连续八次涨价,题材今天暴涨!

一.水泥：原材料大幅涨价

据行业媒体报道，近期位于河南省三门峡市的渑池仰韶水泥发布调价通知，通知称，由于受环保政策影响，各原燃材料价格浮动，结合周边水泥市场行情,经公司研究决定，从2019年11月15日下午6时起，公司42.5级散装水泥出厂价每吨上调40元，调整后的价格为每吨670元;52.5级散装水泥出厂价每吨上调40元,调整后的价格为每吨770元。

此外,河南锦荣水泥11月15日再次发布涨价通知，自11月15日上午9:00起，42.5水泥在原价格基础上调20元/吨。

此次已经是该企业自10月31日起第8次上调水泥价格。

其中从11月10日到11月15日，6天时间该企业已经连发了6张调价函。近段时间以来,国内水泥价格尤其是河南地区水泥价格连连上涨引发业内关注,主要原因是上游方面，受前期下游钢厂需求不佳及焦企库存累积等因素影响,国内焦炭市场已完成两轮提降，各地区焦炭价格累降100元/吨左右,整体市场情绪仍偏悲观。

目前山西等地区受环保影响，焦企开工有所下滑,焦企利润E3降至低位,对再次下调抵触情绪强烈。另外以河南为例，目前河南区72条熟料线,截止11月7日上午仅运行6条线，停窑66条线，导致各企业水泥库存下滑,全省水泥库存量严重不足。

此外,目前市场正处于旺季，下游工程集中开工，市场需求爆发，企业发货量加大,供不应求，难以满足市场消耗量,部分地区更是一货难求，甚至有价无货。水泥价格上涨还将继续高位维持一段时间，对相关上市公司股价也形成了刺激。

上峰水泥（已涨停）:

公司是宁夏地区水泥龙头企业,占据宁夏水泥市场近50%的份额;属西北地区;业务集中在宁夏全区及周边地区,收入占比63.26%;2017年水泥销量1570.96万吨,水泥利润占全年利润84.71%;实控人中国建材集团;与天山股份、祁连山有资产整合预期。

西部建设:

2013年，公司重组完成后，成为全国规模最大、混凝土科技研发能力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司，在华北、华中、东南、西南、西北等地区广泛布局，在各区域形成了较强的品牌影响力。

其中大部分业务集中在新疆地区。

天山股份：

新疆最大的水泥企业和西北最大的特种水泥生产基地;属西北地区;业务集中在新疆地区,收入占比65.99%;2017年水泥销量1899万吨,水泥利润占全年利润83.09%;实控人为中国建材集团;与祁连山、宁夏建材有资产整合预期。总理昨日主持召开南水北调后续工程工作会议。

二.水利：高层加持的低位板块

推进南水北调后续工程建设，进一步打通长江流域向北方调水的通道，有助于提高我国水资源支撑经济社会发展能力,优化国家中长期发展战略格局。要按照南水北调工程总体规划，完善实施方案,抓紧前期工作，适时推进东、中线后续工程建设。

要坚持先节水后调水，坚决压缩不合理用水，科学确定工程调水量和受水地区分配水量。要压实责任，确保工程质量,持续造福人民。同时,开展南水北调西线工程规划方案比选论证等前期工作。南水北调中线工程于2014年12月12日通水。据统计,过去近五年以来,南水北调中线工程共向北方调水量超2501亿立方米,直接受益人口数超过5859万。监测数据显示，近5年来，南水北调中线I程对北京、天津、河北河南四地的供水量连年上升,效益超过预期。

本月初，南水北调中线工程超额完成2018至2019年度调水任务,累计供水69.16亿立方米,达计划供水量的117%,对四省市的供水量均超过年度计划分水量。除供水外，这项工程在生态效益方面也十分显著。

近年来,南水北调中线工程向沿线30多条河流补水，使河湖水量明显增加。2018年至2019年，中线工程实施了华北地下水超采综合治理河湖地下水回补试点工作，累计向滹沱河滏阳河南拒马河3条试点河段补水13.9亿立方米，形成长477公里的水生态带，地下水回补影响范围达到河道两侧近10公里。

值得一提的是,长江水利委员会总工程师仲志余日前率队赴江苏省和上海市，就水利改革发展十三五规划完成情况和存在主要问题、十四五水安全保障规划主要思路和工作重点进行专题调研,指出要要进一步做好十四五”水安全保障规划工作。

未来还要按照南水北调工程总体规划,完善实施方案,抓紧前期工作,适时推进东、中线后续工程建设，将对管道、水利相关板块带来利好。

花王股份:

公司完成南水北调配套项目21号线、4、5标，河南省南水北调中线防洪影响处理工程穿越南水北调配套工程21号尖岗水库刘湾水厂管线迁改工程。

东宏股份:

公司业务主要是从事各类塑料管道系统的研发生产销售及服务,公司参与建设了南水北调供水工程。

明天重点关注的短线题材是游戏，这个题材催化很多，属于5G后市场的演化，短期内持续性应该会不错，明天重点关注游戏龙头鼎龙文化和1进2的接力。

中线品种近期涨幅都不低，不过目前资金的认同还是比较强的，像场内预期比较高的漫步者、科博达、有低位都可以低吸套利。