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今日导读 一.中欧协定：重磅利好！ 二.储能：一个被忽视的方向 三.研报金股：飞腾即将迎来快速发展，葛卫东来了（中国长城） 四. 最新市场情报汇总 ![]()
一.中欧协定：重磅利好！ 昨日中欧概念启动，29日下午外交部发言人汪文斌介绍，中欧投资协定谈判是当前中欧经贸关系最重要议程。在双方共同努力下，近一段时期谈判不断取得重大进展，前景可期可待。
但今日盘中走势低于预期，核心原因在于昨日晚间没有催化，同时日内发酵不流畅导致市场资金略有恐慌（认为低于预期），但社长认为这正是预期差所在，今日收盘后看到外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就中欧投资协定谈判最新进展一事提问。汪文斌表示，中欧投资协定谈判近期取得了重大进展，在此基础上，中欧双方正在就举行领导人视频会晤进行沟通，你可以继续关注有关的报道。板块逻辑昨日有所发酵，今日我们科普下，目前中欧双边投资协定的核心内容主要包括投资保护、市场准入、投资监管、可持续运营发展四个方面。与传统的投资协定相比，中欧投资协定谈判的主要差异是引入了准入前国民待遇和负面清单的管理体制，关注国有企业的“竞争中性”，推动高端服务业更高层次的开放。欧盟是中国最大的贸易伙伴，中国是欧盟第二大贸易伙伴，但中欧双方在投资方面潜力巨大，欧盟对华投资仅占对外投资存量的4%，中国投资也只占欧盟吸收外资总额的2%，双方之间存在巨大的潜力。从战略上来说，中欧合作意味着欧亚大陆东西两端形成了全球化的重心，也是对自由贸易、开放合作的坚持，中欧关系的稳定无疑也会给整个欧亚大陆带来信心，有利于构建开放的经济秩序。中欧磋商高水平投资协定是对全球自由贸易的刺激，也是对以WTO为代表的多边贸易体系的升级。中欧双边投资协定并不仅是双边的合作，而是欧盟各成员国与中国的合作，也是传统经济强国与新兴经济国家携手推动全球化的切实举措。同时需要注意的是近期中美以及欧美的关系敏感，如果能在近日完成签约，实则非常超预期。21:09【中欧投资协定谈判完成】财联社12月30日讯，2020年12月30日，中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。相关公司：宁波海运、铁龙物流（昨日发酵核心，潜伏盘较多）、中信重工、小商品城、中广核技等。宁波海运（明天可能大单一字，可当做观察点）：公司为地方国企,实控人是浙江省国资委;经营国内沿海、长江中下游、国际船舶普通货物运输;主要货源为煤炭、矿砂、粮食、钢材等大宗散货；散货船队以灵便型和巴拿马型船舶为主,总运力规模达95.65万载重吨。二.储能：一个被忽视的方向 2020年储能行业装机量10-15GW，预计未来每年增速达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。海外市场机构预计20年在10-12GWh之间，21年会在20GWh左右，其中增长最快的在北美。20年北美储能装机在1GWh，21年预计在3.5-4GWh，爆发增长。以特斯拉储能系统为例，20年1-9月累计装机达到1.45GWh，特斯拉储能系统Q3单季度销量达到759MWh，季度装机环比逐级提升，近期更是上调了其储能系统价格（目前在1kwh667美金左右，溢价很高）。此外美国ITC近期延期利好光伏装机，拜登上台后，光伏年装机预期后续有望从15-20增加到40-50GW，对于储能需求整体带动较大。从LG和三星表现来看，20年LG储能电池收入在60亿，三星在80亿，两家公司指引21年增长均在40%左右。另外，国内储能市场也开始爆发截止2019年底，国内累计投运的与光伏配套建设的储能项目装机规模为368.4MW，较2018年底增加41.9%，迄今已经有17个省份处分出台鼓励可再生能源侧配储能的政策。从用户侧来看按照全球1年27万亿度电，如果把5%的电从谷电搬到峰电，对应的需求在1.35万亿度电，对应1350GWh，如果把10%的电从谷电搬到峰电，对应需求在2700Gwh。相关公司：派能科技，阳光电源、固德威（逆变器），宁德时代、科士达（储能电池）。派能科技（新上市次新股，无涨跌幅限制，参与需谨慎！）：户用及分布式储能龙头，产品定位以户用为主，价格和利润拥有较强刚性。20H1公司储能系统1.6元/wh，单wh毛利高达0.7元、单wh净利为0.49元，是宁德时代动力电池1wh净利的5-6倍。预计公司20年3亿+利润，21年7亿利润，储能第一股。![]()
飞腾召开生态伙伴大会，新芯片性能超2倍中国长城子公司飞腾12月29日召开伙伴大会，发布新一代桌面处理器腾锐D2000，基于新芯片的台式机、笔记本、一体机、工控机、网安设备等终端将于2021年Q1陆续上市。飞腾新品腾D2000集成了8个飞腾自主研发的高性能处理器内核FTC663，兼容64位ARMv8指令集，SPECint分值为97.45，接近原来的2倍，性能大幅提升。本次伙伴大会展示了150多家企业基于飞腾CPU的应用和解决方案，产品应用日益丰富，生态多样性持续凸显。飞腾芯片年销售突破150万片，营收翻6倍飞腾在2020年实现全年销量超150万片，全年营收超13亿元（2019年营收2.07亿）的快速发展。基于飞腾CPU平台的产品应用已从党政办公系统往包括金融、能源在内的重点行业延伸，携手生态伙伴发布了90余个行业联合解决方案。此外，飞腾重视新技术方向的运用，耦合云计算、大数据、5G、AI、区块链等技术，助力行业运用。葛卫东Q3新进成前十大股东根据中国长城三季报显示，投资大佬葛卫东的姐姐葛贵兰持有该公司1484万股，占总股本的0.51%，葛卫东的老婆王萍也持有1540万股，占总股本的0.53%，都是十大股东之一。近期市场抱团效应愈发明显，尽管看着市场涨势不错，但上涨品种不超6成，抱团效应十分强。近期长城从底部涨停板后明显得到资金加持，近期抱团资金入场，可以关注短期内的波段机会。![]()
金种子酒公告，股东付小铜及其一致人柳林酒业12月29日减持657.8万股，减持比例为1%，减持总金额1.37亿元。其他 协鑫集成：拟43亿元投资建设年产10GW光伏电池生产基地项目互动平台精选
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今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见
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