惨了！看看有没有你手上的股........

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一.辟谣：吹票党的杰作

今日盘中上海本地股午后上演涨停潮，6月3日讯，陆家嘴、张江高科、上海临港、外高桥、浦东建设、上港集团、界龙实业等十余股涨停。这条消息盘中的时候也有不少朋友给我发消息，问我的看法，实际上这条消息肯定是吹票资金所为，包括说什么浦东要升级为市的，纯属胡闹。

实话实话这个没什么大事，就是浦东大开发即将30年，上面会给浦东一系列支持政策，有可能包括金融方面的独立立法权，类似于直辖市和省会城市的待遇。圈内人很多都知道，玩的就是纯粹资金博弈的消息，拿到一手消息的人都不一定可以赚钱，底层逻辑上，拿到这个资格，当然对浦东是好事，但跟大多数企业关系不大。

另外刚才也有朋友给我发了撤稿函，唉.......

二.调仓数据：看下有没有你手上的股

我们后台观察了下数据，实际上多个指数在6月将调整成分股，这几家公司流动性冲击大，可以对照下手上的持仓，进行一个防御。

实际上除科创50指数每季度调整外，其余指数均为半年调整一次，定期调整时间为每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。由于定期调整所涉及的个股数量较多，带来的被动交易规模相比临时调整更大，关注度也更高。

测算结果显示，凯赛生物等17只股票净调入正向冲击较大，山石网科等31只股票净调出负向冲击较大。

以下为调整名单，可以进行一个参考。

三.鸿蒙：短线结束，中线入场

昨日华为鸿蒙OS正式更新，社长也是首批上手的用户，不从市场角度来说，华为这次更新和优化确实非常强，同时在保护了老用户的使用细节下做出了很多更新，点赞！

这块我们认为是一个长期利好的机会，短线资金离场后，有望被中线资金承接起来，实际上华为现在消费者业务重点围绕着五大场景打造用户新体验，包括运动健康场景、智慧办公场景、影音娱乐、智能家居和智慧出行。

万物互联时代最核心的问题是要解决使用者在不同场景、硬件、连接下割裂的体验，这也是鸿蒙核心解决的问题；支持多设备的鸿蒙OS，不再仅仅局限与过去单一种类设备的操作系统厂商竞争，而是直接面向铺面而来的AIoT时代，解决IoT时代多种类设备连接、管理的问题。

鸿蒙OS采用全栈解耦架构，分布式的软总线结构可以让消费者根据自己的需要来组装不同的硬件，手机、PC机、Pad和大屏、耳机、音箱、手表、汽车与更多的可穿戴设备共同实现了“超级终端”，摆脱了过去多操作系统的隔离，不同硬件线连接的隔离，统一的控制中心里完成对连接的所有设备状态的查看、操作。

鸿蒙系统下适配所有安卓应用，并通过超级终端功能打通与其他鸿蒙系统硬件如平板、笔记本的无缝使用体验，摆脱单个产品硬件限制，实现分布式的全硬件平台交互。并且通过鸿蒙全栈的技术优化——包括内核层、硬件抽象层、runtime层和框架——让鸿蒙系统的综合性能比基于安卓的EMUI有了大幅提升。

另外比较有看点的是鸿蒙OS致力于将所有鸿蒙系统的硬件设备用操作系统整合为统一的“超级终端”，这块社长因为手头的设备比较少，体验感稍差，不过对于智能设备的联动做的非常好。这块跟分析师聊了下，技术上其实没有那么简单。

1.分布式的编程框架使得应用开发者只需要开发一次代码就能实现在所有终端里面跑通。

2.手机与其他各类硬件的应用服务与任务可迁移，让正确的应用在正确的场景跑在正确的设备上。

3.最大程度保护消费者安全，多设备协同认证需要后台的ID校验和公私钥校验后才能够连接进入统一的“超级终端”。

相关公司：中国软件国际（港股）、中科创达、浪潮信息、用友网络。

浪潮信息：公司是国产服务器龙头。公司抓住云计算发展初期开源计算机遇，接连加入OCP与ODCC开源计算联盟，以JDM模式与下游云计算厂商进行联合开发，业务规模“乘云直上”，市场占有率持续提升。

高beta的冷门领域，市场空间超600亿（志特新材）

看点一：高beta的冷门领域

铝模板主要用在建筑领域，近年来应用程度不断提高，在高层建筑领域渗透率已经达到30%，我们认为这部分属高beta的冷门领域。

建筑模板是建筑施工过程中，使用现浇混凝土成型的模板系统，按照材料分为木模板、竹模板、钢模板、塑料模板和铝模板等。

我国先后经历了木模板为主导、“以钢代木”、“以铝代木”（2000 年后）几个重要阶段。

目前木模板市占率仍有50%左右，而铝模板凭借多项突出特性，近几年应用程度不断提高，在高层建筑领域渗透率已达30%。

在高层建筑领域，铝模板可以反复多次利用，其均摊价格相对周转次数低的木模板更具经济价值。

铝模板无需现场切割，拆除后不产生现场垃圾，且报废后回收残值高，出于环保考虑，近年来中央和地方政策都在推广。

看点二：市场空间超600亿

2020年全国铝模板市场空间约为317亿，中性假定下（高层渗透率50%），到2025年行业需求将达到628亿，CAGR达15%。

乐观情况下，CAGR可高达35%（对应高层渗透率 80%，中低层18%）。

因为铝模板企业的核心竞争力在于成本+服务两方面。

铝模板属于运营资本密集型业务，规模越大的企业成本越低。

服务方面，铝模板系统需要为客户量身打造，产品发出后，还要及时响应客户的需求。

目前铝模板行业企业数量在800家左右，其中特大型企业2家，大型企业15家，中型企业50家，行业相对分散。

据长江政策醋酸，目前龙头市占率仅12%，且头部的中国忠旺近年来规模基本不再增长。

公司作为创业板新股，上市以来大幅度回调，我们认为这类腰部企业则实现快速扩张，近5年收入CAGR达到62%。不过因为标的的筹码仍然不算干净，可以当做波段品种来做。

今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见

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