重磅利好！央视打CALL!

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一.工业互联网：重磅利好！央视打CALL!

近日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》(以下简称计划），对未来三年工业互联网的发展提出五大目标、十一大重点任务、四大保障措施。

现阶段以实现工业互联网整体发展阶段性跃升为整体目标，计划针对基础设施、融合应用等方面提出了五大具体发展目标，为产业阶段性发展提供了清晰指引。

目标明确指出要打造3~5个具有国际影响力的综合型工业互联网平台、形成1~2家具有国际影响力的龙头企业。

同时计划指定了包括网络体系强基、标识解析增强、平台体系壮大等内的共十一项重大任务，每项任务均具有明确的时间节点与量化目标。

其中，任务里明确提及的到2023年，工业企业及设备上云数量比2020年翻一番、建设高质量的工业微服务和工业APP资源池，工业APP数量达到50万个等将为工业云、工业APP的发展提供了丰厚沃土。

计划共配套了五大保障措施，并对相应的时间节点和责任权属做了明确规定。保障措施覆盖税收政策支持、金融服务水平提升、推动工业数据开放共享等共12个方面，为工业互联网企业发展制定了初步全面的扶持框架。

此外，周末央视新闻联播聚焦青岛工业互联网平台成效：政府推出赋能改造服务平台，服务企业平均成本下降两成。标杆示范性呈现工业互联网平台赋能实体产业成效，一方面证明国家工业互联网相关政策行之有效，另一方面国家的重视和持续扶持将加速工业互联网在更多地区和产业扩散。

相关公司：用友网络、中控技术。

用友网络：友云是中国领先的企业云服务平台和生态;亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商,是中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商。

二.钛白粉：涨价题材又来了

最近市场偏好于涨价逻辑的题材，例如从白酒到芯片背后都是涨价催化，今日覆盖钛白粉板块的新催化。

供给端：

海外扩产推迟，国内严格控制新建海外供应格局稳定，高品位金红石矿在2017年产量达到高峰，Iluka预计在2018-2024年金红石矿的供给将呈现下滑态势。四巨头（科慕、泛能拓、特诺、亨斯迈）中，仅Kenmare、特诺未来2年有明确的扩产计划，且科慕有的20万吨扩产计划推迟到2021-2022年。

同时，国内硫酸法钛白粉禁止新建，而氯化法存在技术壁垒，扩产较多但是以龙蟒佰利为主，龙蟒佰利自身的市占率将由2017年的15.2%提升至2022年的24.0%甚至更高。

需求端：

2020年美国房地产强势增长，同比增速达38%以上，2021年钛白粉海内外需求同增，从产业周期而言，2020年已经开启新一轮景气复苏，虽被疫情短期打断，但2021有望迎来更强景气上行。

现阶段看2021年钛白粉供需甚至将出现失衡，特别是2021年供需将紧平衡甚至失衡，有望迎来强景气周期。长期受钛精矿支撑以及扩产有序、龙头集中度提升，价格中枢有望在历史中位数附近维持，周期波动减弱。

相关公司：龙蟒佰利、攀钢钒钛

龙蟒佰利：具有全球影响力的钛白粉行业巨头,国内钛白粉龙头,生产规模居亚洲第一,世界第四拥有钛白粉年产能60万吨；17年钛白粉销量58.45万吨,收入85.89亿元,营收占比83.73;18年2月,控股子公司新材料公司拟建设20万吨/年氯化法钛白粉项目,截止18年8月主体已基本竣工,预计年底可实现单机试车,19年上半年正式投产。

分拆上市，利好来了，预计顺利切换，信创产业趋势下有望放量（中科曙光）

看点一：分拆上市，利好来了

据中信证券官网，服务器芯片龙头海光信息技术股份有限公司与中信证券签署IPO辅导协议，拟在科创板上市。

前期龙芯已经确认报会，未来随着海光等芯片公司登陆资本市场，将助力CPU设计行业加速发展。海光芯片作为x86服务器芯片国产化领军，具备生态、性能方面巨大优势，在行业信创领域潜力巨大。

早在2019年10月，中国移动2019年至2020年PC服务器集中采购（第一批次）公布的中标情况显示，第6标包主要为国产芯片服务器，中科系公司份额达到50%，华为份额达到30%。2020年5月7号，根据中国电信公告的服务器集采项目情况，共分为8个标包，共计56314台。

其中，H系列是指CPU类型为鲲鹏920系列处理器或HygonDhyana系列处理器，H系列服务器共集采11185台。根据服务器行业规模，预计海光芯片国产化空间超过500亿。

看点二：预计顺利切换，信创产业趋势下有望放量

x86架构生态成熟、芯片技术起点高，近期海光芯片在全球测试数据库展现一流性能。预计后续芯片加工环节将向亚太地区转移，主要代工厂为台积电、三星和中芯国际。考虑14nm工艺已经成熟，并且格罗方德和三星技术来源相同，预计有望顺利实现切换。

公司旗下海光是国内x86架构顶级芯片领军供应商，并且2017年昆山百万产能自主可控服务器生产基地启动，2019年海峡星云海光整机的重大产业化项目基地落地，两大信创服务器产业基地确保未来产能发力。

另外，公司基于龙芯处理器的信创产品线亦全国领先。随着国内信创产业趋势不断强化，公司有望核心受益。

标的自去年景气周期过后股价大幅下跌，现阶段迎来利好，同时从近期K线上可以观察到资金介入明显且走势十分顺畅，如果能站稳60日线，有较大的预期。

根据关键假设及近期财报，预计2020-2022年营业收入分别为111.78亿、138.92亿以及169.89亿，归母净利润分别为7.95亿、11.04亿以及14.26亿。

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