速看！今天全是大事！

原创：研报社社长   游资研报社   2021-04-15 - 小 + 大

公众号现在推送规则改了，我们每天发完的时间大概是在每个交易日的21点~23:00之间，周末文章顺延到周六或者周天！，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了 今日导读 一.电子车牌：速看！今天全是大事！ 二.机构调仓：看看大佬都买了什么 三.国企改革：这个方向等待启动 四.研报金股：业绩炸了，二季度的涨价来了（金安国纪） 五. 最新市场情报汇总 一.电子车牌：速看！今天全是大事！ 电子车牌上周有资金炒作了一波，今天内部投资交流会发生新机会，实际上最近大家都比较关注电子车牌，主要是3月24号公安部发布了新的道路交通安全法的征求意见稿，大家比较关心意见稿中关于机动车电子标识这块内容。 目前超预期的点是在某公司的的年报电话交流会上，有投资者问到关于电子车牌的问题，公司副总裁回答道“后续有可能会出现强制安装”。 电子车牌近期公安部发了一个办法，按照公安部的办法，应该是会强制来推电子车牌，电子车牌业务是强制推行的。 其中，机动车安全法征求意见稿里提到要强制安装电子标识。不过目前暂时还没有从人大角度进行立法，但是这个体量是很大的，且前电子车牌主要包括2个部分，有读具和标签两个部分。 读具：3万一个，读具的量会超过摄像头，要布得更密才能记录车的路径，可能还会具备支付功能，比如做收费、加油买东西之类的。 标签：一辆车大概是50元，还有后台。 另外跟不少机构交流了下，目前市场对电子车牌的预期局限在试点及扩大试点，如果一旦进行立法，强制推行电子车牌（比如和汽车年检挂钩），那么空间就要重新计算。 认为此次公安部《道路交通安全法（修订建议稿）》的发布，未来或为电子车牌产业加速发展提供重要政策基础，同时随着试点范围的逐步扩大，电子车牌的全国推广可期。 相关公司：千方科技、易华录、高新兴、万集科技、金溢科技、全志科技等。 易华录：公司提供电子车牌总体解决方案，拥有路面读具产品和软件应用平台等核心产品。公司在电子车牌领域深耕多年，2016年公司参与无锡电子车牌试点；2017年公司电子车牌业务取得了天津全运会赛事应用且参与了公安部汽车电子标识技术的研发，协助国家相关部门起草并制定了汽车电子标识的国家标准。 二.机构调仓：看看大佬都买了什么 近期明星基金经理的持仓陆续公开，可以做部分参考。 谢治宇——新进半导体领域中颖电子，目前持股数量782万股，持股市值约3亿。 孙庆瑞（高毅）——口腔医疗龙头通策医疗公布一季报后，首次出现在了前十大流通股东行列，而张坤和归凯则纷纷进行了减持。 根据通策医疗公布的一季报显示，归属于上市公司股东的净利润16443.51万元，同比猛增962.95%。 朱少醒（富国天惠）——一季度大笔增持钟表龙头飞亚达，已经位列第2大流通股东，飞亚达今年以来有26.68%的涨幅。 傅鹏博（睿远）——继续增持万华化学和高能环境。 杨东（宁泉致远）——2021年一季度对梅花生物进行了减持，公司今年以来涨幅已超25%。 董承非、陈皓——共同减持湘电股份，湘电股份也刚刚脱帽摘星，今年一季度，归属于上市公司股东的净利润3040.71万，相比上年同期公司亏损7192.56万元，实现扭亏为盈，同比增长142.28%。 三.国企改革：这个方向等待启动 近期国企改革相关政策密集出台，计算机行业以人为本与相对轻资产的特点决定了在国企改革红利中将享有较高的向上弹性，同时浪潮信息一季报再次超预期成为又一个重要信号。 IDC数据显示，2020年浪潮服务器在国内市场份额大幅增长，从28.7%提升至35.6%，作为服务器行业最主要增长源，公有云服务器领域，2020年浪潮处于全球第一位置，占据全球15.8%的份额。 AI服务器方面，浪潮以16.4%的市占率位居全球第一，成为全球AI服务器头号玩家。 现阶段看，云基础设施经历疫情等外部因素导致的短期波动后，继续恢复稳健的增长趋势，长期市场集中度仍将继续提升。 浪潮年报、一季报先后超预期强有力验证了此判断。而计算机国企在政策驱动下有望迎来深化改革的巨大红利。 相关公司：海康威视、中国长城、中国软件、浪潮信息、紫光股份。 浪潮信息：国内服务器研发生产龙头企业，服务器销售额位居中国市场首位，全球前三，增速全球第一，和美国思科公司成立合资公司，开发数据处理laaS领域;在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、FaCe++等国内知名A相关企业提供计算力支撑。 业绩炸了，二季度的涨价来了（金安国纪） 看点一：业绩炸了 4月14日，金安国纪发布2020年度业绩快报，20年收入36亿元，同比增长9%；归母净利润1.8亿元，同比增长15%。同时预告21Q1归母净利润2.3-2.8亿元，同比增长580%-720%。 按照预告中值计算，Q1实现2.6亿元，同比增长650%，环比大增189%。 并且一季度前低后高，二季度行业新一轮涨价已经开启，公司有望延续一季度业绩高增长态势。20年8月开始，市场需求逐步增长，疫情推动家电、电脑、通信、网络产品需求强劲。 今年是过去20年来市场对覆铜板需求最大的一年，行业单价从去年至今已经翻倍以上，且趋势还没有停，行业供不应求预计将持续较长时间。 看点二：二季度的涨价来了 二季度行业涨价已经开启，上游铜价持续高位，玻纤布4月份已经调价，树脂供给持续紧张，我们预计二季度的覆铜板价格将持续上行。并且今年覆铜板公司扩产有限，大厂仅建滔有小部分产能扩产，个别小厂仅有的新增产能不足以扰动市场，供不应求局势有望贯穿今年全年。同时金安具有上游紧俏的玻纤布产能，业绩弹性巨大。 操盘策略 前期我们聊过覆铜板的涨价预期，金安作为弹性最大的品种近期明显走出超额收益，预计2020-22年公司营收至36/71/89亿元，归母净利润至2/12/12亿元，对应估值53/8/8倍，参考SW电子2021/4/14最新TTM估值43倍，公司低估。 成交回报里机构大手笔买入，后续仍然可以继续关注，目前机构溢价不断修正中。  今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 记得在看，点赞点起来，别错过大肉机会！ 注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

上一篇：不多说，又有利好落地！！

下一篇：又打脸了，这事情真的有毒！