得一提的是,除了国家电网建成充电一张网外，有消息称特斯拉计划将中国的快速充电站数量增加40%，达到362个。

特锐德：

正宗充电桩龙头,投建及上线运营充电桩数量行业第一;拥有全球最大最先进的充电桩平台;唯一设备厂家参与国网第三代预装式智能变电站标准制定,与滴滴签署战略合作协议提供充电生态服务。

18年7月,子公司特来电中标“宝马新能源汽车经销商充电建设和运营项目”。

盛弘股份:

主要生产电压等级为500和750V的直流快速充电桩以及小体积、安装方便的7KW-40KW的交流充电桩。

充电桩业务有自主品牌和ODM,其中ODM主要为系统集成商和运营商提供配套产品,且多为品牌客户;充电桩类产品营收占比32%。

超短情绪明显回暖，后期不知道会不会出大阳预期，目前题材股回暖的短线就有的玩，可以控制好仓位，适当参与。

近期我们会覆盖部分基本面催化的题材，大家自行把握。

注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！