![]() 公众号现在推送规则改了，我们每天发完的时间大概是在每个交易日的21点~23:00之间，周末文章顺延到周六或者周天！，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了四.研报金股：基本面优良，后期有望高增速，台湾EMS市场逐步退出大陆，有望承接（领益智造）今日高博发表最新演讲，认为后期会有“大量的资金集中涌向了股票市场，发生的事情就是我们在2020年记忆犹新的，7月份股票市场出现了非常急速的上涨。”该演讲非常长，社长也是托朋友给大家要到的，当做福利送给大家！
后台回复“演讲”，即可获得内容，切记不要随意转发！今日军工走势十分强势，今日我们带大家挖掘军工一分支方向。目前，《十四五规划建议》提出7年装备升级期，未来7年我国国防装备进入批量建设时期，朝世界一流军队国防装备迈进。作为武器装备的物质基础和技术先导，军工新材料是决定武器装备性能的重要因素，广泛应用于航空航天、军舰、坦克、个人作战装备、作战兵器等领域，装备费用的持续提升有望拉动上游军工新材料市场需求。防弹、航空领域大展神威通过纤维的拉伸、变形和断裂等方式，对位芳纶可以有效地消耗弹药破片和枪弹弹头的动能，使其变形或碎裂，并被嵌在纤维丛中，达到防弹的目的。许多国家军警的防弹衣、防弹头盔、防刺防割服、排爆服、高强度降落伞、防弹车体、装甲板等均大量采用了芳纶纤维。在航空航天方面，芳纶纤维树脂基增强复合材料用作宇航、火箭和飞机的结构材料，可减轻重量，增加有效负荷，节省大量动力燃料。此前我军装备最多的还是QGF02/03式头盔，也有部分老旧的GK80钢盔，具有较大的替换需求。若按照一顶头盔使用1.5-2.0kg对位芳纶进行计算，则可以拉动约525-700吨的对位芳纶需求。优秀的航空航天复合材料航空材料在航空工业发展进程中始终受到高度重视，在全部的43个细分技术领域中，先进材料技术位居第二。军用领域，导弹、卫星和军用飞机的各种支撑结构件是主要应用碳纤维的零部件，这些部件对碳纤维的性能要求最高，主要采用高性能小丝束碳纤维。苹果产业链调整一段时间以后，郭首席此时站出来力推苹果产业链。机构认为，财报优于预期反应强劲市场需求，而这有助于减缓市场对Apple硬件产品在1H21库存修正的疑虑。然而，AirPods出货成长速度低于预期、中国厂商之间的竞争加剧，以及市场资金流向投资报酬率更高的行业，导致A股Apple供应链股价表现在4Q20为全球最为疲弱者。在2年连续高速成长后，AirPods出货成长将在2021放缓。中国厂商积极取得新订单并提升营运范畴时，中国厂商彼此间竞争也随之加剧。机构认为当前的A股Apple供应链股价已反映上述利空。中国厂商从海外竞争者取得订单的长期优势仍在，依旧正向看待A股Apple供应链长期趋势虽然市场担忧Apple硬体产品在1H21可能面临显著库存修正风险，但机构认为Apple优于预期的2021会计年度一季度业绩能降低市场的顾虑。在供应链紧张与需求强劲下，市场会降低对Apple硬体产品在1H21可能面临库存显著修正风险的疑虑。目前机构认为A股Apple供应链股价即将迎来反弹行情，但个股走势强弱分化将较为，明显下列3个特色的供货商，仍是市场关注的焦点：1.具备新业务NPI能见度，2.能满足Apple海外生产需求能，3.2021年新产品/新技术显著受益者。现阶段上述3个条件中至少一个条件的供货商，包括：立讯精密（AppleWatch垂直整合与iPhone组装出货）、三安光电（mini-LED）、鹏鼎控股（PI升级成MPI/LCP、毫米波市占率提升）、东山精密（PI升级成MPI/LCP、毫米波市占率提升）、环旭电子（AirTag、新款AirPods）、长电科技（AirTag、新款AirPods）、中石科技（散热方案升级）与长盈精密（AppleSiliconMacBook与AR装置）。基本面优良，后期有望高增速，台湾EMS市场逐步退出大陆，有望承接（领益智造）![]()
未来三年业绩增速保持高增公司股权激励落实到位，中高层核心管理、技术人员目标一致，3年业绩预计实现翻倍增长目标（股权激励对应2020-22年净利33.91/41.17/48.44亿），体现公司业绩对未来的信心。零组件向平台延伸，未来业务空间巨大公司未来增长主要来自往下游模组、次组装与组装业务发展。目前公司在无线充电模组、软包、马达、散热模组和转轴等业务均获得进展，同时终端手机组装方面，与华勤、光弘等厂商成立合资子公司，并收购珠海纬创力工厂，场地、业务团队等准备均落实到位。今年将为国内两大手机品牌出货，迎来确定性增长。1.00年开始台湾电子产业遭遇瓶颈，体现为自主品牌衰弱、上游核心技术依然落后、依然以组装厂和晶圆代工厂商为主导。6.台湾撤出大陆转产东南亚等地，大陆企业加速全球化布局。7.中美贸易下伟创力等撤出国内厂商EMS市场，大陆厂商从国内终端开始承接渗透EMS。公司在海外建厂管理、管理层激励以及投资魄力等角度都是本次EMS转移的有力竞争者，看好公司实现突破。近期龙头股涨势十分喜人，目前可以关注到大部分龙头股都开始进行补涨，领益智造作为科技板块龙头之一有望迎来补涨行情，另外机构预计公司2020-22实现归母净利24.22/36.04/50.53亿，对应当下估值分别为34、23和16倍PE，估值十分的便宜。![]()
天齐锂业：控股股东及一致行动人拟减持不超4%公司股份豫园股份风险提示：舍得酒业与天洋控股的资金占用纠纷存在不确定性其他
外媒关注中国电力供应问题 外交部：总体供应有保障 不必担忧 国家发话：严禁水电气热企业实施垄断 发改委：取消供水、供电、供气、供暖环节不同名目的各种不合规收费项目 互动平台精选 ![]()
今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见
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