这一篮子题材,还不抓紧看!

研报社社长   游资研报社   2019-12-29 - 小 + 大

今日导读 一.交通会议：这一揽子计划来了 二.内存：这个题材要涨价了 三.游戏：海南海口召开的2019中国游戏产业年会上 一.交通会议：这一篮子计划来了 备受关注明年基建投资规模曝光，据媒体从2020年全国交通运输工作会议上获悉，2020年，交通运输将完成铁路投资8000亿元，公路水路投资1.8万亿元，民航投资900亿元。 除了具体投资，本次会议也提出要落实《交通强国建设纲要》、着力打造区域综合立体交通网络、加快建设珠三角世界级机场群、全面加强黄河流域交通运输生态保护等任务。 在推动智慧交通发展方面，要求加强人工智能、区块链等技术应用研究，加快北斗卫星导航系统在民航、铁路、道路运输、长江航运、邮政等领域应用。 至于今年被市场热炒ETC技术，此次会议上也透露新动向，除了明年将深化收费公路制度改革，还将研究探索ETC自由流收费技术应用。 业内人士介绍，虽然今年经过大规模推广，ETC技术已在全国普及，但我国ETC技术主要布局于收费站车道，探索ETC自由流化收费就成为下一阶段的新任务。 今年7月，华为已在相关论坛上发布了高速公路ETC自由流收费智慧型站点计划方案。ETC自由流化收费是指不与任何收费站组合，主线自由流方式下以高速、高可靠的一次交易成功率完成不停车收费。在ETC用户成为绝对主流、高速公路去现金化收费基本实现、信用体系更加完善等前提下，完全ETC自由流将成为高速公路收费主要技术形态。 届时物理的省界、匝道、端头收费站等都将不复存在，真正让广大车主在高速公路上实 现“无感通行”的极致体验。根据此前广东省所作的试点，ETC自由流收费系统可使单条车道通行速度理论值提升3倍以上，随着相关政策的推动，ETC行业有望迎来新的风口。 交建股份： 公司承建的马鞍山长江公路大桥项目获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”，安庆至景德镇公路安徽段工程获得了“公路交通优质工程奖一等奖”，合肥市阜阳北路高架项目获得了“国家优质工程奖”和“全国市政金杯示范工程奖”，安徽省六安至岳西至潜山高速公路项目获得了“李春奖”。 金溢科技： 国内领先的车辆身份识别与电子支付解决方案和核心设备提供商;自主研发、生产、销售EIC相关产品，高速公路ETC设备的销售收入占总收入的95%以上 二.内存：这个题材要涨价了 根据集邦咨询半导体研究中心最新调查，2020年第一季除了因1X纳米良率问题导致供货不及，使得服务器内存价格领涨以外，显卡内存价格也快速反转向上。由于显卡内存相较于其他产品类别，属于价格波动明显的浅碟市场，因此在买方积极拉货下，预期价格将较前一季上涨逾5%，涨幅为所有产品中最高。 在显卡市场中，NVIDIA的主流产品RTX显卡几乎已经全部转用GDDR6，而AMD正在积极去化旧显卡库存，届时NAVI系列也将全数使用GDDR6。在游戏机市场，虽然 目前Sony PS4与微软XBOX One都是使用GDDR5，但预期明年下半年上市的PS5与XBOX Series X都将采用GDDR6，且最高容量将达到16GB，远高过目前主流显卡的8GB容量，代表明年显卡内存的供应吃紧将无法避免。 机构预估，在2020下半年游戏机新机种将搭载高容量GDDR6以及价格反弹的刺激下，原厂会逐渐将产能转回生产显卡内存，使得明年位元产出年成长量有机会突破15%，增幅位居第二，仅次于服务器内存。 此外，今年7月日韩贸易争端爆发时，存储芯片价格1 周内曾猛涨15%。此前日韩首脑会议未就贸易争端达成协议，也将使内存市场这个不确 定因素继续存在。 太极实业： 公司内存条业务全部集中在子公司海太半导体，后者内存条产品唯一销售客户为SK海力士，公司2018年内存条产量达到5110万条。 朗科科技： 公司是全球闪存盘及闪存应用领域产品与解决方案的提供商，产品系列涵盖 内存条、闪存盘、储存卡、固态硬盘、移动硬盘等。此外，公司目前有两件数字货币相关专利，旗下还有朗科科技知识产权运营中心。 三.游戏：海南海口召开的2019中国游戏产业年会上 近日，在海南海口召开的2019中国游戏产业年会上，《2019年中国游戏产业报告》显示，2019年中国游戏产业实际营销收入为2308.8亿元，同比增长7.7%。其中，移动游戏收入1581.1亿元，同比增长18%，占整体收入比例达到68.5%，驱动行业增长。 机构指出，国产游戏在流水TOP250游戏中份额同比提升1.8ppt至94.6%，体现出头部游戏的精品化水平提升获得了市场认可。头部上市公司研运实策将不断增强，在较为成熟的游戏市场中，能够实现市占率的稳步提升。 三七互娱： 主营手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营，上半年手游业务营收占比达到89%。 完美世界： 主营电影、电视剧的制作、发行和游戏业务，上半年手游业务营收占比达到46%;吉比特主营网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营，是知名的游戏研发商、运营商，旗下研发并运营有多款手机游戏。 指数当前还是非常的良性，整体来看也没有什么明显的风险，所以后期的话依旧可以维持比较激进的操作。 周末可以关注下，资金面会不会有什么利好消息，目前市场对于降准的预期还是比较明确的，短期内像科技股最近跌幅比较凶，适当的是可以考虑拿一定的先手，当前操作的策略上维持高抛低吸。 注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

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