华为又迎来市场预期差,港口或许有政策预期!

一.6G

据加拿大媒体8月14日报道,华为已经开始在设于加拿大渥太华的研发实验室研发6G技术。

到目前来说我们科普和跟踪了很长时间的5G以及相关品种和产业，对于5G大家普遍的反应没有想象中的那么强烈，引用一个朋友的观点，之前我们探讨的时候，认为后期网速和网络对于生活的影响并不大，但是对于产业的变化很可能量变引发质变。

6G早在去年工信部部长苗圩表示中国经开始研究，今年6月科技部还发布6G相关国家重点研发计划重点2019年度专项。同时，今年美国联邦通信委员会5位委员一致投票通过开放太赫兹频段用于相关学术机构科技企业研发下一1代6G技术。此外，韩国、欧洲等也有相关举动。

华为认为6G时代将超出5G时代物联网”,实现“万物互联”,提出6G时代通过大脑意念控制联网物品,以及利用WIFI、基站进行无线充电等概念。

华为计划在2030年建成能够容纳1Tbps传输速率的无线通信网络，据悉华为实验室正在与加拿大大学的一些研究人员就6G系统开发进行讨论,该实验室将助力引领华为在全球的6G发展。

此外，有消息称，3GPP将于2023年开启对6G的研究,并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化,2028年下半年将有6G设备产品。

意华股份:公司聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造,目前已在配合华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器。

国内第一家做RJ45/SFP等通讯连接器的厂商;一直跟随着通讯行业巨头如华为、中兴等重要客户的发展。

吴通控股：以销售箱体、光纤连接器为主,产品应用于无线通信基站系统、无线通信网络优化覆盖系统,以及FTTX领域等,主要客户为电信运营商。

公司NB-o模组WT208中采用的是华为海思芯片。

信维通信：全球移动终端天线龙头供应商，其天线主要用于手机、电脑、可穿戴设备、汽车、工业等终端。公司围绕射频技术及大客户平台，持续发展天线及射频模块业务，并提供与射频可能形成协同的射频隔离、连接器、NFC无线充电模块、音频等一揽子产品解决方案。

二.港口

最近两船的合并是闹得轰轰烈类，据媒体报道,有关部委正在系统谋划,研究制定建设世界一流强港的指导意见,有望今年出炉，其中区域港口一体化是重要趋势之一。

大连港、营口港、锦州港近期发布公告,公司间接控股股东国有股权无偿划转获得国务院国资委批复。我国港7规模连续多年稳居世界第一,拥有万吨级以上泊位2444个。

伴随着世界一流港7建设的推进，山东江西辽宁安徽浙江等多地重组整台开始逐步升温。

日前，山东省港口集团有限公司在青岛正式挂牌成立，青岛港日照港烟台港和渤海湾港四大港口整合为一,其中青岛港吞吐量破5亿吨，日照港和烟台港超4亿吨，这意味着一个港口“巨无霸 ”由此诞生。可参考之前文章。

此外，江西的港7整合也渐行渐近。对规划高等级航道范围内的九江港南昌港两个全国性主要港和赣州港吉安港宜春港上饶港鹰潭港等区域重要港的货运码头,实施资源整合,组建江西省港口发展集团有限公司。

此前提到的辽宁省，在部署今年下半年重点工作时要求，深化与招商局集团合作,加快推进港口资源整台。

青岛港:公司作为百年老港、“一带一路”的重要节点以及世界第七大港青岛港区的唯一综合运营商，近年来经营业绩表现良好，收入及盈利规模稳步增长。

公司实控人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。大连港：公司作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头营运商，为客户提供油品/液体化工品码头及相关物流业务、集装箱码头及相关物流业务、汽车码头及相关物流业务、矿石码头及相关物流业务、杂货码头及相关物流业务、散粮码头及相关物流业务、客运滚装码头及相关物流业务，以及港口增值与支持。

三行业解读

近期浙商证券深度研报覆盖了风电铸件行业，两个核心逻辑。

一是铸件业务的成本中钢材、废钢等占比在40-70%之间。

钢价在2018年达到峰值,2019年以来出现趋势性回落,预计会在半年报中看到部分铸件公司因为原材料价格下降而导致毛利率有所向好修复。

风电结构件的主要原材料为各类钢材，因此钢材价格的波动会影响公司毛利率的变动。

二是，行业层面确定性高,今年5月补贴下调后,19-21年的风电将有抢装潮，仅仅是存量项目每年的装机容量复合增长率也能达到15%。

其中海上风电新增装机容量分别为2.2GW、3GW、4GW,年均复合增长达到34%。补贴政策调整是我国风电新增装机容量主要驱动因素。

日月股份：公司一直致力于大型重工装备铸件的研发，生产及销售，公司产品包含风电铸件，塑料机械铸件和柴油机铸件，加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源，通用机械，海洋工程等领域重工装备，公司产品营收外销占比10%左右。

金雷股份：国内专业的风电主轴制造商,公司主导产品风力发电机主轴是风电整机的重要零部件之公司风电主轴产品型号齐全,涵盖1.5MW~5MW多种主流机型,且逐步向大兆瓦趋势发展。

行情最近已经明显进入到试盘期，可以看到资金已经开始动手，目前观察到资金更多的是纵向补涨，低位为主，核心还是大科技相关。

次新已经有所异动，短线视为回暖信号，四板空间目前已经打开，后续可以继续观察，是否可以带动场内大的接力情绪

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