又是汽车!下一个万通智控吗?

一.皮卡：这些省份也要放开皮卡进城

据行业媒体报道，继续山东济南、河北秦皇岛宣布对皮卡解禁之后，最近，河北唐山也传来了解禁皮卡进城的限制消息。

日前，从唐山市公安交警支队获悉，按照河北省工业和信息化厅、河北省发展和改革委员会、河北省公安厅《河北省开展放宽皮卡车进城限制试点促进皮卡车消费工作方案》(冀工信装[2016] 133号)的要求，自2020年1月1日起，唐山市主城区取消皮卡车进城限制。

今年年初，国家发展和改革委员会等十部委发布了进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案。该方案重点提到了稳步推进放宽皮卡车进城限制范围，在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡车进城限制试点政策效果基础上，稳妥有序扩大皮卡车进城限制范围。     

自从2019年1月份开始，尝试到了对皮卡解禁甜头的河北省，皮卡终端累计销量为17940辆，同比增幅达2.4%，位于全国前列。而作为其他城市的唐山，看到这样的销量，作为仅次于保定的皮卡销售旺盛需求城市，在解禁的政策落地之后，在强劲需求的拉动之下，尤其是现在长城炮的频繁发力，所以在2020年的1月份，也开始对皮卡的进城限制有所解除。

随着国内皮卡政策的不断松动，更多中国消费者燃起了消费信心。在面对汽车行业持续低迷的环境下，皮卡市场却持续逆势上涨，成为最具有潜力的细分市场之一。

长城汽车:

河北本地股，长城汽车是中国最大的SUV制造企业。

目前旗下拥有长城哈弗、WEY三个品牌产品涵盖SUV轿车、皮卡三个品类以及相关主要汽车零部件的生产及供应。据官方公布数据，长城炮皮卡10月、11月两个月的销量分别为5020 台和6259台，累计销量达到11279台，与此同时生产并未滞后，12月5日，第10000台长城炮皮卡在长城汽车重庆智慧工厂下线。

江铃汽车:

公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。

主要品包括JMC品牌轻型卡车、重型卡车、皮卡轻型客车驭胜品牌SUV。福特品牌轻客、MPV等商用车及SUV产品。

二.智能家居：OPPO开发者大会上，阿里新合作

在2019——OPPO开发者大会上，阿里巴巴人工智能实验室、硬件终端总经理茹忆在大会宣布，OPPO将与阿里巴巴联手推动中国智能家居互通互联联盟。

就在同日,苹果、谷歌和亚马逊也最新宣布达成合作伙伴关系,打造智能家居统一新标准。随着居民生活水平和消费能力的不断提高,新的需求的增长激发了人们对传统生活的改变。依托于物联网云计算和人工智能等新技术的智能家居系统,逐渐成为家居领域的一大亮点。

智能家居不但可以方便消费者的生活，也往往会激发更多产业链的购买需求。

此前，智能音箱作为智能家居的领先者,已经引发市场关注。而目前智能家居市场渗透率只有5%，可见智能生态构建的市场空间非常巨大。

这也是众多互联网及1T设备巨头几乎同时大举进军智能家居领域的背景。2017年全球智能家居市场规模达1622亿美元，且将以11%的年复合增长率增长至2022年的2770亿美元。

中国市场作为全球智能家居主要市场,预计未来五年中国智能家居设备市场将持续快速增长，产品超数十亿台。

和晶科技（涨停）:

物联网行业领先公司,主营家电智能控制器,在冰箱和燃气类智能控制领域拥有优势地位，与阿里巴巴腾讯云等达成合作。此外,控股股东与战略投资者荆州慧和已完成5%股份过户。

和而泰:

公司专注于智能控制器领域，出口比例、净利润率、销售利润率、自主知识产权数量等指标均名列国内同类企业前茅，是国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企业。产品需求主要来自家用电器领域。

近期由于科技股有一定的外界压力，自行评估后操作。

三.国6汽车：逻辑类似胎压监测的新题材

近日,北京市生态环境局发布关于实施国六机动车排放标准有关事项的通知，2020年1月1日起，北京重型柴油车实施国六排放标准。

由于2020年全面执行国6a阶段,2023年全面执行国6b阶段，中间仅间隔3年。国六a车型可能面对3年内资本开支不能及时回收的风险,因此大部分企业选择了直接针对国6b阶段的车型开发。

伴随国六施行带来明确的放量机会，吸引产业链正在积极进入。

中金公司认为，国六阶段柴油发动机量价齐升，且中期伴随规模效应带来成本进一步降低，整个产业链，利润池向寡头环节聚集,柴油发动机的毛利率还有向上提升的空间，零部件领域将分阶段实现外资替代，封装、被动式冷却器、管路等产品率替代速度较快。

银轮股份:

与广汽资本等合作，利用各方合伙人的背景和优势，成立产业投资基金，重点对智能网联汽车、新能源汽车等发展前景较好的汽车产业链，如汽车传感器、智能算法、ADAS、汽车大数据、高精度地图、新能源汽车核心零部件、新能源汽车配套设施等领域进行投资。

威孚高科:

电控VE分配泵将成为国Ⅳ轻型车的主流,威孚是国内唯一可以大批量生产VE分配泵的企业。后处理系统的主流选择SCR系统,威孚是国内企业中零部件自制率最高的,有望占据50%左右的市场份额。公司作为行业内唯一能够提供全面排放升级解决方案的供应商,是商用车排放升级最大受益者。

从整个市场的表现看，市场过于着急的站上3000点之后，明显存在着后劲不足的问题，现在看仍然是存量的博弈逻辑。

市场好的现象是明显出现了不少的回暖预期，例如新能源的出现以及科技板块的消息的缓和，可以适当考虑后续的方向。

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