来了!国产替代终于来了!

一.科技：国产替代来了且空间巨大

据台媒近期报道称，在中国最受属目的半导体产业聚集区之一合肥，随着晶合、长鑫等持续导入设备建置，部分台厂接单相当通畅，2020年起营运表现可期。

近期国内各大芯片厂商动作频频，中芯国际受益华为订单转移、行业景气度爆棚扩产，长江存储产能从20K到50K，新一轮招标结果持续出炉，国产设备比例提升。合肥长盘一期项目向40K扩产中,后续有望加大国产设备扶持力度。此外中微北方华创在刻蚀金属退化炉管类设备等领域实现部分突破。

国产设备、材料链有望迎来历史性发展机遇。机构表示，随着半导体大周期景气提升,国产替代红利，大陆市场占比20%以上。

全球设备投资额在2020年开启回暖，且大陆占比继续提高。

目前国产替代才刚开启，未来空间较大。材料端诸如光刻胶，硅片、抛光等同样处于起步中。

晶盛机电:

由于CIS对硅片的要求较低，在测试片和正片中间的规格，认证期很短，只需1个多月。

根据机构表示，这个市场的规模甚至会超过存储器预计针对CIS扩产的产能不足的大规模扩了从2020年开始,感应器的硅片使用量会很大，晶盛机电的硅片设备订单将会加速落地

亚翔集成：

公司拥有机电安装工程施工总承包级资质等多项专业资质，主攻半导体等高端洁净室，作为行业领先企业，已承建多座高端洁净室工程项目。公司背靠台湾地区亚翔，能够得到技术等资源支持，且有利于获得台系订单。

二.封测：又是这个老题材，为什么总超预期

据悉，苹果对天线封装AiP模组的设计方案，将采用不同封测技术混用的方式,同时采用台积电的技术以及日月光的覆晶技术。

封测业内者认为，苹果自主掌握天线封装仍需委外生产制造,代表供应链可能另起炉灶,有利相关厂商。而苹果5G毫米波手机采用AiP模块设计后,一支手机需要2-3组AIP天线,需要大量的BT载板。

随着5G带动天线使用制球大增,对PCB板厂商将是一大机会。机构表示，PCB板龙头企业去年12月份至今年上半年通信客户订单将维持饱满,随着新一轮5G拉货的快速展开，有望再迎业绩驱动行情。而业内人士介绍，AIP模组BT基板材料的是正常智能手机SOC的6倍,即随着5GiPhone和iPad毫米波天线火力全开,对供应链也将产生明显拉动作用。

崇达技术：

先后参股三德冠和普诺威,布局FPC和IC载板技术和产线,丰富完善了高端PCB产品线布局。

超华科技:

公司表示，目前铜箱、覆铜板市场景气度较高，产品价格有根据市场情况做上浮调整。此外,随着特斯拉上海超级工厂投产及新能源车补贴利好，业内人士预计未来三年，锂电铜箔需求年均增长率在50%以上,公司目前已具备铜箔的量产能力，并且锂电铜箔的抗拉强度等技术指标处于行业领先水平。

三.新材料：高新材料到底有什么值得关注的

近日，韶关市欧莱高新材料有限公司举行半导体集成电路用高纯溅射靶材项目启动仪式。

中国电子材料行业协会理事长潘林表示，欧莱是我国显示器产业用靶材的重点骨干企业之一，公司重视技术创新，显示器用靶材品种和产量居国内行业前茅，市场占有率高。欧莱半导体集成电路用高纯溅射靶材项目的启动将为公司的发展迈上一个新的台阶。

中信证券敖翀指出，半导体产能转向国内，未来三年国产靶材需求翻倍式增长。未来3年全球半导体产能增速最快地区在中国，预计2021年靶材市场规模达到25.6亿元，比2018年翻1倍。目前国产靶材市场份额较低，未来高速增长的需求为国产厂商带来历史性机会。

阿石创：

阿石创新材料股份有限公司专业从事各种PVD镀膜材料研发、生产和销售，主导产品为溅射靶材和蒸镀材料两个系列产品，主要应用于光学光电子产业，用以制备各种薄膜材料。　

隆华科技：

国内ITO靶材龙头，公司表示，ITO靶材在显示屏领域是不可替代的，从最开始的显示到未来会发展的柔性屏和后面的各种平板显示技术或者曲面显示技术，都一定会用到ITO靶材。华为将于发布5G折叠屏手机，隆华科技在互动平台透露，公司客户是华为柔性屏幕的供应商，隆华间接供货。

有研新材：

公司旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业，有研亿金大尺寸靶材基地建设项目规划建设产能约20000块/年，产业规模基本处于国内领先地位。

今日市场延续缩量调整走势，指数分化明显，现在阶段因为临近春节窗口导致市场情绪并不亢奋。

资金面可以看出资金抱团迹象明显，网红经济龙头星期六周五被资金砸盘，资金呈高低位切换的思路，题材轮动节奏过快，赚钱效应较低，市场结构性行情依旧。

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